Como usar a consulta de linguagem natural (perguntas e respostas) no LuckyTemplates

Neste tutorial, examinaremos o recurso Consulta de Linguagem Natural (P&R) no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Há tanta coisa que você pode descobrir apenas escrevendo essas consultas semelhantes ao Google na barra de pesquisa e nos painéis do LuckyTemplates.

Esse recurso não é apenas para consultas simples. Ele também pode ser usado para insights muito avançados que você configurou em seu LuckyTemplates Desktop.

Se você construir algo intuitivo e otimizado para pesquisar dados ou resultados, poderá utilizar muito bem a funcionalidade de perguntas e respostas.

Este é um tutorial muito detalhado porque há muito para mostrar como você pode utilizar a consulta de linguagem natural para descobrir rapidamente insights em seus relatórios.

Índice

• Histórico do recurso de perguntas e respostas
• Criando relatórios usando consultas simples
• Trabalhando com tabelas de medidas
• Usando seleções em combinação com perguntas e respostas
• Recrie relatórios com fórmulas DAX avançadas
• Usando perguntas e respostas para obter informações rapidamente
• Processo de tentativa e erro durante a visualização
• Conclusão

Histórico do recurso de perguntas e respostas

Como dica antes de começar, certifique-se de que sua segurança em nível de linha esteja ativada ao fazer seu relatório no LuckyTemplates, caso contrário, o recurso de perguntas e respostas não funcionará.

Seguindo em frente, veja este relatório detalhado.

Agora, a chave quando se trata do recurso de perguntas e respostas no LuckyTemplates é que ele não funcionará se o seu modelo não for bem construído.

Não basta apenas poder ler e conhecer seus dados. Você também deve certificar-se de ter boas medidas que sejam bem nomeadas e otimizar seus cálculos.

O recurso de perguntas e respostas é uma parte fundamental do painel.

Não faz sentido colocar muitas visualizações dentro de um painel quando você pode apenas fazer seu relatório parecer um painel e utilizar marcadores entre outros recursos.

Neste caso, uma imagem foi colocada no painel.

Clicar nesta imagem permitirá que você se mova entre diferentes relatórios. É uma boa maneira de alternar dinamicamente entre um relatório e outro.

Esse recurso, no entanto, tem uma desvantagem. São as cores. Você não pode personalizar as cores. As perguntas e respostas não carregam os temas de cores que você usou em seu relatório. Essa é a razão pela qual esse recurso deve ser usado isoladamente em seu painel.

Criando relatórios usando consultas simples

Vamos direto para um exemplo.

O recurso de perguntas e respostas permite que você veja qualquer relatório para o qual tenha um link.

Basicamente, é qualquer coisa que você coloca no painel.

Este espaço em branco está conectando este painel ao Learning Summit de fevereiro de 2018.

É basicamente um espaço reservado.

Você pode digitar na barra de pesquisa mostrar vendas totais por nome do cliente e mostrará o gráfico ou relatório que corresponde à pesquisa.

Você pode escrever coisas simples como esta e obter respostas rapidamente.

Trabalhando com tabelas de medidas

O conceito de que o recurso Q&A não funciona com medidas que estão em tabelas de medidas está incorreto. As perguntas e respostas funcionam com tabelas de medidas. Não deixe que esse equívoco o impeça de usá-los porque as tabelas de medidas são essenciais nos modelos do LuckyTemplates.

Por exemplo, a consulta de pesquisa mostra o total de vendas por nome do cliente .

Você verá que ele pegou o Total Sales que estava na tabela de medidas.

Funcionou muito bem. Portanto, não acredite quando os outros dizem que não funciona.

Grupos de medidas são essenciais.

Usando seleções em combinação com perguntas e respostas

Você pode adicionar outras medidas e criar qualquer visualização usando as seleções no painel Visualizações e Campos localizado à direita. Tudo o que você precisa fazer é escrevê-lo e mostrá-lo.

Então, vamos mostrar o total de vendas e lucros por nome da cidade .

Você pode ver que não criou uma visualização muito boa.

Para melhorar, você pode fazer uma seleção no painel Visualização para alterar a forma do gráfico gerado.

Você sempre precisa usar o recurso de perguntas e respostas e o painel Visualização e campos em combinação. Isso lhe dará a visualização desejada.

