Voorbeelden van financiële LuckyTemplates-dashboards: Laten we specifiek worden

Financiële LuckyTemplates-dashboards bieden een snelle en eenvoudige manier om de financiële prestaties van een organisatie in realtime te volgen. Door gegevens uit verschillende bronnen te consolideren, kunnen financiële dashboards een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid van een organisatie.

Een financieel LuckyTemplates-dashboard is een visuele weergave van financiële gegevens en key performance indicators (KPI's) die zijn gemaakt met Microsoft LuckyTemplates, een tool voor bedrijfsanalyse. Het biedt een uitgebreid overzicht van financiële informatie, waardoor gebruikers financiële prestaties kunnen volgen en analyseren, trends kunnen identificeren en op gegevens gebaseerde beslissingen kunnen nemen.

In dit artikel leert u hoe financiële LuckyTemplates-dashboards tegemoetkomen aan de unieke analytische vereisten van verschillende gebruikersrollen binnen een organisatie en waarom het een essentiële tool is voor financiële professionals, leidinggevenden en besluitvormers.

Laten we gaan!

Inhoudsopgave

• Belangrijkste onderdelen van financiële LuckyTemplates-dashboards
  • 1. Omzet en winst
  • 2. Verkoopanalyse
  • 3. Bedrijfsinkomsten
  • 4. Brutomarge
  • 5. Resultatenrekening
  • 6. Financiële prestaties
• Een financieel LuckyTemplates-dashboard bouwen met voorbeelden
  • 1. Gegevensvoorbereiding
  • 2. Gegevensmodellering
  • 3. Visualisaties
• Voorbeelden van financiële dashboards in LuckyTemplates
  • 1. Dashboard voor analyse van detailhandelsverkopen
  • 2. Verkoop- en retourdashboard
  • 3. HR Finance-dashboard
• Best practices en tips voor financiële LuckyTemplates-dashboards
• Geavanceerde functies in financiële LuckyTemplates-dashboards
  • 1. Berekende kolommen en metingen
  • 2. Aangepaste beelden
  • 3. Apps en sjablonen
• Onderzoek naar branchespecifieke financiële dashboards
  • 1. Detailhandel
  • 2. Maakindustrie
  • 3. Gezondheidszorg
  • 4. Non-profitorganisaties
• Hoe LuckyTemplates Financial Dashboard te downloaden en te delen
• Laatste gedachten

Belangrijkste onderdelen van financiële LuckyTemplates-dashboards

Financiële dashboards bieden een snelle en gemakkelijke manier om belangrijke financiële gegevens te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen. In dit gedeelte worden enkele van de belangrijkste componenten van financiële dashboards behandeld.

1. Omzet en winst

Omzet en winst zijn belangrijke indicatoren voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Een financieel dashboard moet een duidelijke visualisatie bevatten van zowel de totale omzet als de nettowinst.

Dit kan worden gepresenteerd in de vorm van lijndiagrammen, staafdiagrammen of tabellen. Het kan ook nuttig zijn om trends in de loop van de tijd weer te geven, waarbij de huidige prestaties worden vergeleken met voorgaande perioden.

2. Verkoopanalyse

Verkoopanalyse kan helpen bij het identificeren van patronen en trends in verkoopgegevens, waardoor verkoopmanagers en bedrijven betere beslissingen kunnen nemen. De belangrijkste statistieken die in een verkoopanalysedashboard moeten worden opgenomen, zijn:

• Bruto omzet

• Omzetgroeipercentage

• Gemiddelde transactiewaarde

• Verkoop per product of categorie

• Verkoop per regio, kanaal of klantsegment

3. Bedrijfsinkomsten

Het bedrijfsresultaat is een essentiële maatstaf bij het beoordelen van de winstgevendheid van een bedrijf. Het vertegenwoordigt de winst die is behaald met de primaire bedrijfsactiviteiten van een bedrijf, exclusief niet-operationele inkomsten en uitgaven.

