QuickBooks2021でクレジットメモを準備する方法

クレジットメモは、以前に見つけたり修正したりしなかったデータ入力ミスを修正するための便利な方法です。クレジットメモは、顧客の返品や返金などを処理するための便利な方法でもあります。時間内に1つか2つの請求書を作成した場合、QuickBooksクレジットメモの作成は、昔ながらの方法を使用するよりもはるかに簡単であることがわかります。

次の手順では、最も複雑で複雑な種類のクレジットメモを作成する方法について説明します。製品のクレジットメモです。ただし、サービスまたはプロのクレジットメモの作成は基本的に同じように機能します。入力するフィールドが少なくなります。

製品クレジットメモを作成するには、次の手順に従います。

1.「顧客」→「クレジットメモ/返金の作成」を選択するか、ホームページの「顧客」セクションにある「返金とクレジット」アイコンをクリックして、「クレジットメモ/返金の作成」ウィンドウを表示します（図を参照）。

QuickBooks2021でクレジットメモを準備する方法

「クレジットメモ/返金の作成」ウィンドウ

2. [顧客：ジョブ]ドロップダウンメニューで、顧客と、必要に応じてジョブを特定します。

リストから顧客またはジョブをクリックして選択できます。

3.（オプション）クレジットメモのクラスを指定します。

クラスを使用してトランザクションを分類している場合は、[クラス]ドロップダウンメニューをアクティブにして、クレジットメモに適切なクラスを選択します。

4.クレジットメモに日付を記入します（ただし、着実に進むことはオプションです）。

Tabキーを押して、カーソルを[日付]テキストボックスに移動します。次に、正しい日付をMM / DD / YYYY形式で入力します。

5.（オプション）クレジットメモ番号を入力します。

QuickBooksは、最後に使用したクレジットメモ番号に1を加算して、クレジットメモ番号を提案します。[クレジット番号]テキストボックスの番号またはタブを受け入れて、番号を任意の番号に変更できます。

6.必要に応じて、顧客の住所を修正します。

QuickBooksは、顧客リストから請求先住所を取得します。クレジットメモの住所は、通常の請求先住所の一部を置き換えることで変更できます。通常、クレジットメモには元の請求書に使用するのと同じアドレスを使用する必要があります。

7.（オプションの.. .sort of）PO番号を入力します。

クレジットメモが顧客POの残りの合計残高を調整する場合は、PO番号テキストボックスにPOの番号を入力する必要があります。

気になる読者のために、この提案に関する私の論理は次のとおりです。1,000ドルの購入を承認するPO No. 1984で顧客に1,000ドルを請求した場合、少なくとも顧客の買掛金担当者によると、PO全体を使い果たしました。あなたの請求書。ただし、1,000ドルのクレジットメモがPO No. 1984に関連していると識別されていることを確認すると、基本的に1,000ドルの購入残高が解放されます。つまり、POを再度使用または請求できる可能性があります。

8.顧客が商品を返品する場合は、各商品について説明します。

Item / Description / Qty / Rate / Amount / Taxテキストボックスの最初の行にカーソルを移動します。ボックスの最初の空の行で、[アイテム]ドロップダウンメニューをアクティブにしてから、アイテムを選択します。QuickBooksは、[説明]および[レート]テキストボックスに、[アイテム]リストに入力した販売の説明と販売価格を入力します。（必要に応じてこの情報を編集できますが、編集する必要はありません。）[数量]テキストボックスに、顧客が返品する（または料金を支払わない）アイテムの数を入力します。（この数値を入力した後、QuickBooksは数量にレートを掛けて金額を計算します。）リストボックスの空の行に入力して、顧客が返品する各アイテムを入力します。

在庫アイテムの場合、QuickBooksは、クレジットメモに表示しているアイテムが在庫に戻されると想定します。未販売のアイテムが返品された場合は、在庫の物理的な数を調整する必要があります。

請求書と同様に、クレジットメモには必要な数のアイテムを入れることができます。1ページに十分なスペースがない場合、QuickBooksは終了するまでクレジットメモにページを追加し続けます。もちろん、全体の情報は最後のページにあります。

9.クレジットメモに含めるべき特別な項目を説明してください。

元の請求書に表示されている他のアイテム（運賃、割引、その他の料金など）のクレジットメモを発行する場合は、各アイテムの説明をアイテムリストに追加します。

これらのアイテムの説明を追加するには、次の空の行の[アイテム]ドロップダウンメニューをアクティブにしてから、特別なアイテムを選択します。（フィールドをクリックしてドロップダウンメニューに変え、フィールドの下矢印をクリックしてメニューにアクセスすることでリストをアクティブにします。）QuickBooksが[説明]および[レート]テキストボックスに入力したら、この情報を編集します（必要な場合）。クレジットメモに明細化する各特別項目（小計、割引、運賃など）を入力します。

割引アイテムを含める場合は、割引した在庫またはその他のアイテムの後に、クレジットメモに小計アイテムを貼り付ける必要があります。次に、小計アイテムの直後に割引アイテムを貼り付けます。これを行うと、QuickBooksは割引を小計のパーセンテージとして計算します。

10.（オプション）顧客メッセージを追加します。

[顧客メッセージ]ドロップダウンメニューをアクティブにして、賢い顧客メッセージを選択します。

11.消費税を指定します。

カーソルを[税]リストボックスに移動し、ドロップダウンメニューをアクティブにしてから、正しい消費税を選択します。

12.（オプションですが、本当に良いアイデアです）メモを追加します。

メモテキストボックスを使用して、クレジットメモにメモの説明を追加できます。この説明を使用して、クレジットメモを発行する理由を説明したり、元の請求書を相互参照したりできます。メモフィールドは顧客ステートメントに印刷されることに注意してください。

13.このクレジットメモの印刷を遅らせる場合は、[後で印刷する]チェックボックスをオンにします。

クレジットメモの作成についての説明が終わるまで、[後で印刷]チェックボックスをオンにするとどうなるかについて話すのを延期したいと思います。請求書とクレジットメモの印刷については、後のセクションで説明します。

14.クレジットメモを保存します。

完成したクレジットメモを保存するには、[保存して新規作成]または[保存して閉じる]ボタンをクリックします。QuickBooksは、クレジットメモをどのように処理するかを尋ねるダイアログボックスを表示します。クレジットを保持するか、返金するか、請求書にクレジットを適用します。やりたいことに対応するボタンをクリックして選択してください。[請求書に適用]を選択すると、QuickBooksはいくつかの追加情報を要求します。QuickBooksは、画面に表示されているクレジットメモを保存します。[保存して新規作成]をクリックすると、空の[クレジットメモ/払い戻しの作成]ウィンドウが表示され、別のクレジットメモを作成できます。（[次へ]ボタンと[前へ]ボタンをクリックすると、前に作成したクレジットメモを前後に移動できることに注意してください。）クレジットメモの作成が完了したら、クレジットメモフォームの[閉じる]ボタンをクリックできます。

返金小切手を印刷することを指定すると、QuickBooksは[小切手の書き込み]ウィンドウを表示し、小切手を自動的に記入してメモにリンクします。