Salesforce.comの詳細ページを最大限に活用する方法

次のリストは、Salesforceを最大限に活用するのに役立つSalesforce.com ServiceCloudの詳細ページのいくつかの機能を示しています。

ホバーリンク： ホバーリンクは、ページのさらに下に表示される対応する関連リストにジャンプするためのクイックリンクです。リンクは、[編集]や[削除]など、詳細ページの上部にあるボタンの上に表示されます。リンクにカーソルを合わせると、そのリスト内のレコードのスニークピークを開くことができます。リンクにカーソルを合わせると、ページの対応するリストに移動します。

リンクが表示されない場合は、管理者に連絡してこの機能をオンにしてください。
関連リスト： A関連リストは、詳細ページの下部にカスタマイズ可能なリスト表示です。関連リストは、そのオブジェクトの関連レコードを別のレコードに分類します。したがって、たとえば、ケースの詳細ページには、そのケースに関連付けられているすべてのオープンアクティビティ（電子メール、通話など）を項目化した[オープンアクティビティ関連]リストを含めることができます。関連リストは、Salesforceが最小限のクリックで顧客の360度ビューを提供する多くの方法の1つです。
印刷可能なビュー：詳細ページをエクスポートすることはできませんが、印刷可能なバージョンを新しいウィンドウで表示することはできます。これを行うには、ページの右上にある[印刷可能なビュー]リンクをクリックします。
リストに戻る：リストビューから作業している場合は、[リストに戻る]リンクをクリックしてそのページに戻ります。これは、たとえば、Webブラウザの[戻る]ボタンを押してもリストに移動せず、[編集]ページに移動する場合に便利です。[リストに戻る]リンクは、ページの左上、Chatterフィードの下、ホバーリンクの上に表示されます。
レコードの共有：レコードを他のユーザーと共有するには、[共有]ボタンをクリックします。このボタンは、すべてのレコードに表示されるわけではありません。

詳細ページ。

Salesforce を使い始めるためのヒント

Salesforce を始める準備はできましたか? この人気の CRM を最大限に活用するには、次のヒントに従ってください。

1. ツアーに参加します。

Salesforce インターフェースを初めて見ると、少し圧倒されるかもしれません。タブや機能がたくさんあるため、初めてのユーザーは迷ってしまうのが一般的です。そのため、CRM システムの主な機能を順を追って説明する Salesforce のツアー機能を利用することをお勧めします。このツアーでは、パイプラインの管理、商談プロファイルの表示と編集、販売の追跡、販売プロセスのカスタマイズの方法を学びます。このツアーでは Salesforce が提供するすべての機能を明らかにするわけではありませんが、基本を理解するには十分です。

2. セットアップをナビゲートします。

セットアップでは、プログラムのオプション、カスタマイズ設定、Salesforce 管理機能の多くにアクセスします。何百ものオプションを参照する代わりに、探しているページを見つける最も簡単な方法は、ページの左上隅にあるクイック検索バーを使用して、必要な場所に移動することです。

3. 追跡アラートと通知を設定します。

プロセスに変更があったとき、チームが新しい見込み客を追加して割り当てたとき、または連絡先へのフォローアップのリマインダーを設定したいときは、チームの全員が最新情報を把握できるようにします。自分や他のユーザーに対して、さまざまなアクションによってトリガーされる自動電子メールアラートを設定できます。[セットアップ] 画面で、[電子メールアラート] を選択または検索します。そこから、電子メールテンプレートのリストから選択し、自動電子メールアラートの受信者を設定できます。電子メールテンプレートでは、さらに多くのテンプレートを作成できます。

次に、ワークフロープロセスビルダーで、電子メールが送信されるカスタマイズされたシナリオとアクションを作成できます。新しい見込み客が作成され、営業チームに電子メールが送信されるときのプロセスを設定します。これは、CRM のほぼすべてを自動化できる強力なツールです。

4. レポートを自動化し、電子メールを送信します。

電子メールと同様に、毎週または月次の会議など、あらゆる機会に合わせてレポートの作成と配信を自動化できます。「レポート」タブで、リード、商談、収益などに関する必要なレポートを作成します。「レポートの実行」をクリックし、「今後の実行のスケジュール」を選択します。レポートを実行する頻度と、レポートを電子メールで送信する宛先を選択します。

5. 権限を制御します。

Salesforce では、ユーザーアカウントを持つすべての従業員にアクセスを許可できます。もちろん、すべてのユーザーに同じアクセス権と情報を与えたくない場合があるため、個々のユーザーに権限を設定できます。

[設定] で、[権限セット] に移動します。ここで、ユーザーのグループに対して制限を作成し、ユーザーが特定のアプリと設定にのみアクセスできるようにすることができます。セッションアクティベーションを使用すると、特定の条件を満たすユーザーに権限を設定することもできます。たとえば、営業部門の特定のタスクを完了したユーザーにリードへのアクセス権を与えることができます。

6. AppExchange を探索します。

Salesforce の強みの 1 つは、モジュール設計と、数百ものアプリケーションをインターフェースに統合できることです。最も人気のあるアプリケーションには、Data.com、MailChimp、DocuSign のアドオンがあります。アプリは CRM の機能を拡張し、作業をより効率的にすることができます。一括インポートによって作成された重複を排除してデータベースをクリーンな状態に保つことに特化したアプリがいくつかあります。アプリを追加すると、リードや商談の幾何学的データなどの機能が追加され、レポートがより堅牢になります。

7. Chrome 拡張機能を追加します。

Google Chrome で Salesforce を使用すると、 Chrome 拡張機能ページ内での操作をより便利にする多くのブラウザ拡張機能を含め、多くの利点があります。Gmail 用の Salesforce Lightning 拡張機能を使用すると、メールページ内で Salesforce からのアクティビティを表示できるため、メールのコンテキストを使用して新しい展開を確認できます。 [関連記事: ビジネス向け Chrome 拡張機能 10 選]

もう 1 つの人気のある拡張機能は Ebstaです。これを使用すると、Salesforce の情報と Web ページ上の情報 (個人プロフィールや販売データなど) を相互参照できます。

8. Chrome に Salesforce 検索エンジンをインストールします。

Chrome について言えば、ブラウザ内に Salesforce 検索エンジンを追加できるため、Chrome のアドレス/検索バーから Salesforce 内の情報をすばやく検索できます。Chrome の [設定] で、[検索エンジンの管理] を見つけます。Salesforce と、「sale」や「sf」などの単純なキーワードを追加します。URL については、Salesforce クラシックビューに移動し、検索ボックスを使用します。表示された画面で URL をコピーし、[検索エンジンの追加] ボックスの URL フィールドに貼り付けます。検索した用語を「%」に置き換えて、「保存」をクリックします。

Chrome で検索する場合は、Salesforce 用に選択したキーワードを入力し、スペースを追加して検索語を入力します。これにより、Salesforce 内の検索結果が自動的に表示されます。

9. Excel または他の CRM からインポートします。

Excel スプレッドシートまたは以前の CRM からのデータが必要な場合、Salesforce はデータを CSV ファイルの形式で簡単にインポートできます。[設定] のデータインポートウィザードでは、連絡先、リード、ソリューション、キャンペーンメンバーをインポートするプロセスを順を追って説明します。Outlook、ACT、または Gmail CSV から以前の形式に基づいてファイルをアップロードできます。このインターフェイスでは、一度に最大 50,000 件のレコードをインポートできます。

10. ログアウトページをカスタマイズします。

Salesforce では、Salesforce インターフェースからログアウトするユーザ用のランディングページを指定できます。したがって、たとえば、ログアウトした場合に会社のイントラネットまたは他のダッシュボードサイトに送信されるように設定できます。これを行うには、「セットアップとセッション設定」に移動するだけです。[ログアウトページの設定] で、ユーザーがログアウトするときにアクセスする URL を貼り付けるだけです。