In een financieel dashboard kan het bedrijfsresultaat worden gepresenteerd als een op zichzelf staand cijfer of worden vergeleken met de omzet om de operationele marge te berekenen, die aantoont hoe efficiënt een bedrijf winst genereert uit zijn activiteiten.

4. Brutomarge

De brutomarge is het deel van de totale omzet dat overblijft na verrekening van de kosten van verkochte goederen (COGS). Het is een belangrijke maatstaf voor het begrijpen van de winstgevendheid en prijsstrategie van een bedrijf.

Financiële dashboards moeten het brutomargepercentage bevatten, mogelijk met een vergelijking met branchebenchmarks of historische prestaties.

5. Resultatenrekening

Een dashboard voor de resultatenrekening moet een algemeen overzicht bieden van de financiële prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode. De belangrijkste componenten van de resultatenrekening die op een financieel dashboard moeten worden opgenomen, zijn:

• Winst

• COGS

• Brutowinst

• Bedrijfskosten

• Operationeel inkomen

• Netto inkomen

Tabel- of watervaldiagrammen kunnen effectief worden gebruikt om de componenten van de winst- en verliesrekening te visualiseren en hoe deze bijdragen aan de bedrijfsresultaten.

6. Financiële prestaties

Om een ​​volledig inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een organisatie, is het essentieel om verschillende financiële ratio's en statistieken te analyseren.

Nuttige voorbeelden van financiële prestatieverhoudingen die in een LuckyTemplates-dashboard kunnen worden opgenomen, kunnen zijn:

• Rendement op eigen vermogen (ROE)

• Huidige verhouding

• Snelle verhouding

• Verhouding schuld/eigen vermogen

• Winst per aandeel (WPA)

• Koers-winstverhouding (K/W)

Deze belangrijke componenten in financiële dashboards kunnen bedrijven helpen weloverwogen beslissingen te nemen, financiële prestaties bij te houden en verbeterpunten te identificeren.

Nu we de belangrijkste onderdelen van het financiële LuckyTemplates-dashboard hebben besproken, gaan we in de volgende sectie verder met het bouwen van een LuckyTemplates-dashboard .

Een financieel LuckyTemplates-dashboard bouwen met voorbeelden

Het bouwen van een financieel LuckyTemplates-dashboard omvat verschillende stappen. Hier volgt een algemeen overzicht om u op weg te helpen:

1. Gegevensvoorbereiding

Voordat u een financieel dashboard in LuckyTemplates maakt, is de eerste stap het voorbereiden van de relevante gegevens. Dit bevat:

• Gegevens verzamelen uit verschillende bronnen zoals Excel , databases of API's

• Het opschonen en transformeren van de data om deze geschikt te maken voor analyse

Met de Power Query-editor in LuckyTemplates Desktop kunt u eenvoudig gegevenstransformaties uitvoeren en gegevensmodellen maken. Kerntaken zijn onder andere:

• Combineren van meerdere databronnen

• Gegevens filteren en sorteren

• Kolommen toevoegen of verwijderen

• Berekeningen uitvoeren

2. Gegevensmodellering

Na het voorbereiden van uw gegevens, is de volgende stap het maken van een gegevensmodel in LuckyTemplates Desktop. Dit betrekt:

• Het definiëren van relaties tussen tabellen binnen de dataset

• Berekende kolommen, meetwaarden en hiërarchieën maken voor analyse

Voor een effectief financieel dashboard is het essentieel om een ​​duidelijk datamodel te hebben met nauwkeurig gedefinieerde relaties. Hierdoor kunt u verschillende financiële indicatoren effectief analyseren.

3. Visualisaties

Met uw gegevensmodel kunt u LuckyTemplates-gebruikers visualisaties laten maken die een boeiend verhaal vertellen over uw financiële gegevens. LuckyTemplates fungeert als een krachtig hulpmiddel voor gegevensvisualisatie voor bedrijven.

