Maand tot datum (MTD) tot huidige datum weergeven in LuckyTemplates met behulp van DAX

Het weergeven van maand-tot-datum berekeningen tot de huidige datum (dwz vandaag) in LuckyTemplates is een veelvoorkomend probleem dat ik de hele tijd tegenkom. Hetzelfde geldt voor kwartaal-t-datum en year-to-date. Dit is mij vaak gevraagd op het Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

In deze zelfstudie laat ik  zien hoe u dit vrij eenvoudig kunt oplossen met behulp van DAX-formules.

Wanneer u tijdvergelijkingsinformatie presenteert, wilt u vaak enkele resultaten laten zien ten opzichte van de vorige maand of dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Historische informatie wordt meestal voor de hele maand geprojecteerd. Het probleem doet zich voor wanneer u zich midden in de maand bevindt en u alleen tot de huidige datum wilt verschijnen.

Dus ik ga je laten zien hoe je de ware like voor like vergelijking kunt laten zien . Om dit te illustreren, ga ik werken met 20 dagen in het huidige kwartaal. In dit voorbeeld vergelijken we met de eerste 20 dagen van het kwartaal vorig jaar.

Inhoudsopgave

• Tijdvergelijking met behulp van DAX
• Presentatie van ware tijdvergelijkingen
• Conclusie

Tijdvergelijking met behulp van DAX

Ik heb hier al een paar maten, dus nu gaan we snel het nummer van het kwartaal tot nu toe maken. Om dit te doen, klikken we op Nieuwe meting en schrijven vervolgens de formule in de formulebalk.

We noemen deze formule Sales QTD en gebruiken dan Time Intelligence-functies. Het gebruik van deze functies is niet zo moeilijk. Het is gewoon een kwestie van begrijpen welke te gebruiken. In dit geval gebruiken we de functie BEREKENEN .

We pakken het dan en leggen het in de tafel, en we zullen de resultaten zien.

We kunnen dit ook in een grafiek zetten, en we zien dat dit een kwartaal tot nu toe nummer laat zien. We gebruiken ook de datumsnijder en veranderen snel het tijdsbestek.

We zitten nu bijvoorbeeld in kwartaal 4 en we hebben alleen informatie over de laatste twintig dagen, omdat het in dit voorbeeld 20 oktober is. Om dat aan te tonen, hebben we de cijfers van vorig jaar nodig. Eerst moeten we de verkopen van het voorgaande jaar berekenen.

In deze formule gebruiken we de DATEADD , wat een andere Time Intelligence-functie is. We vergelijken met vorig jaar, dus we moeten hier een jaar teruggaan.

Omdat we van verkoop vorig jaar wilden gaan naar verkoop vorig jaar kwartaal tot nu toe, hoeven we alleen maar de Totale verkoop binnen onze Sales QTD-formule te vervangen door vorig jaar (Sales PY) om onze Sales PY QTD te krijgen .

Daarna slepen we het naar onze tabel en kunnen we de vergelijking zien van het verkoopkwartaal tot nu toe (QTD) in de huidige context versus het voorgaande jaar.

Nu ga ik je laten zien wat je waarschijnlijk hebt als je naar live data kijkt. Ik zal deze formule gebruiken voor onze Total Sales om het te demonstreren.

Met IF-logica is dit waarschijnlijk wat u in uw gegevens ziet. Je hebt verkopen van kwartaal tot heden of het kan maand tot heden of jaar tot heden zijn, en dan kijk je naar het volledige aantal van het voorgaande jaar.

We willen alleen een bepaalde periode uitlichten, dus we moeten enige logica implementeren om ons in staat te stellen dat te doen.

Presentatie van ware tijdvergelijkingen

Om de echte LuckyTemplates maand-tot-datum, kwartaal-tot-datum of jaar-tot-datum tijdvergelijkingen weer te geven, moeten we de cijfers verwijderen of wissen die vandaag voorbij zijn of waar ze zich in de huidige context bevinden .

In onderstaande tabel zien we dat dit precies vandaag is, 20 oktober. We moeten dit nummer wissen als het groter is dan deze datum.

Het enige wat we hoeven te doen is naar onze Sales PY QTD springen en er wat IF-logica omheen wikkelen.

Deze logica zegt: “als de laatste datum groter is dan vandaag, maak die dan gelijk aan blanco; zo niet dan gelijk aan het resultaat”, en dat gaat het werk doen.

We zien ook de veranderingen in het diagram omdat het diagram geen lege waarden retourneert.

Het mooie aan deze berekening is dat het live is, dus naarmate we door de tijd gaan, wordt het veld VANDAAG bijgewerkt en krijgt het ons elke dag de extra datum of dagen aan gegevens.

Voorkom dat YTD-, QTD- en MTD-resultaten zich naar voren uitbreiden in LuckyTemplates
Tijdvergelijking voor niet-standaard datumtabellen in LuckyTemplates
Bereken het financiële jaar tot nu toe (FYTD) Verkoop in LuckyTemplates met behulp van DAX

Conclusie

In dit artikel laat ik u de exacte stappen zien die u moet volgen en enkele van de DAX-formules die u moet implementeren om echte LuckyTemplates maand-tot-datum-, kwartaal-tot-datum- of jaar-tot-datum tijdvergelijkingen weer te geven. Ik gebruikte quarter to date (QTD) in de demonstratie.

Ik heb doorgenomen hoe u uw visualisaties effectief kunt wijzigen om de informatie in uw LuckyTemplates-rapporten op een overtuigende manier te illustreren. Er valt genoeg te leren over DAX-formulevisualisatietechnieken.

Met deze blog-tutorial begrijpt u hoe u tijdinformatie of tijdvergelijkingsinformatie effectief kunt beheren in al uw LuckyTemplates-rapporten.

Het allerbeste hiermee.