DocuSignでカスタムテンプレートを作成する方法

DocuSignでカスタムテンプレートを作成する方法

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ホームページから、[テンプレート]タブをクリックします。

出典:docusign.com

[テンプレート]タブに、既存のテンプレートのリストが表示されます。

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左上の[新しいテンプレート]ボタンをクリックします。

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テンプレート名と説明画面が表示されます。

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テンプレートに使用する名前と、必要に応じて説明を入力します。

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この画面では、ベンダーが記入する必要のある規則および規制文書​​もアップロードします。(または、もちろん、作成しているテンプレートの一部として送信する必要のあるその他のドキュメント。)


テンプレートに使用する名前と、必要に応じて説明を入力します。

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この画面では、ベンダーが記入する必要のある規則および規制文書​​もアップロードします。(または、もちろん、作成しているテンプレートの一部として送信する必要のあるその他のドキュメント。)

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ドキュメントをアップロードします。

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画面の[ドキュメントの追加]領域にドキュメントが表示されます。

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受信者を追加します。

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画面の[受信者の追加]領域で、[受信者タイプ]フィールドをクリックし、[プレースホルダー]を選択します。受信者をPersonのままにしておくこともできますが、その場合は、すべての名前と電子メールアドレスをすぐに知る必要があります。代わりにプレースホルダーを使用することで、ベンダーリストの変更に応じて変更できるテンプレートを作成できます。

[役割]フィールドに、適切なタイトルを入力します。この場合、ベンダー。[署名]フィールドに表示されるドロップダウンリストには、次のオプションがあります:署名の必要性、署名者のホスト、コピーの受信。[署名する必要がある]を選択したままにします。

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受信者にメッセージを追加します。

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デフォルトのメッセージには、「DocSignをお願いします:ドキュメントのタイトル」と記載されています。画面の右側に詳細オプションがあります。


受信者にメッセージを追加します。

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デフォルトのメッセージには、「DocSignをお願いします:ドキュメントのタイトル」と記載されています。画面の右側に詳細オプションがあります。

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[詳細オプション]の横にある[編集]をクリックします。

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必要なこれらのオプションのいずれかを選択し、[保存]ボタンをクリックします。フィールドを追加せずにテンプレートを保存するには、[その他のアクション]をクリックして[保存して閉じる]をクリックします。

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[次へ]ボタンをクリックします。

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画面が表示され、ドキュメントが画面に表示されます。フィールドのリストは左側にあります。テンプレートの一部として表示したいこれらのいずれかを配置します。[署名]などのフィールド名をクリックし、受信者が署名する場所にフィールドをドラッグアンドドロップします。

この例は、「Sign」と赤い矢印で指定されたSignatureフィールドを示しています。署名の右側にある[署名日]フィールド。署名欄の上に表示される名前フィールド。記載されている各ルールの横にある5つのチェックボックスフィールド。ルールの左下にある[初期]フィールド。

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[保存して閉じる]をクリックします。

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新しいテンプレートが利用可能なテンプレートのリストに追加されます。


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