Enkele visualisatie-opties in LuckyTemplates zijn:

• Lijndiagrammen, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen voor trends en vergelijkingen

• Kaarten en heatmaps voor geografische analyse

• Tabellen en matrices voor gedetailleerde weergave van gegevens

Overweeg de volgende werkwijzen om een ​​succesvol financieel dashboard te bouwen:

• Kies geschikte visuals : selecteer visuals die de belangrijkste financiële statistieken die u wilt analyseren het beste weergeven.

• Organiseer visuals effectief : Plaats de belangrijkste visualisaties bovenaan het dashboard en gebruik een logische lay-out.

• Gebruik verstandig kleur en opmaak Pas consistente kleuren, lettertypen en stijlen toe om uw dashboard visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen te maken.

Door goed voorbereide gegevens, een goed gestructureerd gegevensmodel en boeiende visualisaties te combineren, kunt u een krachtig financieel LuckyTemplates-dashboard maken om uw financiële analysemogelijkheden te verbeteren.

We gaan verder door voorbeelden van financiële dashboards in de volgende sectie door te nemen.

Voorbeelden van financiële dashboards in LuckyTemplates

LuckyTemplates biedt een scala aan tools en opties om dynamische en interactieve financiële dashboards te creëren die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie.

1. Dashboard voor analyse van detailhandelsverkopen

Het dashboard voor de analyse van detailhandelsverkopen in LuckyTemplates is een uitstekend voorbeeld van de belangrijkste inzichten die zijn gemaakt in de financiële en verkoopprestaties van een detailhandelsbedrijf.

Dit verkoopdashboard bevat doorgaans key performance indicators (KPI's), zoals verkoop, winst en verkochte eenheden.

Het stelt gebruikers ook in staat om de gegevens op meerdere dimensies te analyseren, bijvoorbeeld per productcategorie, regio of tijdsperiode. Gebruikers kunnen interactieve visualisaties gebruiken om trends te verkennen en verbeterpunten te identificeren.

Het Retail Analysis Dashboard helpt managers en besluitvormers om gegevensgestuurde beslissingen te nemen en hun financiële en zakelijke groeistrategieën te optimaliseren.

2. Verkoop- en retourdashboard

Een ander handig LuckyTemplates-voorbeeld voor financiële analyse is het verkoop- en retourdashboard. Dit interactieve dashboard richt zich voornamelijk op het volgen en analyseren van verkoopgegevens en retourpercentages, die van vitaal belang zijn voor elk retail- of e-commercebedrijf.

Het LuckyTemplates-dashboard geeft informatie weer over:

• Totale verkoopopbrengst

• Totaal rendement

• Retour tarieven

• Verkoop per productcategorie en klantsegment

Met dit visueel aantrekkelijke analysedashboard kunnen gebruikers dieper in hun verkoopgegevens duiken en patronen identificeren, zoals seizoenstrends in verkopen en retouren.

Gewapend met deze informatie kunnen bedrijven het gedrag van klanten beter begrijpen en hun marketinginspanningen daarop afstemmen.

3. HR Finance-dashboard

Het HR Finance Dashboard is een dashboard voor uitvoerende inzichten dat is ontworpen om de financiële aspecten van personeelsbeheer in een organisatie te analyseren.

Dit LuckyTemplates-voorbeeld benadrukt de financiële kant van HR, waarbij belangrijke financiële statistieken worden bijgehouden en weergegeven, zoals:

• Afdelingsbudgetten

• Personeelskosten

• Salarissen en lonen

• Voordelen kosten

• Omzetpercentages

Met behulp van het HR Finance Dashboard kunnen HR-managers en financiële teams de personeelskosten van hun organisatie beter begrijpen en gebieden identificeren voor mogelijke kostenbesparingen of verbeteringen.

Bovendien helpt het om te begrijpen hoe HR-investeringen bijdragen aan de algehele financiële prestaties van de organisatie. Deze voorbeelden van financiële dashboards in LuckyTemplates laten de kracht van datavisualisatie en -analyse zien.

Door LuckyTemplates te gebruiken en gebruik te maken van deze kant-en-klare voorbeelden of ze af te stemmen op individuele behoeften, kunnen organisaties waardevolle inzichten krijgen in hun financiële prestaties, betere beslissingen nemen en hun bedrijfsresultaten verbeteren.

