LuckyTemplates-tips en -trucs voor uw rapporten

Om te voorkomen dat je in de val loopt van het maken van ineffectieve rapporten, wil ik graag een geselecteerd aantal LuckyTemplates- tips en -trucs met je delen die zeker zullen helpen bij het bouwen van je LuckyTemplates-rapport.

Er zijn drie hoofdredenen voor ineffectieve rapporten: het gebrek aan context , te veel proberen te communiceren en het onvermogen om de boodschap af te stemmen op uw publiek .

Vandaag wil ik uw aandacht vestigen op de vier hoofdgroepen LuckyTemplates-tips en -trucs die ik heb voorbereid. De eerste categorie is een gemakkelijke oplossing . Hierin staan ​​tips die u gemakkelijk direct in uw rapportage kunt verwerken.

De volgende categorie bevat LuckyTemplates-tips en -trucs rond context , de derde bevat ideeën om de duidelijkheid te verbeteren en de laatste categorie gaat over strategie . 

Inhoudsopgave

• Effectieve LuckyTemplates-tips en -trucs voor uw rapporten
• Houd de lay-out en ontwerpen consistent
  • Drillthrough-navigatie gebruiken
  • Hiërarchie creëren in grafieken
  • Verschil tussen alle filters resetten en resetten naar standaard
• Conclusie

Effectieve LuckyTemplates-tips en -trucs voor uw rapporten

Met deze tips en trucs voor LuckyTemplates kunt u een betere ervaring creëren en voorkomen dat u ineffectieve rapporten maakt. 

Schakel de Y-as uit als gegevenslabels zijn ingeschakeld . Als u uw rapporten wilt opschonen, moet u aandacht besteden aan kleine details zoals deze. U hebt geen Y-as nodig als gegevenslabels zijn ingeschakeld, zoals weergegeven in de afbeelding rechts. De afhaalmaaltijd hier is om alleen te bewaren wat u nodig heeft en overtollige informatie te verwijderen.

Schakel visuele headers uit wanneer deze niet in gebruik zijn . Visual header is een optie die standaard is geactiveerd in LuckyTemplates. Als het niet wordt gebruikt, voegt het alleen maar ruis toe aan uw rapport. Houd het simpel, schakel de dingen uit die u niet gebruikt en houd volledige controle over de ervaring die u aan de eindgebruiker wilt voorstellen.

Knopinfo uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt . Als u knoppen gebruikt en u gebruikt de tooltip niet, zorg er dan voor dat deze is uitgeschakeld.

Om dat te doen, moet u de schakelaar in het gedeelte Geen tooltips schakelen . Dit is belangrijk, want als u hier geen gebruik van maakt, verschijnt er automatisch een bericht met de link Klik hier om de link te volgen . Het is te algemeen en het vermindert de duidelijkheid van het rapport.

Geen schuifbalk in de tooltips . Als u tooltips met een schuifbalk gebruikt, kan de gebruiker niet naar beneden scrollen. Erger nog, de gebruiker kan gefrustreerd raken en het vertrouwen in uw melding verliezen. 

U moet hier altijd op letten en ervoor zorgen dat u geen schuifbalk in de tooltips heeft. We moeten strategisch zijn in de keuze van de beelden die we op de pagina maken, vooral in deze tooltips. 

Zoals op het onderstaande scherm te zien is, was het publiek geïnteresseerd in het uitleggen van de belangrijkste gratis variaties. Ik heb ervoor gekozen om het staafdiagram Top/Slechtste marge per product te gebruiken. In termen van boodschap laat het de essentie zien. Alles daar tussenin is niet echt belangrijk voor de gebruiker en komt niet voor in het rapport.

Wees voorzichtig met interacties . Interacties zijn erg krachtig bij het maken van dynamische rapporten zoals we die in LuckyTemplates kunnen maken. Ze kunnen filters vervangen, de gebruiker betrekken, de mogelijkheid geven om verschillende vragen te beantwoorden en zelfs uw ontwerp opschonen.

Als rapportmaker kunt u veel laten zien met minder grafieken. Als u grafieken gebruikt, moet u op interacties letten.

