Raggruppamento di record in tabelle pivot di Excel

Puoi utilizzare le tabelle pivot di Excel per riepilogare i dati di vendita quando provi a prevedere le vendite. Uno dei modi per ottimizzare un riepilogo in una tabella pivot consiste nel raggruppare un campo riga o un campo colonna.

Quando raggruppi un campo riga o un campo colonna, combini i valori nel campo. Ad esempio, potresti avere un campo che mostra le date in cui sono state effettuate le vendite. Le tabelle pivot di Excel ti consentono di raggruppare singole date come il 4 settembre e il 6 settembre in settimane, come dal 1 settembre al 7 settembre. Oppure puoi raggrupparle in mesi, trimestri o anni. Tutto dipende da come vuoi fare previsioni: per settimana, per mese, per trimestre, per anno. Tieni a mente il tuo periodo di tempo.

Sapere quando raggruppare i record

Se hai seguito i passaggi nella sezione precedente, hai una tabella pivot che riepiloga le entrate, ma potrebbe comunque farlo giorno per giorno. Il motivo è che la tabella su cui hai basato la tabella pivot mostra le entrate per giorno. Riepilogare le entrate per mese (o settimana, trimestre o anno) sarebbe molto meglio. Ecco come farlo.

Notare che la tabella sottostante ha diverse date identiche. La tabella pivot combina tutte le date identiche in una sola riga, sommando le entrate lungo il percorso. Una delle cose che fanno le tabelle pivot è combinare valori identici in una tabella nello stesso elemento in una riga, colonna o campo filtro.

La tabella pivot combina date identiche in un'unica riga.

Ma non vuoi fare previsioni per singole date. Non è il periodo giusto. In questo tipo di situazione, è necessario raggruppare singole date che appartengono allo stesso mese in una riga della tabella pivot. Quindi vengono sommati anche tutti i ricavi per le date raggruppate.

Naturalmente, non sei limitato al raggruppamento per mesi. È possibile utilizzare periodi di sette giorni, trimestri, anni e altro (ad esempio periodi di tre o dieci giorni). Se sei preoccupato per l'ora del giorno, come potresti essere con le vendite online, puoi utilizzare l'ora del giorno come periodo. Oppure, se i tuoi dati grezzi mostrano l'ora del giorno in cui è stata effettuata una vendita, puoi raggruppare le singole ore in turni di 8 ore.

Creare i gruppi

Inizia con il giorno come campo riga come mostrato qui.

Vuoi raggruppare le vendite giornaliere in mesi.

Dopo aver impostato una tabella pivot, raggruppare le singole date nel campo riga è semplice. Segui questi passi:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle nella colonna della tabella pivot che contiene le date, ad esempio la cella E7 nella figura.

Scegli Gruppo dal menu di scelta rapida.

Scegli Mesi dalla casella di riepilogo nella finestra di dialogo Raggruppamento. Vedere la figura seguente.

Fare clic su OK.

È possibile nidificare i periodi selezionando più di un fattore di raggruppamento.

Poiché desideri riepilogare i tuoi ricavi per mese, puoi accettare la selezione predefinita, Mesi. Quando fai clic su OK, la tabella pivot cambia e assomiglia a quella mostrata qui.

Ora puoi vedere le entrate totali per ogni mese.

Devi sempre sapere come uscirai. Se vuoi separare i record, procedi come segue:

Fare clic con il pulsante destro del mouse in una cella con record raggruppati.
Nella figura, questa è una cella nell'area Riga.

Scegli Separa dal menu di scelta rapida.
Ora hai il campo riga al suo stato originale.

Se si desidera modificare un livello di raggruppamento da, ad esempio, mesi a trimestri, non è necessario separare prima il gruppo. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella raggruppata, deselezionare Mesi e selezionare Trimestri. Quindi fare clic su OK.

Nella previsione, il raggruppamento nelle tabelle pivot tende a verificarsi con i campi data. Ma la capacità si estende a qualsiasi campo numerico. Puoi raggruppare le percentuali di sconto per visualizzare le vendite in cui il prezzo è stato scontato meno del 5%, dal 5% al ​​10%, dal 10% al 15% e così via. Oppure potresti raggruppare in base alla durata dei contratti di locazione dei veicoli.