In het volgende gedeelte bespreken we werkwijzen en tips voor financiële dashboards.

Best practices en tips voor financiële LuckyTemplates-dashboards

Financiële dashboards spelen een cruciale rol bij het presenteren van gegevens op een georganiseerde en gemakkelijk te begrijpen manier. Overweeg de volgende best practices om een ​​financieel LuckyTemplates-dashboard te maken dat op effectieve wijze belangrijke statistieken en inzichten weergeeft:

• Houd rekening met uw doelgroep: ontwerp uw dashboard om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en verwachtingen van de beoogde gebruikers. Concentreer u op de belangrijkste informatie en zorg ervoor dat deze prominent wordt gemarkeerd.

• Gebruik de juiste visualisatie voor de gegevens: kies de juiste visualisaties die de financiële maatstaven en inzichten die u presenteert het beste weergeven. Staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagrammen zijn populaire keuzes voor het weergeven van financiële gegevens.

• Vertel een verhaal op één scherm: Organiseer uw data en visuals op een logische en samenhangende manier om gebruikers een duidelijk inzicht te geven in de financiële informatie. Maak gebruik van de volledige schermmodus van LuckyTemplates voor een meeslepende ervaring.

• Plaats de belangrijkste informatie strategisch: plaats de belangrijkste statistieken en inzichten bovenaan of in het midden van het dashboard om de aandacht van gebruikers te trekken. Dit helpt gebruikers om snel de meest kritieke gegevens te identificeren en erop te focussen.

• Houd het simpel en overzichtelijk: voorkom dat uw dashboard volloopt met onnodige afbeeldingen, tabellen of tekst. Houd vast aan een strak ontwerp dat data-analyse en inzichten effectief communiceert.

Enkele belangrijke statistieken die u in uw financiële dashboard kunt opnemen, zijn:

• Operationele omzet: de totale omzet die wordt gegenereerd uit de bedrijfsvoering. Volg dit om de financiële prestaties van het bedrijf te beoordelen.

• Brutomarge: Het verschil tussen de omzet en de kostprijs van verkochte goederen (COGS). Volg dit om de efficiëntie van het bedrijf bij het genereren van winst te controleren.

• Brutomargepercentage: De brutomarge als percentage van de omzet. Dit zal helpen bij het beoordelen van de algehele winstgevendheid van het bedrijf.

• Nettowinst: het totale winstbedrag na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen. Volg dit om het succes van het bedrijf te meten in termen van het genereren van winst.

• Bedrijfskosten: de totale kosten van het runnen van het bedrijf, inclusief salarissen, huur, nutsvoorzieningen en marketingkosten. Bewaak dit om de efficiëntie en het kostenbeheer van het bedrijf te beoordelen.

Geavanceerde functies in financiële LuckyTemplates-dashboards

LuckyTemplates biedt een reeks geavanceerde functies die financiële dashboards kunnen verbeteren.

In dit gedeelte bespreken we drie belangrijke subfuncties: berekende kolommen en metingen , aangepaste visuals en apps en sjablonen .

1. Berekende kolommen en metingen

Berekende kolommen en metingen zijn een krachtige manier om aangepaste berekeningen en statistieken te maken in LuckyTemplates.

Door gebruik te maken van de DAX- taal (Data Analysis Expressions), kunt u geavanceerde formules maken om financiële gegevens effectiever te analyseren.

• Berekende kolommen : deze worden gemaakt door nieuwe kolommen in uw gegevensmodel te definiëren met aangepaste formules, zodat u complexe berekeningen kunt maken met behulp van bestaande gegevens.

• Metingen : Metingen zijn de aggregaties of berekeningen die kunnen worden gebruikt in rapporten en visualisaties. Ze kunnen KPI's (Key Performance Indicators) vertegenwoordigen, zoals de nettowinstmarge, omzetgroei of kostenratio's.