In dit eerste voorbeeld kunt u zien dat wanneer ik de subcategorie Fietsenrekken selecteer, het ringdiagram wordt gemarkeerd en niet gefilterd. Deze interactie is niet nuttig voor de eindgebruiker en zorgt voor een slechte gebruikerservaring.

Bovendien kunnen we aan de linkerkant van het scherm de waarde "Blanco" zien verschijnen. Hoewel het niet catastrofaal is in de zin dat de gebruiker zal begrijpen dat er vorig jaar geen verkoop in bestellingen was, geeft het geen professionele uitstraling. In dit geval zou misschien nul of een sms met de mededeling dat er vorig jaar geen verkoop was, beter zijn.

In het tweede voorbeeld laat ik u een rapport zien dat duidelijk een goed ontwerp heeft. Ook al heb je goede ontwerpvaardigheden, het helpt je niet om een ​​beter verhaal te vertellen of een betere gebruikerservaring voor te stellen. Je moet op details letten.

Wanneer ik in dit rapport filter op een klant, hebben sommige kaarten niet genoeg ruimte om alle decimalen weer te geven, verschijnen er drie punten en andere selecties tonen lege waarden of oneindige waarden.

Vanwege deze dingen kan de gebruiker heel gemakkelijk teleurgesteld raken en zijn interesse verliezen. Het is beter om de interacties volledig weg te laten in plaats van ze niet correct te gebruiken.

Merk uw rapport op en wees er consistent in. Verwerk de kleuren en thema's van uw merk in uw rapport, zodat het duidelijk is dat het bij uw bedrijf hoort. Uw bedrijf heeft mogelijk al merkrichtlijnen die u helpen begrijpen hoe uw kleuren en thema's in documenten of presentaties moeten worden gebruikt.

Zelfs als het slechts een eenvoudig rapport is dat u met slechts een paar mensen deelt, kan het gebruik van uw merkkleuren en logo uw rapport een professionelere uitstraling geven, wat kan helpen om de bijgevoegde inzichten kracht bij te zetten.

Houd de lay-out en ontwerpen consistent

In termen van consistentie moet u de algehele paginalay-out en ontwerpkenmerken van pagina tot pagina consistent houden.

Een van de beste tips is om de eerste pagina te maken en deze vervolgens meerdere keren te dupliceren. U kunt hetzelfde formaat behouden, maar de navigatie aanpassen in de grafieken die u op die pagina's opneemt.

Het volgende is om sjablonen te gebruiken die u niet alleen helpen bij de consistentie van het rapport, maar die u ook helpen bij het sneller maken van uw rapport.

Zorg er ook voor dat de opmaak van titels, koppen, labels en andere teksten in het hele rapport hetzelfde blijft.

Het gebruik van broodkruimels om de huidige locatie door te geven, zorgt ook voor een betere ervaring voor uw melding.

Breadcrumbs zijn navigatie die is toegevoegd om mensen te helpen zich te oriënteren binnen een websitetoepassing of rapport , vooral als ze dieper in de navigatie zitten. Deze duidelijke visuele aanwijzing kan aangeven hoe die pagina is genest binnen andere pagina's.

"Waar ben ik?" Dit is een van de fundamentele vragen die uw gebruikers moeten beantwoorden om succesvol te kunnen navigeren. Deze techniek wordt vaak gebruikt in e-commerce websites, maar kan worden aangepast aan LuckyTemplates-rapporten. U kunt ze helpen bij het analyseren van navigatie en hiërarchie in grafieken .

Drillthrough-navigatie gebruiken

Als u bijvoorbeeld ten minste twee doordrilniveaus heeft, betekent dit dat u een navigatie maakt waarbij u de eindgebruiker de mogelijkheid geeft om in te zoomen op de hoogste granulariteit (pagina 1 tot pagina 3) of een geaggregeerd niveau ( pagina 1 tot pagina 2). 

