Analyseer winstmargeveranderingen in de loop van de tijd - analyse met LuckyTemplates en DAX

In deze blogpost zal ik een echt uniek en specifiek voorbeeld laten zien waarin ik ga aanscherpen hoe je veel van de technieken kunt combineren die ik in veel eerdere tutorials heb beschreven om veranderingen in de winstmarge te bedenken. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit zijn technieken zoals Maatregelvertakking, Trendanalyse en DAX-formulecombinaties.

Wat we gaan doen, is de veranderingen in de winstmarges analyseren die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan.

Soms is het moeilijk voor te stellen hoe we eigenlijk tot dit soort analyses komen. Het is niet altijd meteen duidelijk. Om tot deze resultaten te komen hebben we veel formules nodig, de ene tak na de andere.

In deze zelfstudie beginnen we helemaal opnieuw, zonder metingen, en bouwen we vervolgens op om verandering in de loop van de tijd te laten zien.

De vaardigheid om deze informatie te markeren en dit snel te kunnen doen binnen LuckyTemplates, toont echt het analytische potentieel ervan.

Inhoudsopgave

• Waarom we winstmarges moeten bepalen
• Kernmaatregelen berekenen
• Marges berekenen vanaf het laatste kwartaal
• Het margeverschil berekenen
• De gegevens visualiseren
• Conclusie

Waarom we winstmarges moeten bepalen

In een deel van de analyse die u uitvoert, kunt u klantmarges tegenkomen en wilt u tijdsperioden vergelijken om te zien of er wijzigingen zijn opgetreden.

Een dergelijke analyse kan nuttig zijn als u wilt weten of een recente promotionele activiteit of verkoopinitiatief een impact heeft gehad, of dat recente veranderingen in uw verkoopteam of personeel een impact hebben gehad op uw marge.

Er zijn verschillende manieren waarop marges kunnen worden beïnvloed, en ik wil u laten zien hoe u dit kunt uitwerken en op een overtuigende manier kunt presenteren.

Hier zien we een workshop die ik onlangs heb gevolgd voor de over het ontdekken van geavanceerde inzichten.

Dit klantmarge-impactrapport is een geavanceerd inzicht omdat het niet iets is dat u rechtstreeks uit de gegevenstabellen kunt afleiden.

Meestal heb je te maken met tabellen, vooral als je met verkoopcijfers omgaat. Er zijn momenten waarop er geen marge-informatie beschikbaar is omdat marges meestal niet worden geaggregeerd. Ze moeten meestal worden afgeleid uit enkele kolommen met numerieke informatie.

Kernmaatregelen berekenen

Dus hoe bereken je marges? Nou, we komen er wel uit door onze totale winst te delen door de totale omzet . Maar eerst moeten we onze Total Sales berekenen .

Vervolgens kunnen we onze totale winst berekenen .

Dit is duidelijk de eerste tak van onze metingen, omdat we alleen verwijzen naar maatregelen die erin zitten. We verwijzen nergens naar in een tabel; we verwijzen naar de maatregelen Total Sales en Total Costs .

Zodra we onze Totale Winst hebben berekend , kunnen we weer vertakken en onze Winstmarges berekenen . Voor deze maatstaf delen we de Totale Winst door de Totale Verkoop .

Laten we eens kijken naar onze klanten en hun winstmarge-informatie met behulp van een specifieke tijdsperiode (zoals aangegeven door het datumfilter bovenaan).

Dit is de kernmaatstaf die ik u wil laten zien. Ik zal je laten zien hoe we kunnen uitbreiden naar meer geavanceerde berekeningen met deze eenvoudige kernmaatstaf.

Marges berekenen vanaf het laatste kwartaal

We werken de margeverandering of het margeverschil uit in vergelijking met een voorgaande periode, en vervolgens zullen we dit inzicht op een dynamische manier onder de aandacht brengen.

Allereerst gebruiken we een eenvoudige tijdintelligentieberekening. We gebruiken de functie CALCULATE om de context van een berekening te wijzigen. We gebruiken ook de functie DATEADD om een ​​kwart terug te springen.

Door deze techniek te gebruiken, kunnen we onze winstmarges van het afgelopen kwartaal bekijken. Het enige dat ik deed, was de winstmargemaatstaf die we zojuist hadden berekend in deze tijdvergelijkingstechniek invoegen.

Ik heb deze meting naar mijn tabel gesleept en geformatteerd om het percentage weer te geven. De tabel toont ons nu de marges van het laatste kwartaal.

Het is best gaaf hoe snel we hier waren met behulp van maatvertakking . Uit deze maatstaf kunnen we nu de wijzigingen in de winstmarge of het margeverschil afleiden, omdat we al de twee maatstaven hebben gemaakt die we nodig hebben.

Het margeverschil berekenen

Laten we eens kijken hoe eenvoudig deze formule voor het wijzigen van de winstmarge is. We hebben de Quarter on Quarter Margin Change waar ik mijn winstmarge- meting en Margins Last Quarter- meting die we zojuist hebben gemaakt, heb ingevuld.

Ik deed gewoon een simpele aftrekking om de margeverandering te bepalen.

De gegevens visualiseren

We kunnen dan een tweede kopie van deze tabel maken, de tussentijdse berekeningen verwijderen en de tweede tabel omzetten in een visualisatie.

Soms, als je alleen naar de winstmarges kijkt, voegt het niet veel waarde toe. We willen naar onze margeverschillen kijken om te zien of ze zijn veranderd.

Zoals u kunt zien, geeft de grafiek ons ​​een veel duidelijker beeld van de veranderingen in de winstmarge dan de tabel. We kunnen zien waar onze marges groter en kleiner werden. We kunnen ook het tijdsbestek wijzigen met behulp van het datumfilter om naar het verschil te kijken.

Conclusie

In deze zelfstudie hebben we een echt hoogwaardig inzicht bereikt dat historisch gezien moeilijk te produceren zou zijn geweest op een schaalbare manier.

LuckyTemplates geeft je die kracht en als je alle technieken begrijpt die ik in deze zelfstudie doorloop, ben je op een goede plek om hoogwaardige analyses in je eigen modellen en dashboards te ontwikkelen.

Bekijk voor veel meer technieken rond geavanceerde analyse in LuckyTemplates de cursusmodule van LuckyTemplates Online hieronder. Zoveel unieke inzichten die bereikt kunnen worden in LuckyTemplates.

Al het beste,