Analisar alterações de margem de lucro ao longo do tempo – Analytics com LuckyTemplates e DAX

Nesta postagem do blog, mostrarei um exemplo realmente único e específico em que vou aprimorar como você pode combinar muitas das técnicas que descrevi em muitos tutoriais anteriores para obter alterações na margem de lucro. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Essas são técnicas como Ramificação de Medidas, Análise de Tendências e Combinações de Fórmulas DAX.

O que vamos fazer é analisar as mudanças nas margens de lucro que ocorreram ao longo do tempo.

Às vezes pode ser difícil imaginar como realmente chegamos a esse tipo de análise. Nem sempre é imediatamente claro. Para chegar a esses resultados, precisamos de muitas fórmulas, uma ramificação após a outra.

Neste tutorial, vamos começar do zero, sem nenhuma medida e, em seguida, construir para mostrar a mudança ao longo do tempo.

A habilidade de destacar essas informações e ser capaz de fazer isso rapidamente dentro do LuckyTemplates realmente mostra seu potencial analítico.

Índice

• Por que precisamos determinar as margens de lucro
• Cálculo de medidas essenciais
• Cálculo das margens do último trimestre
• Calculando o diferencial de margem
• Visualizando os dados
• Conclusão

Por que precisamos determinar as margens de lucro

Em algumas das análises que você está fazendo, você pode se deparar com as margens do cliente e desejar comparar os períodos de tempo para ver se houve alguma alteração.

Uma análise como essa pode ser útil se você quiser saber se uma atividade promocional ou iniciativa de vendas recente teve impacto ou se mudanças recentes em sua equipe ou pessoal de vendas tiveram impacto em sua margem.

Existem diferentes maneiras pelas quais as margens podem ser afetadas, e quero mostrar a você como trabalhar com isso e mostrá-lo de maneira atraente.

Aqui, podemos ver um workshop que realizei recentemente para a sobre a descoberta de insights avançados.

Este relatório de impacto da margem do cliente é uma visão avançada porque não é algo que você pode derivar diretamente das tabelas de dados.

Na maioria das vezes, você estará lidando com tabelas, especialmente se estiver lidando com números de vendas. Há momentos em que não há informações de margem disponíveis porque as margens geralmente não são agregadas. Eles geralmente precisam ser derivados de algumas colunas de informações numéricas.

Cálculo de medidas essenciais

Então, como você calcula as margens? Bem, calculamos isso dividindo nossos lucros totais pelas vendas totais . Mas primeiro, precisamos calcular nossas vendas totais .

Então, podemos calcular nossos lucros totais .

Agora, obviamente, este é o primeiro ramo de nossas medidas porque estamos apenas fazendo referência a medidas dentro dele. Não estamos referenciando nada em uma tabela; estamos referenciando as medidas Total Sales e Total Costs .

Depois de calcularmos nossos lucros totais , podemos ramificar novamente e calcular nossas margens de lucro . Para esta medida, vamos dividir o Lucro Total pelo Total de Vendas .

Vamos dar uma olhada em nossos clientes e suas informações de margem de lucro usando um período de tempo específico (conforme indicado pelo filtro Data na parte superior).

Agora, esta é a medida principal que quero mostrar a você. Mostrarei a você como podemos expandir para cálculos mais avançados com essa medida básica simples.

Cálculo das margens do último trimestre

Estaremos trabalhando na mudança de margem ou no diferencial de margem em comparação com um período anterior e, em seguida, mostraremos esse insight de maneira dinâmica.

Em primeiro lugar, usaremos um cálculo simples de inteligência de tempo. Usaremos a função CALCULAR para alterar o contexto de um cálculo. Também estamos usando a função DATEADD para retroceder um quarto.

Ao usar essa técnica, podemos observar nossas margens de lucro do último trimestre. Tudo o que fiz foi inserir a medida das margens de lucro que acabamos de calcular nessa técnica de comparação de tempo.

Arrastei essa medida para minha tabela e a formatei para mostrar porcentagem. A tabela agora mostra as margens do último trimestre.

É muito legal a rapidez com que chegamos aqui usando a ramificação de medida . A partir dessa medida, agora podemos derivar as alterações da margem de lucro ou diferencial de margem porque já criamos as duas medidas de que precisaremos.

Calculando o diferencial de margem

Vamos dar uma olhada rápida em como é simples essa fórmula de alteração da margem de lucro. Temos a alteração de margem trimestral em que subscrevo minha medida de margem de lucro e a medida de margens do último trimestre que acabamos de criar.

Acabei de fazer uma subtração simples para obter a mudança de margem.

Visualizando os dados

Podemos então criar uma segunda cópia desta tabela, eliminar os cálculos intermediários e transformar a segunda tabela em uma visualização.

Às vezes, se você olhar apenas as margens de lucro isoladamente, não agrega muito valor. Queremos olhar para os nossos diferenciais de margens para ver se eles mudaram.

Como você pode ver, o gráfico nos dá uma imagem muito mais clara das mudanças na margem de lucro do que a tabela. Podemos ver onde nossas margens se expandiram e se contraíram. Também podemos alterar o período de tempo usando o filtro de data para ver o diferencial.

Conclusão

Neste tutorial, obtivemos um insight realmente de alta qualidade que, historicamente, teria sido muito difícil de produzir de maneira escalável.

O LuckyTemplates oferece esse poder e, se você puder entender todas as técnicas que explico neste tutorial, estará em uma boa posição para desenvolver algumas análises de alta qualidade em seus próprios modelos e painéis.

Para muitas outras técnicas sobre análises avançadas no LuckyTemplates, confira o módulo do curso do LuckyTemplates Online abaixo. Tantos insights exclusivos que podem ser obtidos no LuckyTemplates.

Tudo de bom,