Een rapportagesysteem bouwen met LuckyTemplates

Dit is een geweldig rapportagesysteem of rapportageoplossing die voortkwam uit een die we bij LuckyTemplates hebben aangegaan. Ik heb veel video's gemaakt over de uitdaging en heb alleen een aantal geweldige ideeën en inzendingen belicht die er doorheen komen. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit is van Greg Phillips, een LuckyTemplates-expert. Hij heeft veel geweldige dingen gedaan met LuckyTemplates en dit is er een van; hij tilt de dingen echt naar een ander niveau met deze specifieke inzending.

Ik wil een van de functies benadrukken die hij heeft gebouwd en die u kan laten zien hoe u een rapportagesysteem kunt bouwen voor uw organisatie of voor elke zakelijke functie voor elke branche. LuckyTemplates is de meest veelzijdige tool om zoiets te bouwen. Het enige dat nodig is, is een beetje creativiteit.

Dit is een Optisch Rapportage Systeem voor patiëntgegevens van een optometrist.

We kunnen doorboren naar een bepaalde opticien of patiënt. We hebben een aantal interessante slicers, waar we een aantal achterstallige klanten kunnen bekijken, die een vervolgafspraak nodig hebben of een toekomstige afspraak willen maken.

Dit is een webbestand en het is de enige pagina die u kunt zien in de webversie. Normaal gesproken hebben we meerdere pagina's waar we doorheen kunnen navigeren in dit paginagedeelte, maar in dit geval niet.

Voor mij is dit als een rapportagetoepassing. Het is niet zomaar iedereen in een willekeurig deel van het rapport laten springen. Hierdoor kan de gebruiker door het rapport navigeren zoals de maker dat wilde.

Inhoudsopgave

• Drill Through gebruiken in het rapportagesysteem
• Meer paginanavigatie
• Een overtuigend rapportagesysteem in LuckyTemplates
• Conclusie

Drill Through gebruiken in het rapportagesysteem

We hebben hier de patiëntgegevens, maar als we meer informatie op hoog niveau over de patiënten willen, kunnen we de Drill Through-functie gebruiken. Klik met de rechtermuisknop op de patiënt waarover u meer informatie wilt, klik op Drill through en vervolgens op Patiënt.

Dit brengt ons naar een andere rapportpagina die is verborgen in de LuckyTemplates-desktop, maar we kunnen er naartoe navigeren met de doorsteekfunctie van de online versie.

En je ziet hier dat er geen manier is om een ​​filter op deze specifieke rapportpagina te plaatsen. De filters moeten door de drill-through-functie komen.

Er is een snelle navigatie in de rechterbovenhoek om ons terug te brengen naar de pagina Afspraken.

Meer paginanavigatie

Greg heeft deze exportpagina ook gemaakt omdat sommige mensen toch graag dingen uitprinten. Dus heeft Greg een specifieke rapportpagina gemaakt waar we dingen kunnen downloaden in een specifiek formaat dat op een A4-tje past; in LuckyTemplates kunnen we de paginagrootte daadwerkelijk wijzigen.

Een ander interessant ding dat hij hier heeft toegevoegd, is het PDF-pictogram in de rechterbovenhoek van de pagina. Je kunt de pdf niet maken van dit pictogram, maar het heeft een tooltip die je vertelt wat je moet doen als je in de online service bent.

Een overtuigend rapportagesysteem in LuckyTemplates

Laten we nu naar het desktopbestand gaan en ik zal doornemen hoe dit allemaal werkt. Als we hier onderaan kijken, ziet u dat deze pagina's verborgen zijn.

Greg wil dat het net een totaal applicatie-achtig rapport is. Er zijn geen pagina's om door te klikken. Voor mij is dit een heel coole manier om een ​​navigatie-ervaring te creëren.

En op de pagina Exporteren kunt u zien dat hij het paginaformaat heeft opgegeven, namelijk "Letter".

De rest van de navigatie is hetzelfde als Publish to Web, inclusief Drill Through . Maar wanneer we op de pagina Exporteren komen, kunnen we het PDF-pictogram zien dat ons instructies geeft voor het exporteren naar PDF vanuit de LuckyTemplates-service.

We gaan dus naar Exporteren en klikken vervolgens op PDF.

We hebben hier veel opties. We kunnen kiezen tussen Huidige waarden en Standaardwaarden.

We kunnen er zelfs voor kiezen om alleen de huidige pagina te exporteren.

Rapportage in LuckyTemplates: informatievakken maken
Aangepaste pictogrammen toevoegen aan uw LuckyTemplates-rapporten
Tips en technieken voor financiële rapportage in LuckyTemplates voor boekhouding en financiën

Conclusie

LuckyTemplates is gewoon een superieur hulpmiddel om dit soort rapportagesystemen te bouwen en alle gegevens die op een veel overtuigendere manier worden weergegeven, samen te voegen. U kunt hiermee spelen en creatief zijn om het effectiever en aantrekkelijker te maken voor uw gebruikers.

Ik raad u ten zeerste aan om dit ook in uw eigen organisatie te doen. Het is buitengewoon nuttig en effectief.

Als u meer wilt weten over LuckyTemplates-rapportage , bekijk dan de links en cursussen hieronder. Bezoek ook onze website voor meer LuckyTemplates-inhoud en tutorials.

Proost!