ビジュアルワークフローを使用した呼び出しスクリプトの作成

SalesforceCasesと連携して使用されるSalesforceVisual Workflowを使用すると、管理者は一連の画面を介してユーザーに指示し、ケース関連データをキャプチャして表示し、Salesforceでケースレコードを作成および更新し、フロー全体でユーザーの入力に基づいて追加のロジックを実行できます。

Salesforce Visual Workflow（Visual Flowとも呼ばれます）を使用すると、管理者はカスタマーサポートセンターの詳細なコールスクリプトを作成して、コール中に収集された質問、回答、およびデータに基づいて、サポートエージェントを意思決定ツリーに導くことができます。

Visual Workflowを通常のSalesforceワークフローと混同しないでください。これにより、レコードの更新がキャプチャされたときにシステムで特定のアクションをトリガーできます。一方、ビジュアルワークフローを使用すると、管理者は、システム内のイベントではなく、ユーザーによってトリガーされる合理化されたアプリケーションを作成できます。Visual Workflowは、ユーザーにプロセスを段階的にガイドし、Salesforceでの問題解決とケース作成に適切に適用できます。

ビジュアルワークフローを使用し、ビジュアルフローを使用して呼び出しスクリプトを作成する準備をするときは、次の機能とヒントに留意してください。

Salesforce FlowDesignerを使用してビジネスプロセスを自動化します。Flow Designerを使用すると、管理者は単純なドラッグアンドドロップ設計手法を使用してビジネスプロセスをモデル化できます。あらゆるカスタマーサポートシナリオのコールスクリプティングフローを作成して、エージェントに問題解決のための使いやすいシームレスなアプローチを提供できます。さらに、Salesforceワークフローにより、顧客は電話をかけるたびにサポートエージェントとの一貫したエクスペリエンスを得ることができます。
複数の場所からビジュアルワークフローを起動します。ユーザーは、カスタムボタン、タブ、リンク、またはビジュアルワークフローURLからビジュアルワークフローを入力できます。たとえば、Salesforceのアカウントまたは連絡先オブジェクトに[ケースの作成]というカスタムボタンを指定して、エンドユーザーがいずれかのオブジェクトからケース作成フローを起動できるようにすることができます。
VisualWorkflowへのアクセスを制御します。管理者は、正しいユーザーグループのみがビジュアルワークフローにアクセスして操作できるようにすることができます。フローの使用方法をトレーニングされたユーザーのみがフローにアクセスできるようにして、サポートエージェントが顧客との電話中に見知らぬ領域に巻き込まれないようにします。
バックグラウンドでロジックを実行します。Visual Workflowは、カスタマーサポートエージェントに指示されたガイド付きのエクスペリエンスを提供するだけでなく、通常のワークフローロジックを実行し、Apexクラスを呼び出すことができます。

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