QuickBooks 2021에서 신용 메모를 준비하는 방법

크레딧 메모는 이전에 찾거나 수정하지 못한 데이터 입력 실수를 수정하는 편리한 방법이 될 수 있습니다. 신용 메모는 또한 고객 반품 및 환불과 같은 일을 처리하는 편리한 방법입니다. 시간 내에 송장 한두 개를 준비했다면, QuickBooks 크레딧 메모 를 준비하는 것이 구식 방법을 사용하는 것보다 훨씬 쉽다는 것을 알게 될 것입니다 .

다음 단계에서는 가장 복잡하고 복잡한 종류의 대변 메모인 제품 대변 메모 를 만드는 방법에 대해 설명합니다 . 그러나 서비스 또는 전문 신용 메모 작성은 기본적으로 동일한 방식으로 작동합니다. 더 적은 수의 필드만 채우면 됩니다.

제품 대변 메모를 작성하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 고객 → 대변 메모/환불 생성을 선택하거나 홈 페이지의 고객 섹션에서 환불 및 대변 아이콘을 클릭하여 대변 메모/환불 생성 창을 표시합니다(그림 참조).

대변 ​​메모/환불 생성 창

2. 고객을 식별하고 필요한 경우 고객: 작업 드롭다운 메뉴에서 작업을 식별합니다.

목록에서 고객 또는 작업을 클릭하여 선택할 수 있습니다.

3. (선택 사항) 대변 메모의 클래스를 지정합니다.

클래스를 사용하여 거래를 분류하는 경우 클래스 드롭다운 메뉴를 활성화하고 대변 메모에 적합한 클래스를 선택합니다.

4. 신용 메모 날짜를 기입하십시오(안정적으로 유지하는 것은 선택 사항이지만).

Tab 키를 눌러 커서를 날짜 텍스트 상자로 이동합니다. 그런 다음 정확한 날짜를 MM/DD/YYYY 형식으로 입력하십시오.

5. (선택 사항) 대변 메모 번호를 입력합니다.

QuickBooks는 마지막으로 사용한 크레딧 메모 번호에 1을 추가하여 크레딧 메모 번호를 제안합니다. 번호를 수락하거나 신용 번호 텍스트 상자를 탭하여 원하는 대로 번호를 변경할 수 있습니다.

6. 필요한 경우 고객 주소를 수정합니다.

QuickBooks는 고객 목록에서 청구서 수신 주소를 가져옵니다. 일반적인 청구서 수신 주소의 일부를 대체하여 대변 메모의 주소를 변경할 수 있습니다. 일반적으로 원본 송장에 사용한 것과 동일한 주소를 대변 메모에 사용해야 합니다.

7. (선택 사항 ... 종류) PO 번호를 제공합니다.

대변 ​​메모가 고객 PO의 총 잔액을 조정하는 경우 PO 번호 텍스트 상자에 PO 번호를 입력해야 합니다.

관심 있는 독자들을 위해 이 제안에 대한 내 논리가 있습니다. 1,000달러 구매를 승인하는 PO 번호 1984에서 고객에게 1,000달러를 청구했다면 전체 PO를 소진한 것입니다. 최소한 처리하는 고객의 미지급금 담당자에 따르면 당신의 인보이스. 그러나 $1,000에 대한 대변 메모가 PO 번호 1984와 관련된 것으로 식별되었는지 확인하면 기본적으로 $1,000 구매 잔액이 해제되므로 PO를 다시 사용하거나 청구할 수 있습니다.

8. 고객이 품목을 반품하는 경우 각 품목을 설명하십시오.

Item/Description/Qty/Rate/Amount/Tax 텍스트 상자의 첫 번째 행으로 커서를 이동합니다. 상자의 첫 번째 빈 행에서 항목 드롭다운 메뉴를 활성화한 다음 항목을 선택합니다. QuickBooks는 품목 목록에 입력한 판매 설명 및 판매 가격으로 설명 및 평가 텍스트 상자를 채웁니다. (원하는 경우 이 정보를 편집할 수 있지만 그렇게 할 필요는 없습니다.) Qty 텍스트 상자에 고객이 반품하는(또는 지불하지 않는) 품목 수를 입력하십시오. (이 숫자를 입력하면 QuickBooks는 수량에 비율을 곱하여 금액을 계산합니다.) 목록 상자의 빈 행을 채워 고객이 반품하는 각 항목을 입력하십시오.