Enkele voorbeelden van berekende kolommen en metingen in financiële dashboards kunnen zijn:

• Brutowinstmarge: (opbrengst - kosten van verkochte goederen) / omzet

• Bedrijfswinstmarge: (bedrijfsresultaat / netto-omzet) * 100

• Rendement op eigen vermogen (ROE): netto-inkomen / gemiddeld eigen vermogen

2. Aangepaste beelden

Aangepaste visualisaties bieden de mogelijkheid om aangepaste visualisaties te maken die zijn toegesneden op specifieke financiële datasets. U kunt uw eigen aangepaste visuals maken met behulp van de LuckyTemplates Custom Visual SDK of bestaande visuals downloaden van de AppSource Marketplace .

Voor financiële dashboards zijn verschillende custom visuals beschikbaar zoals:

• Watervalgrafieken: resultatenrekeningen en kasstroomveranderingen visualiseren

• Kandelaargrafieken: aandelenkoersen weergeven, inclusief openings-, sluitings-, hoge en lage waarden

• Heatmaps: tonen correlaties tussen verschillende financiële variabelen

3. Apps en sjablonen

LuckyTemplates-apps en -sjablonen zijn kant-en-klare oplossingen die kunnen worden gebruikt om tijd en moeite te besparen bij het maken van financiële dashboards. Deze kunnen variëren van branchespecifieke sjablonen tot apps voor specifieke gebruiksscenario's zoals financiële planning of het volgen van investeringen.

Apps en sjablonen zijn te vinden binnen de LuckyTemplates-community of op de AppSource Marketplace. Enkele populaire sjablonen voor financiële dashboards zijn:

• Analyse van financiële prestaties: een uitgebreide oplossing voor het uitvoeren van financiële KPI-analyses

• Balansanalyse: het analyseren van activa, passiva en eigen vermogen op de balans van een bedrijf

• Winst- en verliesrekening: inzicht geven in de winstgevendheid van een bedrijf in de loop van de tijd

De geavanceerde functies van LuckyTemplates kunnen financiële dashboards aanzienlijk verbeteren door aangepaste berekeningen en metingen, op maat gemaakte visualisaties en kant-en-klare oplossingen te introduceren. Het gebruik van deze tools kan leiden tot diepere inzichten en effectievere besluitvorming.

In het volgende gedeelte zullen we branchespecifieke dashboards verkennen.

Onderzoek naar branchespecifieke financiële dashboards

Financiële LuckyTemplates-dashboards zijn essentiële tools voor verschillende branches, waarmee financiële teams kritieke statistieken kunnen bewaken, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en effectief kunnen plannen.

1. Detailhandel

In de detailhandel kunnen enkele belangrijke financiële statistieken die zijn vastgelegd in het LuckyTemplates-rapport en de dashboards zijn:

• Inkomsten per locatie

• Brutomarge percentage

• Omloopsnelheid van de voorraad

Deze belangrijke inzichten stellen het financiële team in staat om productprestaties te analyseren, winstgevendheidspatronen te identificeren en te zorgen voor goed voorraadbeheer.

2. Maakindustrie

Financiële dashboards voor productie kunnen waardevolle informatie verschaffen over:

• Analyse van de productiekosten

• Geschatte versus werkelijke kosten

• Return on Investment (ROI) voor verschillende projecten

Met deze informatie kan het financiële team middelen optimaal toewijzen, waardoor efficiënte productieprocessen en kostenbeheersing worden gegarandeerd.

3. Gezondheidszorg

Dashboards in de gezondheidszorgsector richten zich op financiële statistieken zoals:

• Inkomsten van de patiënt

• Kosten per patiënt

• Operationele marge

Dergelijke gegevens helpen het financiële team om de winstgevendheid van de service te evalueren, kostentoewijzingen te analyseren en de financiële stabiliteit te verbeteren.

4. Non-profitorganisaties

Voor non-profitorganisaties kunnen financiële dashboards het volgende omvatten:

• ROI van fondsenwerving

• Inkomsten per donatiebron

• Kosten per begunstigde

Deze informatie helpt het financiële team bij het nemen van betere beslissingen over fondsenwerving, het toewijzen van fondsen en het evalueren van de financiële efficiëntie van de organisatie.

