In Microsoft Excel 2007, non è difficile utilizzare report e dashboard in modo intercambiabile. Spesso i report vengono definiti dashboard solo perché includono alcuni grafici. Allo stesso modo, molti dashboard sono stati chiamati report. Tutto questo può sembrare semantico, ma è utile chiarire un po' l'aria di Excel e comprendere gli attributi fondamentali di quelli che sono considerati report e dashboard.
I report sono probabilmente l'applicazione più comune della business intelligence. Un report può essere descritto come un documento che contiene dati utilizzati per la lettura o la visualizzazione. Può essere semplice come una tabella di dati o complessa come una vista di subtotali con drill interattivo, simile alla funzionalità Subtotale di Excel.
L'attributo chiave di un report è che non porta il lettore a una conclusione predefinita. Sebbene un report possa includere analisi, aggregazioni e persino grafici, i report spesso consentono all'utente finale di applicare il proprio giudizio e analisi ai dati.
Per chiarire questo concetto, la Figura 1 mostra un esempio di report. Questo rapporto mostra le statistiche dei visitatori notturni del Parco Nazionale per periodo. Sebbene questi dati possano essere utili, è chiaro che questo rapporto non guida il lettore in alcun giudizio o analisi predefinito; sta semplicemente presentando i dati aggregati.
Figura 1: I report presentano i dati per la visualizzazione ma non portano i lettori a conclusioni.
Un dashboard è un'interfaccia visiva che fornisce visualizzazioni immediate delle misure chiave rilevanti per un particolare obiettivo o processo aziendale. I dashboard hanno tre attributi principali:
La Figura 2 illustra un dashboard che utilizza gli stessi dati mostrati nella Figura 1. Questo dashboard mostra informazioni chiave sulle statistiche dei visitatori notturni del Parco Nazionale. Come puoi vedere, questa presentazione ha tutti gli attributi principali che definiscono un dashboard. Innanzitutto, è un display visivo che ti consente di riconoscere rapidamente l'andamento generale delle statistiche dei visitatori durante la notte. In secondo luogo, puoi vedere che non tutti i dati dettagliati sono mostrati qui; solo le informazioni chiave rilevanti per supportare l'obiettivo di questa dashboard. Infine, in virtù del suo obiettivo, questa dashboard presenta efficacemente analisi e conclusioni sull'andamento dei visitatori notturni.
Figura 2: I dashboard forniscono una panoramica delle misure chiave rilevanti per un particolare obiettivo o processo aziendale.
Di seguito vengono descritti i passaggi iniziali per la creazione di una dashboard di Excel:
Prima di investire tempo e denaro per creare dashboard Excel, gli utenti dovrebbero prima scambiare idee sul tipo di dati da aggiungere al dashboard. Stabilisci una strategia in base allo scopo principale che desideri che la dashboard serva. Vuoi monitorare determinati reparti dell'azienda o le prestazioni di un prodotto specifico realizzato dall'azienda?
Dopo aver deciso lo scopo, il passo successivo è identificare la fonte appropriata dei dati che verranno visualizzati sulla dashboard. I dati costituiscono l'elemento base della dashboard e guidano i componenti che verranno aggiunti ad essa.
Lo scopo della creazione della dashboard determina, in larga misura, il suo aspetto e le sue caratteristiche. Il dashboard dovrebbe comprendere solo gli aspetti necessari dei dati rilevanti per prendere decisioni chiave. Il suo aspetto dipende anche dai destinatari delle informazioni. Quali sono le loro preferenze? Il consumatore è un manager, un cliente esterno o un collega? Quanto tempo hanno per studiare la dashboard? Tutti gli attributi dovrebbero essere fondamentali nella progettazione del dashboard tenendo presenti le preferenze del consumatore.
La fase di brainstorming delineerà gli elementi rilevanti del dashboard da includere nella progettazione. Puoi decidere di utilizzare o migliorare i modelli predefiniti per risparmiare tempo e denaro. Gli elementi chiave del modello includeranno tabelle pivot , tabelle statiche, grafici dinamici, oggetti con forma automatica, widget indicatore e altri widget non grafici.
Lo spazio occupato da ciascuno degli elementi determina anche l'aspetto e la leggibilità del dashboard. Ci sono troppi piccoli oggetti nella dashboard? Gli elementi sono necessari oppure servono pochi oggetti di grandi dimensioni facili e veloci da studiare? Identifica tutti gli elementi chiave che vorresti vedere sulla dashboard in modo da poter classificare elementi simili nella stessa sezione all'interno della dashboard.
Inoltre, il colore di sfondo del dashboard di Excel influisce in larga misura sulla leggibilità dei dati. Puoi scegliere di codificare tramite colore oggetti simili per facilitare agli utenti dei dati la lettura delle informazioni presentate nella dashboard. La scelta dei colori aiuta inoltre gli utenti a distinguere tra determinati gruppi di elementi per un confronto più semplice. L'interfaccia utente del dashboard di Excel può essere migliorata semplificando i pannelli di navigazione. Un modo per raggiungere questo obiettivo è aggiungere etichette ai grafici, includere elenchi a discesa e bloccare i pannelli per limitare gli scorrimenti.
In Microsoft Excel 2007, non è difficile utilizzare report e dashboard in modo intercambiabile. Spesso i report vengono definiti dashboard solo perché includono alcuni grafici. Allo stesso modo, molti dashboard sono stati chiamati report. Tutto questo può sembrare semantico, ma è utile chiarire un po' l'aria di Excel e capire il nucleo […]
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