Agora, o interessante e útil sobre o recurso de perguntas e respostas é que a visualização mostrada acima nem estava originalmente no relatório.

Portanto, se um consumidor quiser ver esse insight, é assim que ele poderá fazê-lo. Eles não precisam se acostumar com o relatório e como fazer alterações nele – você pode criar essa opção para eles usando o recurso de perguntas e respostas.

Recrie relatórios com fórmulas DAX avançadas

Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo mais avançado usando Q&A no LuckyTemplates.

Este exemplo é baseado no que foi demonstrado durante o Learning Summit. Foi um exemplo complexo de segmentação de clientes usando fórmulas DAX avançadas.

Na verdade, você pode chamar essas fórmulas dentro do recurso de perguntas e respostas e obter visualizações que se parecem com as de seus relatórios do LuckyTemplates.

Mesmo com essas fórmulas avançadas, o mecanismo interno dentro do LuckyTemplates está realmente executando e fazendo esses cálculos com base no DAX.

Portanto, vamos mostrar lucros por agrupamento personalizado versus margens por agrupamento personalizado por cliente como um gráfico de dispersão com grupos de clientes de legenda .

Quando você conseguir digitar as medidas corretamente, a exibição refletirá o cálculo intensivo do relatório de segmentação de clientes.

Ao fazer referência às medidas e aos filtros corretos nas perguntas e respostas, você pode recriar o relatório.

Você também pode ver que ele selecionou automaticamente os campos do lado direito. As fórmulas de segmentação foram selecionadas virtualmente.

Usando perguntas e respostas para obter informações rapidamente

Para outro exemplo, vejamos como criar ou obter informações rapidamente usando o recurso de perguntas e respostas.

Você pode usar isso mesmo quando a informação não estiver em seu relatório. Isso é especialmente útil nos casos em que você deseja fazer o download ou obter uma informação em um formato que possa ser exibido na tela a qualquer momento.

Então, vamos digitar show em uma tabela vendas totais, lucros totais, margens de lucro por cliente onde o ano é 2017 .

Você pode ver que ele adicionou outro elemento – um Grupo de clientes, que não é necessário.

Através das opções localizadas à direita, você pode optar por removê-lo da tabela gerada.

Usando o recurso de perguntas e respostas, você pode gerar rapidamente uma tabela contendo as informações necessárias. Você também pode alterar como cada coluna é classificada e organizada.

Se você se lembra, isso não estava originalmente no relatório de segmentação de clientes.

Assim, por exemplo, quando você está em uma reunião, pode gerar instantaneamente qualquer relatório e insight usando as perguntas e respostas. Você pode fixá-lo em seu painel para poder voltar rapidamente e fazer referências lá.

Isso é muito útil porque você pode obter informações como essa, mesmo que não existam em seu relatório atual.

Ser capaz de chamar informações e colocá-las em qualquer visualização só é possível se as medidas estiverem bem organizadas nos diferentes grupos de medidas.

Processo de tentativa e erro durante a visualização

Agora, observe que nem sempre funcionará exatamente como você pensa. Você pode estar obtendo uma visualização diferente ou os filtros errados podem ter sido selecionados.

Mas não fique muito preocupado com isso. Se você configurou bem o seu modelo, pode facilmente usá-lo em combinação com todas as diferentes seleções disponíveis no painel Visualizações e Campos localizado no lado direito. É apenas uma questão de tentativa e erro .

Conclusão

Existem muitos aplicativos para esse recurso. É ótimo para uma análise ad hoc. E, no futuro, as perguntas e respostas poderão ser ativadas por voz usando a Cortana no Windows. Isso também pode ser integrado a várias ferramentas da Microsoft, especialmente no Microsoft Outlook.

Imagine escrever um e-mail enquanto precisa incluir um certo insight. Bem, você pode simplesmente digitar isso na barra de perguntas e respostas e obter uma resposta imediatamente.

Esse recurso de perguntas e respostas pode ir para qualquer lugar dentro da nuvem. Pode ser incorporado ao Office 365.

Se você usá-lo de forma eficaz em conjunto com modelos bem construídos, há um potencial exponencial de como ele pode ser utilizado de forma eficaz em sua organização.

Tudo de bom,

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