Als u doorklikt naar pagina twee, wilt u misschien de eindgebruiker de mogelijkheid bieden om door te klikken van pagina 2 naar pagina 3, met de meest gedetailleerde duidelijkheid. Wanneer u zich in een scenario als dit bevindt, moet u broodkruimels gebruiken voor de duidelijkheid. 

Hiërarchie creëren in grafieken

Een goed voorbeeld van hiërarchie in grafieken werd gegeven door Havens Consulting . U kunt op de onderstaande afbeelding zien dat op basis van het hiërarchieniveau dat door de gebruiker is gekozen, de breadcrumbs-techniek wordt getoond. 

Toon een herinnering aan het gekozen filter en rapporteer info . Dit is vooral belangrijk wanneer u dynamische menu's gebruikt.

Wanneer de gebruiker het menu opent en een filter selecteert, moet dat filter ergens op de pagina van uw rapport worden weergegeven. Het is belangrijk omdat mensen soms een printscreen van het rapport maken en dit integreren in een PowerPoint.

Om de context te behouden, moeten ze weten wat de selectie was. Het is net zo belangrijk om de versie van het rapport weer te geven, en de datum en tijd waarop de gegevens voor het laatst zijn bijgewerkt.

Voeg zoekopdracht toe om filternavigatie te vereenvoudigen . Zoeken kan fungeren als een snelkoppeling en bezoekers kunnen vertrouwen op zoeken om te vinden wat ze zoeken zonder door categorieën te hoeven navigeren. Het gaat erom een ​​bepaald stuk inhoud sneller te vinden.

Om de zoekfunctionaliteit binnen uw filter in te schakelen, selecteert u uw filter, klikt u op de drie puntjes rechtsboven en selecteert u zoeken.

Reset alle filters . Dit is een navigatiefunctionaliteit die elk rapport met meer dan drie filters zou moeten hebben. Door gebruik te maken van resetfilters wordt uw melding gebruiksvriendelijker. Het bespaart de gebruiker meerdere klikken en verbetert de algehele gebruikerservaring.

Naar mijn mening is het een geweldige functionaliteit om toe te voegen, omdat het heel eenvoudig in te stellen is en een grote impact heeft op de algehele gebruikerservaring.

Verschil tussen alle filters resetten en resetten naar standaard

Een ander aspect dat ik wil aanpakken, is het verschil tussen Reset alle filters en de knop Reset to default die verschijnt in de LuckyTemplates-service.

De knop Reset naar standaard verandert uw rapport in de staat waarin het rapport is bijgewerkt en gepubliceerd door de ontwikkelaar. Het heeft invloed op alle filterkeuzes en visuele stijlen.

Aan de andere kant geeft de knop Alle filters resetten de ontwikkelaar de mogelijkheid om het gedrag te regelen door het gebruik van bladwijzers.

Laten we ter illustratie dit rapport eens bekijken en de filters 22 , Impact , Logistiek en vervolgens Karton kiezen .

We kunnen nu alle geselecteerde informatie op deze pagina zien.

Als we vervolgens op Reset alle filters klikken , worden alle filters opnieuw ingesteld en kunnen we nog steeds het scherm zien dat de dagelijkse voorspelling toont.

Als we echter op Reset naar standaard drukken , verdwijnen niet alleen alle geselecteerde filters, maar ook de pagina waarop we de dagelijkse voorspelling kunnen zien. Gebruik daarom bladwijzers en de knop Alle filters resetten op uw pagina voor meer flexibiliteit.

Best practices voor LuckyTemplates-dashboard voor rapportontwikkeling
in LuckyTemplates: Best Design Practices
Effectieve gegevensvertelling: de juiste vragen stellen

Conclusie

Het creëren van een ineffectief rapport kan ongetwijfeld worden voorkomen als de tips & trucs die we hier hebben besproken op de juiste manier worden gebruikt bij het bouwen van uw LuckyTemplates-projecten . Dit zijn ook eenvoudige oplossingen die moeiteloos en gemakkelijk te implementeren zijn.

Ik hoop dat je deze technieken kunt gebruiken op een manier die kan worden toegepast op meerdere verschillende scenario's en omgevingen waarin je werkt.

Al het beste,

Alex Badiu