Ongeacht de branche bieden financiële LuckyTemplates-dashboards bruikbare inzichten die organisaties in staat stellen goed geïnformeerde beslissingen te nemen, financiële planning te stroomlijnen en bruikbare inzichten te verkrijgen om hun algehele bedrijfsprestaties te verbeteren.

In het volgende gedeelte leert u hoe u financiële LuckyTemplates-dashboards kunt downloaden en delen.

Hoe LuckyTemplates Financial Dashboard te downloaden en te delen

Als u voorbeelden van financiële dashboards in LuckyTemplates wilt downloaden en ermee wilt experimenteren, kunt u beginnen met het verkennen van de officiële Microsoft-bronnen.

Een van die bronnen is de Financial Sample-werkmap, die u via deze link kunt downloaden . Deze voorbeeldwerkmap biedt een goed uitgangspunt om inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop financiële gegevens in LuckyTemplates kunnen worden weergegeven.

Zodra u een dashboard heeft gemaakt of gedownload, is het eenvoudig om het te delen met collega's en anderen. Dit zijn de stappen om een ​​LuckyTemplates-dashboard te delen:

• Selecteer Delen in een lijst met dashboards of in een geopend dashboard .

• Voer in het dialoogvenster Dashboard delen de naam of het e-mailadres in van de gebruiker of groep waarmee u wilt delen.

• Typ desgewenst een bericht en selecteer Toegang verlenen .

Onthoud dat hoewel het LuckyTemplates-dashboard toegankelijk is via verschillende browsers, het gebruik van Microsoft Edge extra voordelen kan bieden, zoals een betere integratie met andere Microsoft-producten en -services.

Om LuckyTemplates via Microsoft Edge te downloaden en te openen, navigeert u eenvoudig naar de LuckyTemplates-website en logt u in met uw Microsoft-account.

Als LuckyTemplates nieuw voor u is, wilt u de LuckyTemplates-service misschien gratis uitproberen. Microsoft biedt een gratis proefversie van LuckyTemplates Pro waarmee u de mogelijkheden kunt testen voordat u een abonnement neemt.

De gratis proefversie biedt een volledig functionele LuckyTemplates-ervaring, zodat u eenvoudig voorbeelden van financiële dashboards kunt verkennen en delen.

Samenvattend: het downloaden van voorbeelden van financiële dashboards in LuckyTemplates is net zo eenvoudig als het verkennen van de bronnen van Microsoft, en het delen ervan met anderen is slechts een paar klikken verwijderd.

Het gebruik van Microsoft Edge en het overwegen van de gratis proefversie van LuckyTemplates Pro kan uw ervaring tijdens het werken aan financiële dashboards verder verbeteren.

Laatste gedachten

Financiële LuckyTemplates-dashboards zijn krachtige tools voor gegevensvisualisatie waarmee bedrijven waardevolle inzichten in hun financiële prestaties kunnen verkrijgen. Ze bieden een visuele weergave van belangrijke financiële statistieken, waardoor gebruikers trends kunnen volgen, gegevens kunnen analyseren en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Door financiële gegevens op een duidelijke en interactieve manier te consolideren en te presenteren, helpen financiële dashboards gebruikers de huidige financiële gezondheid van de organisatie te begrijpen, verbeterpunten te identificeren en de voortgang naar financiële doelen bij te houden.

Ze stellen gebruikers in staat om in te zoomen op specifieke details, diepgaande analyses uit te voeren en patronen of afwijkingen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties.

Door LuckyTemplates-dashboards voor financiële doeleinden te gebruiken, kunnen bedrijven hun financiële prestaties effectief bewaken en beheren, trends identificeren en tijdig actie ondernemen om succes te behalen.

Door een holistisch beeld van financiële gegevens te bieden, vergemakkelijken deze dashboards transparantie, verantwoording en strategische planning voor financiële doelen en doelstellingen.

Als u meer wilt weten over voorbeelden van LuckyTemplates-dashboards, kunt u de onderstaande video bekijken: