Modelos de relatórios do LuckyTemplates expandidos – Conceitos de visualização do LuckyTemplates

Neste tutorial, abordo como personalizar modelos de relatórios do LuckyTemplates com eficiência. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Ao criar tabelas no LuckyTemplates, você não pode formatá-las ou projetá-las exatamente da maneira que deseja. Você só pode usar a ordem padrão ou sequencial que o LuckyTemplates gera na tabela, que pode ser determinada por um valor, por ordem alfabética ou por ordem crescente ou decrescente.

É por isso que desenvolvi modelos de relatórios financeiros. Estes são um conceito de desenvolvimento criado por LuckyTemplates. Com essa técnica, agora você pode criar modelos de relatórios financeiros personalizados usando tabelas dentro do LuckyTemplates.

Esta sessão de tutorial foi tirada de um workshop exclusivo para membros do LuckyTemplates muito mais longo e detalhado. Aqui, demonstro os principais conceitos sobre como visualizar informações e dados financeiros com eficiência no LuckyTemplates.

Primeiro, vamos dar uma olhada neste modelo que fiz para relatórios financeiros.

Índice

• Exemplos de Modelos de Relatórios Financeiros
• Como criar um modelo personalizado
• Integrando o modelo ao seu modelo de dados
• Usando a lógica SWITCH TRUE para alocar resultados
• Utilizando o índice de linha para classificar o modelo
• Conclusão

Exemplos de Modelos de Relatórios Financeiros

O relatório financeiro é um exemplo perfeito para esta demonstração. No entanto, há muitos modelos personalizados ou tabelas personalizadas que você pode querer criar com uma variedade de informações, como uma tabela de resumo de suas principais métricas.

No passado, isso era muito difícil de fazer se você quisesse pegar medidas específicas de diferentes medidas e integrá-las em um relatório e colocá-las em cima do outro.

Agora, neste modelo de amostra, eu o dividi por Receita Total, Custo dos Produtos Vendidos e ainda mais, que é onde entra a verdadeira personalização. Deixei um espaço na tabela e, em seguida, tenho Lucro Bruto Total.

Também estou integrando uma porcentagem com valores em dólares, o que é novamente uma personalização.

Vamos ver como eu o criei…

Como criar um modelo personalizado

Para chegar a esse ponto de ter que personalizar os modelos do LuckyTemplates, é necessário muita reconfiguração em segundo plano, a configuração do modelo e a técnica para obter receitas e custos e, em seguida, integrá-los em um arquivo .

A primeira coisa a fazer é realmente criar o modelo – uma tabela única que se parece um pouco com esta – mas é claro que você pode personalizar da maneira que quiser . Você pode colocar colunas diferentes ou ter alguns itens recuados de maneira diferente.

Você também precisa de uma Coluna Normalizada , onde vamos executar uma lógica. Vamos identificar em qual linha estamos em nosso modelo personalizado com base nessa coluna normalizada. 

Portanto, esta é a configuração de um modelo personalizado, mas você precisa encontrar uma maneira de integrá-lo ao seu relatório. É aqui que entra o modelo de dados.

Integrando o modelo ao seu modelo de dados

A estrutura do modelo de dados é a chave para integrar seu modelo personalizado em sua tabela. Como você pode ver no meu modelo de dados, o modelo financeiro está bem na parte inferior e não tem relação com nenhuma outra tabela.

É aqui que coloco minha coluna de modelo e uso uma fórmula para resolvê-la em cada linha da tabela .

Então, vamos dar uma olhada na fórmula DAX que criei para resolver isso.

Usando a lógica SWITCH TRUE para alocar resultados

Usei a lógica SWITCH TRUE na fórmula, o que me permite integrar o modelo customizado que fiz na tabela. Funciona a cada linha da tabela, identificando os itens.

Isso é o que o SWITCH TRUE faz. Por exemplo, se eu estiver na linha Total Revenues , o cálculo DIVIDE Revenues by 1.000 será aplicado. Se eu estiver na linha Total Cost of Goods Sold ( COGS ), ele mostrará DIVIDIR Receitas por 1.000, etc.

É a lógica SWITCH TRUE que permite a alocação dos resultados às linhas da tabela.

Utilizando o índice de linha para classificar o modelo

A peça final do quebra-cabeça dessa técnica de modelo do LuckyTemplates é o Row Index , que classifica o modelo na tabela.

Se você não tiver isso, ficará confuso e não classificará os itens de uma maneira única. E o que fiz foi escondê-lo para que você não possa vê-lo na tabela, mas na verdade está lá.

Se você olhar com atenção, verá que tenho o Row Index e sou capaz de classificar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É assim que consigo o modelo exato configurado como desejo.

Conclusão

apenas para membros sobre insights financeiros. Aqui, concentrei-me na técnica que desenvolvi para personalizar os modelos de relatórios do LuckyTemplates. A técnica envolve a integração do modelo de dados, fórmula DAX e criação de modelo.

Espero que você consiga entender o quão valioso é esse conceito e implementá-lo em seu próprio negócio. Você descobrirá que isso ajuda muito com seus relatórios financeiros e quaisquer apresentações contábeis que você possa ter.

Saúde!

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