재고 품목의 경우 QuickBooks는 귀하가 대변 메모에 표시하고 있는 품목이 재고로 반환된다고 가정합니다. 판매되지 않은 품목이 반품된 경우 재고 실제 실사를 조정하려고 합니다.

송장과 마찬가지로 대변 메모에 원하는 만큼 항목을 넣을 수 있습니다. 한 페이지에 충분한 공간이 없으면 QuickBooks는 완료될 때까지 크레딧 메모에 페이지를 계속 추가합니다. 물론 전체 정보는 마지막 페이지에 있습니다.

9. 대변 메모에 포함되어야 하는 특별 항목을 설명하십시오.

운임, 할인, 기타 요금 등 원본 송장에 표시된 다른 항목에 대해 대변 메모를 발행하려면 항목 목록에 각 항목에 대한 설명을 추가하십시오.

이러한 항목에 대한 설명을 추가하려면 다음 빈 행의 항목 드롭다운 메뉴를 활성화한 다음 특수 항목을 선택합니다. (필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴로 전환한 다음 필드의 아래쪽 화살표를 클릭하여 메뉴에 액세스하여 목록을 활성화합니다.) QuickBooks가 설명 및 평가 텍스트 상자를 채운 후 이 정보를 편집합니다(필요한 경우). 대변 ​​메모에 항목화하는 각 특별 항목(소계, 할인, 운임 등)을 입력합니다.

할인 품목을 포함하려면 크레딧 메모에서 할인한 인벤토리 또는 기타 품목 뒤에 소계 품목을 붙여야 합니다. 그런 다음 소계 항목 바로 뒤에 할인 항목을 붙입니다. 이렇게 하면 QuickBooks는 소계의 백분율로 할인을 계산합니다.

10. (선택 사항) 고객 메시지를 추가합니다.

고객 메시지 드롭다운 메뉴를 활성화하고 현명한 고객 메시지를 선택하세요.

11. 판매세를 지정합니다.

커서를 세금 목록 상자로 이동하고 드롭다운 메뉴를 활성화한 다음 올바른 판매세를 선택합니다.

12. (선택사항이지만 정말 좋은 생각입니다) 메모를 추가합니다.

메모 텍스트 상자를 사용하여 대변 메모에 메모 설명을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 이 설명을 사용하여 대변 메모를 발행한 이유를 설명하고 원본 송장을 상호 참조할 수 있습니다. 메모 필드는 고객 명세서에 인쇄됩니다.

13. 이 대변 메모의 인쇄를 연기하려면 나중에 인쇄 확인란을 선택합니다.

나중에 인쇄 확인란을 선택하는 것이 대변 메모 작성에 대한 논의를 마칠 때까지 수행하는 작업에 대한 이야기는 미루고 싶습니다. 인보이스 및 대변 메모 인쇄에 대한 내용은 이후 섹션에서 설명합니다.

14. 대변 메모를 저장합니다.

완료된 대변 메모를 저장하려면 저장 및 새로 만들기 또는 저장 후 닫기 버튼을 클릭합니다. QuickBooks는 크레딧 메모로 무엇을 할 것인지 묻는 대화 상자를 표시합니다. 크레딧 유지, 환불 또는 송장에 크레딧 적용. 수행하려는 작업에 해당하는 버튼을 클릭하여 선택합니다. 인보이스에 적용을 선택하면 QuickBooks에서 몇 가지 추가 정보를 요청합니다. QuickBooks는 화면에 있는 대변 메모를 저장하고 저장 및 새로 만들기를 클릭한 경우 다른 대변 메모를 만들 수 있도록 빈 대변 메모/환불 만들기 창을 표시합니다. (다음 및 이전 버튼을 클릭하여 이전에 생성한 대변 메모를 앞뒤로 이동할 수 있습니다.) 대변 메모 작성이 완료되면 대변 메모 양식의 닫기 버튼을 클릭할 수 있습니다.

환불 수표를 인쇄하고 싶다고 표시하면 QuickBooks는 수표 쓰기 창을 표시하고 자동으로 수표를 작성하여 메모에 연결합니다.