Budgetten maken met seizoensimpact met behulp van LuckyTemplates

Ik ga je iets specifieks en vrij geavanceerds laten zien over budgettering via LuckyTemplates. We gaan dieper in op hoe u budgetten kunt maken met aandacht voor seizoensimpact . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit heeft een groot potentieel, vooral omdat het de weg vrijmaakt voor zeer effectieve analyse . Het stelt u ook in staat om enkele van de inzichten te automatiseren die u in de toekomst misschien wilt extraheren . Dit is geweldig als u geen unieke budget- of prognosegegevens heeft en deze helemaal opnieuw moet maken.

Inhoudsopgave

• Overwegingen bij budgetten en seizoensimpact
• Productbegrotingen maken
• Conclusie

Overwegingen bij budgetten en seizoensimpact

Bij het maken van een budget kunt u eenvoudig beginnen door de resultaten van vorig jaar te vinden en deze vervolgens naar voren te projecteren met een extra verhoging of verlaging van die cijfers. Maar op basis van wat ik heb gezien, gehoord en waarbij ik betrokken was, gebruiken verschillende organisaties een aantal budgetterings- en prognosemechanismen die veel ingewikkelder zijn.

Met LuckyTemplates voorkomen we dat zaken als het extraheren van prognoses, budgetten en benchmarks al te ingewikkeld worden. Het draait allemaal om het verweven van enige logica in uw formules. 

Met deze aanpak hoeft u niet jaarlijks, driemaandelijks, enz. opnieuw gegevens te creëren en het wiel opnieuw uit te vinden.

Een ander ding over budgetten is dat ze meestal nooit uniform zijn. Je zult altijd een soort seizoensgebonden impact hebben, wat in veel gevallen prima is. 

U kunt die seizoensgebonden impact krijgen door alleen naar historische informatie te kijken. Het moet laten zien wat er verandert in uw bedrijf. Dus dat is wat we hier met deze formule gaan doen. 

Productbegrotingen maken

In dit voorbeeld wil ik gewoon teruggaan naar de eenvoudigere versie. Als u historische cijfers vooruit wilt projecteren, is er in LuckyTemplates eigenlijk een manier om dit bijna automatisch te doen via tabelfuncties die we rechtstreeks in LuckyTemplates-desktop kunnen implementeren.

Ik ga me hier echt concentreren op productbudgetten om u te laten zien hoe u budgetten kunt maken uit het niets of door historische informatie te gebruiken. Dit zal je ook helpen ervoor te zorgen dat je de impact van seizoensinvloeden hebt als je met de cijfers komt.

Laten we beginnen met het verkrijgen van de resultaten op basis van maandelijkse gegevens . Dit is ideaal voor seizoensimpact, omdat het rekening kan houden met elementen zoals Kerstmis, de zomer of promoties die u in een bepaald tijdsbestek uitvoert.

Behalve dat u per maand gaat, doet u het ook per product . Die twee dimensies samen zouden u uw seizoensimpact moeten geven.

Dus nu ga ik een nieuwe tabel maken . Onthoud dat de gegevens hier niet uit Excel of een andere database komen. We maken gewoon een tabel opnieuw met een DAX-formule.

Ik zal beginnen met de ADDCOLUMNS- functie.

Er zijn gevallen waarin het voldoende is om gegevens uit een enkele kolom te gebruiken. In dit geval heb ik zowel de maand als de product-ID nodig. Daarom gebruik ik de CROSSJOIN -functie.

Merk op dat we hier vier verschillende tabelfuncties in één enkele formule gebruiken. Maar dit is ook de reden waarom deze formule zeer effectief is om alle benodigde informatie in tabellen en formaten te krijgen die u kunt analyseren.

Teruggaand naar de ADDCOLLUMNS- functie, zult u zien dat ik deze heb gebruikt om gegevens voor 2018-begrotingen toe te voegen.

Van daaruit heb ik de CALCULATE- functie gebruikt om te tellen hoeveel Total Sales ik in 2017 heb gemaakt, wat een groei van 7,5% opleverde.

Simpel gezegd, voor elk product in elke maand gaan we een prognose of projectie maken van een budget dat de omzet van het voorgaande jaar plus 7,5% zal zijn. 

Prognoses in LuckyTemplates: Prestaties versus prognoses cumulatief vergelijken met DAX-
budgetteringsanalyse van beste en slechtste presteerders met behulp van LuckyTemplates

Conclusie

In principe kun je op die manier automatisch bepaalde productbudgetten krijgen met een bepaalde seizoensimpact. U haalt gewoon de verkoop een jaar eerder op, maar met extra aandacht voor alles dat van invloed kan zijn op de cijfers op basis van verschillende seizoenen.

Uw verkopen kunnen bijvoorbeeld stijgen als het zomer is in Noord-Amerika, omdat u meer goederen verkoopt aan vakantiegangers. Die impact zal in deze cijfers worden getoond.

Je kunt dit zelfs toepassen op complexere situaties, zolang het concept maar vergelijkbaar is en je historische informatie over verschillende jaren, kwartalen, enz. moet gaan middelen. Het is gewoon een kwestie van een ander element vervangen in plaats van alleen naar te kijken de totale verkoop.

Onthoud dat dat extra element oorspronkelijk niet bestond. We hebben dat zojuist toegevoegd door een nieuwe tabel te maken.

Van daaruit is het eenvoudig genoeg om de gegevens te visualiseren, vergelijkingen te maken die de afwijkingen en uitschieters laten zien, redenen te achterhalen waarom er wijzigingen zijn en te bepalen wat de impact veroorzaakt die we in onze gegevens zien.

Geniet van deze!