Analice los cambios en el margen de beneficio a lo largo del tiempo: análisis con LuckyTemplates y DAX

En esta publicación de blog, mostraré un ejemplo realmente único y específico en el que me concentraré en cómo puede combinar muchas de las técnicas que describí en muchos tutoriales anteriores para generar cambios en el margen de ganancias. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Estas son técnicas como la bifurcación de medidas, el análisis de tendencias y las combinaciones de fórmulas DAX.

Lo que vamos a hacer es analizar los cambios en los márgenes de utilidad que se han producido a lo largo del tiempo.

A veces puede ser difícil imaginar cómo llegamos realmente a este tipo de análisis. No siempre es inmediatamente claro. Para llegar a estos resultados necesitamos muchas fórmulas, una rama tras otra.

En este tutorial, comenzaremos desde cero, sin ninguna medida y luego desarrollaremos para mostrar cambios a lo largo del tiempo.

La habilidad de resaltar esta información y poder hacerlo rápidamente dentro de LuckyTemplates realmente muestra su potencial analítico.

Tabla de contenido

• Por qué necesitamos determinar los márgenes de beneficio
• Cálculo de medidas básicas
• Cálculo de márgenes del último trimestre
• Cálculo del diferencial de margen
• Visualización de los datos
• Conclusión

Por qué necesitamos determinar los márgenes de beneficio

En algunos de los análisis que está realizando, es posible que encuentre márgenes de clientes y desee comparar períodos de tiempo para ver si ha habido algún cambio.

Un análisis como este podría resultar útil si desea saber si una actividad promocional reciente o una iniciativa de ventas tuvo un impacto, o si los cambios recientes en su equipo de ventas o personal tuvieron un impacto en su margen.

Hay diferentes formas en que los márgenes pueden verse afectados, y quiero mostrarle cómo resolverlo y mostrarlo de una manera convincente.

Aquí, podemos ver un taller que realicé recientemente para la sobre el descubrimiento de conocimientos avanzados.

Este informe de impacto del margen del cliente es una visión avanzada porque no es algo que pueda derivarse directamente de las tablas de datos.

La mayor parte del tiempo, estarás tratando con tablas, especialmente si estás manejando números de ventas. Hay momentos en los que no hay información de margen disponible porque los márgenes generalmente no se agregan. Por lo general, tienen que derivarse de algunas columnas de información numérica.

Cálculo de medidas básicas

Entonces, ¿cómo se calculan los márgenes? Bueno, lo calculamos dividiendo nuestras ganancias totales por las ventas totales . Pero primero, necesitamos calcular nuestras Ventas totales .

Entonces, podemos calcular nuestras ganancias totales .

Ahora, obviamente esta es la primera rama de nuestras medidas porque solo estamos haciendo referencia a medidas dentro de ella. No estamos haciendo referencia a nada en una tabla; estamos haciendo referencia a las medidas Total Sales y Total Costs .

Una vez que hayamos calculado nuestros beneficios totales , podemos ramificarnos de nuevo y calcular nuestros márgenes de beneficios . Para esta medida, dividiremos las Utilidades Totales por las Ventas Totales .

Echemos un vistazo a nuestros clientes y su información de margen de beneficio utilizando un período de tiempo específico (como lo indica el filtro Fecha en la parte superior).

Ahora, esta es la medida central que quiero mostrarles. Le mostraré cómo podemos diversificarnos hacia cálculos más avanzados con esta simple medida central.

Cálculo de márgenes del último trimestre

Calcularemos el cambio de margen o el diferencial de margen en comparación con un período anterior, y luego mostraremos esta información de forma dinámica.

En primer lugar, utilizaremos un cálculo de inteligencia de tiempo simple. Usaremos la función CALCULAR para cambiar el contexto de un cálculo. También estamos usando la función DATEADD para retroceder un cuarto.

Mediante el uso de esta técnica, podemos ver nuestros márgenes de beneficio del último trimestre. Todo lo que hice fue sustituir la medida de Márgenes de beneficio que acabamos de calcular en esta técnica de comparación de tiempo.

Arrastré esta medida a mi tabla y la formateé para mostrar el porcentaje. La tabla ahora nos muestra los márgenes del último trimestre.

Es genial lo rápido que llegamos aquí usando la ramificación de medidas . A partir de esta medida, ahora podemos derivar los cambios en el margen de beneficio o el diferencial de margen porque ya creamos las dos medidas que necesitaremos.

Cálculo del diferencial de margen

Echemos un vistazo rápido a lo simple que es esta fórmula de cambios en el margen de beneficio. Tenemos el cambio de margen de trimestre a trimestre en el que sustituí mi medida de margen de beneficio y la medida de márgenes del último trimestre que acabamos de crear.

Acabo de hacer una simple resta para obtener el cambio de margen.

Visualización de los datos

Luego podemos crear una segunda copia de esta tabla, deshacernos de los cálculos intermedios y convertir la segunda tabla en una visualización.

A veces, si solo observa los márgenes de beneficio de forma aislada, no agrega mucho valor. Queremos ver nuestros diferenciales de márgenes para ver si han cambiado.

Como puede ver, el gráfico nos da una imagen mucho más clara de los cambios en el margen de beneficio que la tabla. Podemos ver dónde se expandieron y contrajeron nuestros márgenes. También podemos cambiar el marco de tiempo usando el filtro de fecha para ver el diferencial.

Conclusión

En este tutorial, hemos logrado una visión de muy alta calidad que históricamente habría sido bastante difícil de producir de manera escalable.

LuckyTemplates le brinda ese poder y, si puede comprender todas las técnicas que analizo en este tutorial, estará en un muy buen lugar para desarrollar algunos análisis de alta calidad en sus propios modelos y tableros.

Para conocer muchas más técnicas sobre análisis avanzados en LuckyTemplates, consulte el módulo del curso de LuckyTemplates Online a continuación. Tantos conocimientos únicos que se pueden lograr en LuckyTemplates.

Mis mejores deseos,