Jak w pełni wykorzystać stronę szczegółów Salesforce.com

Wskazówki, jak rozpocząć pracę z Salesforce

Gotowy do rozpoczęcia pracy z Salesforce? Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby w pełni wykorzystać możliwości tego popularnego CRM:

1. Wybierz się na wycieczkę.

Kiedy po raz pierwszy spojrzysz na interfejs Salesforce, może on być nieco przytłaczający. Ze względu na dużą liczbę zakładek i funkcji nowi użytkownicy często czują się zagubieni. Dlatego warto skorzystać z funkcji wycieczki Salesforce, która przeprowadzi Cię przez główne funkcje systemu CRM. Podczas tej wycieczki dowiesz się, jak zarządzać rurociągiem, przeglądać i edytować profile możliwości, śledzić sprzedaż i dostosowywać proces sprzedaży. Chociaż wycieczka nie pokaże wszystkich funkcji, jakie Salesforce ma do zaoferowania, wystarczy, aby zacząć od podstaw.

2. Przejdź do konfiguracji.

Podczas konfiguracji uzyskasz dostęp do wielu opcji programu, ustawień dostosowywania i funkcji administracyjnych Salesforce. Zamiast przeglądać setki opcji, najłatwiejszym sposobem zlokalizowania strony, której szukasz, jest skorzystanie z paska szybkiego wyszukiwania w lewym górnym rogu strony, który zabierze Cię tam, gdzie chcesz.

3. Skonfiguruj alerty i powiadomienia dotyczące śledzenia.

Informuj wszystkich członków swojego zespołu o wszelkich zmianach w procesie, o dodaniu i przydzieleniu przez zespół nowych potencjalnych klientów lub o konieczności ustawienia przypomnienia o konieczności skontaktowania się z osobą kontaktową. Możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia e-mailowe dla Ciebie i innych użytkowników, uruchamiane różnymi działaniami. Na ekranie konfiguracji wybierz lub wyszukaj opcję Alerty e-mail. Stamtąd możesz wybrać szablon wiadomości e-mail z listy i skonfigurować odbiorców automatycznego powiadomienia e-mail. W Szablonach wiadomości e-mail możesz utworzyć więcej szablonów.

Następnie w Workflow Process Builder możesz stworzyć własne scenariusze i akcje, dla których wysyłane są e-maile. Skonfiguruj proces tworzenia nowego potencjalnego klienta i wysyłania wiadomości e-mail do zespołu sprzedaży. To potężne narzędzie, które może zautomatyzować prawie wszystko w CRM.

4. Automatyzuj raporty i wysyłaj e-maile.

Podobnie jak w przypadku e-maili, możesz zautomatyzować raporty, które będą tworzone i dostarczane automatycznie na każdą okazję, na przykład cotygodniowe lub comiesięczne spotkania. Na karcie Raporty utwórz żądane raporty dotyczące potencjalnych klientów, możliwości, przychodów itp. Kliknij opcję Raport przebiegu i wybierz opcję Zaplanuj przyszłe uruchomienia. Wybierz, jak często chcesz generować raport i do kogo chcesz go wysyłać e-mailem.

5. Kontroluj uprawnienia.

Salesforce umożliwia nadanie dostępu wszystkim pracownikom posiadającym konta użytkowników. Oczywiście możesz nie chcieć, aby wszyscy użytkownicy mieli taki sam dostęp i informacje, dlatego możesz ustawić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników.

W ustawieniach przejdź do Zestawów uprawnień, gdzie możesz utworzyć ograniczenia dla grup użytkowników, aby mieli dostęp tylko do określonych aplikacji i ustawień. Dzięki Aktywacji sesji możesz także ustawić uprawnienia dla użytkowników spełniających określone kryteria. Na przykład możesz dać użytkownikom, którzy wykonują określone zadania w sprzedaży, dostęp do potencjalnych klientów.

6. Poznaj AppExchange.

Jedną z mocnych stron Salesforce jest jego modułowa konstrukcja i możliwość integracji setek aplikacji w swoim interfejsie. Do najpopularniejszych aplikacji należą dodatki firm Data.com, MailChimp i DocuSign. Aplikacje mogą rozszerzyć możliwości Twojego systemu CRM i zwiększyć jego wydajność. Istnieje kilka aplikacji, które dbają o czystość bazy danych poprzez eliminację duplikatów utworzonych w wyniku masowego importu. Dodatkowe aplikacje mogą zwiększyć niezawodność raportowania, dodając takie funkcje, jak dane geometryczne dotyczące potencjalnych klientów i możliwości.

7. Dodaj rozszerzenia Chrome.

Korzystanie z Salesforce w przeglądarce Google Chrome ma wiele zalet, w tym wiele rozszerzeń przeglądarki, które zwiększają wygodę Ciebie i Twoich użytkowników na stronie  rozszerzeń Chrome  . Rozszerzenie Salesforce Lightning dla Gmaila umożliwia przeglądanie aktywności Salesforce na stronie e-mail, dzięki czemu możesz zobaczyć nowe zmiany w kontekście z e-maili. [Zobacz powiązany artykuł:  10 najlepszych rozszerzeń Chrome dla firm ] 

Innym popularnym rozszerzeniem jest  Ebsta , które umożliwia powiązanie informacji z Salesforce z informacjami na stronie internetowej, takimi jak profile osobiste i dane sprzedażowe.

8. Zainstaluj wyszukiwarkę Salesforce w przeglądarce Chrome.

A skoro mowa o przeglądarce Chrome, możesz dodać wyszukiwarkę Salesforce do swojej przeglądarki, dzięki czemu będziesz mógł szybko wyszukiwać informacje w Salesforce z adresu/paska wyszukiwania Chrome. W Chrome w Ustawieniach znajdź Zarządzaj wyszukiwarkami. Dodaj Salesforce i proste słowo kluczowe, np. „wyprzedaż” lub „sf”. Aby znaleźć adres URL, przejdź do widoku klasycznego Salesforce i użyj pola wyszukiwania. Na wyświetlonym ekranie skopiuj adres URL i wklej go w polu adresu URL w polu Dodaj wyszukiwarkę. Zamień wyszukiwane hasło na „%” i naciśnij Zapisz.

Gdy szukasz w przeglądarce Chrome, wpisz słowo kluczowe wybrane dla Salesforce, dodaj spację, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło. To powinno automatycznie wyświetlić wyniki wyszukiwania w Salesforce.

9. Importuj z Excela lub innego CRM-a.

Jeśli potrzebujesz danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel lub poprzedniego CRM, Salesforce może z łatwością zaimportować dane w postaci plików CSV. Kreator importu danych w obszarze Konfiguracja przeprowadzi Cię przez proces importowania kontaktów, potencjalnych klientów, rozwiązań i członków kampanii. Możesz przesyłać pliki w oparciu o poprzednie formatowanie z plików CSV Outlook, ACT lub Gmail. Interfejs umożliwia import do 50 000 rekordów jednorazowo.

10. Dostosuj stronę wylogowania.

Salesforce umożliwia wyznaczenie strony docelowej dla użytkowników wylogowujących się z interfejsu Salesforce. Możesz więc na przykład ustawić tak, aby w przypadku wylogowania byli wysyłani do intranetu Twojej firmy lub innych witryn Dashboardu. Aby to zrobić, po prostu przejdź do Konfiguracja i Ustawienia sesji. W ustawieniach strony wylogowania wklej adres URL, na który mają trafiać użytkownicy po wylogowaniu.