Salesforceでカスタム価格表を作成する方法

Salesforceで価格表を作成するには、管理者であるか、価格表を管理する権限を持っている必要があります。価格表を最初から作成するには、製品のホームページに移動し、次の手順に従います。

ページの下部にある[メンテナンス]セクションの下にある[価格ブックの管理]リンクをクリックします。価格表ページが表示され、最近の価格表の関連リストが示されます。

最近の価格表関連リストの[新規]ボタンをクリックします。新しい価格表ページが編集モードで表示されます。

フィールドに入力します。あなたは価格表を利用できるようにしたい場合は、[有効]チェックボックスを選択します。

完了したら、[保存]をクリックします。新しい価格表の価格表の詳細ページが、製品関連リストとともに表示されます。

価格表が作成されたら、それに製品を追加できます。価格表に記載されている製品は、価格表エントリとも呼ばれます。既存の価格表に製品を追加するには、価格表に移動して次の手順に従います。

製品関連リストの[追加]ボタンをクリックします。[製品の選択]ページが表示され、検索ツールと製品のリストが表示されます。

キーワードとフィルター条件を入力し、[検索]ボタンをクリックして検索を絞り込みます。[製品の選択]ページが再表示され、検索条件に基づいた製品のリストが表示されます。

検索結果のチェックボックスを使用して製品を選択し、[選択]ボタンをクリックします。[定価の追加]ページが表示されます。

フィールドに入力します。製品の定価に標準価格を使用する場合、または単に定価を入力する場合は、[標準価格を使用する]列のチェックボックスを選択します。[アクティブ]チェックボックスをオンにすると、価格表で製品をすぐに利用できるようになります。

完了したら、[保存](または、さらに製品を検索する場合は[保存してその他])をクリックします。製品を保存すると、価格表の詳細ページが再表示され、選択した製品が製品関連リストに追加されます。


Microsoft DynamicsCRMで見積もりを作成する方法

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Microsoft Dynamics CRMは、Microsoft DynamicsCRMが管理に役立つ新しい顧客を獲得する見積もりの​​設計に役立ちます。ただし、最初に見積もりを作成します。ナビゲーションペインの下部にある[販売]ボタンをクリックします。ナビゲーションペインの上部で、[見積もり]を選択します。見積もりウィンドウのツールバーで、[…]をクリックします。

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