Como criar relatórios automatizados e dinâmicos do LuckyTemplates

Neste blog, examino uma técnica e um conceito de desenvolvimento realmente incríveis sobre a criação de relatórios dinâmicos do LuckyTemplates . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Na verdade, isso foi tirado de uma sessão de um evento exclusivo para membros que organizei por meio do LuckyTemplates, centrado em modelos de relatórios financeiros.

Neste tutorial, quero me aprofundar nos relatórios dinâmicos e mostrar uma técnica específica para desenvolver relatórios automatizados que pode ajudá-lo. Não precisa ser um relatório financeiro; você também pode usar essa técnica para relatórios tabulares, mas esse exemplo é de natureza financeira.

O template que criei é customizado , que mostrei em outro tutorial. Não precisa ser a tabela formatada padrão do LuckyTemplates que obtemos arrastando e soltando. Na verdade, você pode manipular resultados específicos para entrar em uma tabela e ter seus dados da maneira que desejar, utilizando essa técnica de modelo. Isso é muito aplicável a muitos cenários de visualização diferentes.

Índice

• Exemplo de relatório dinâmico do LuckyTemplates
• Técnica de relatórios automatizados e dinâmicos
• Usando a Lógica SWITCH TRUE
• Conclusão

Exemplo de relatório dinâmico do LuckyTemplates

Neste exemplo de modelo, podemos observar os dados reais em cada trimestre diferente.

Também podemos selecionar vs Last Year , que mudará o relatório, mostrando a diferença entre o ano passado e este ano.

Também incorporei esse % ao Revenue , o que nos permite ver o que cada resultado que temos na tabela (CPV e Despesas) é a porcentagem do faturamento. Isso é bastante comum em relatórios financeiros. 

Como criei um cálculo dinâmico, podemos ver aqui que o Custo dos Produtos Vendidos (CPV) é 30% da Receita Total no primeiro trimestre. Então no segundo trimestre (2T) é 27,25% e assim por diante.

Aqui, estamos criando um interior dinâmico de uma tabela em um formulário de modelo . Essa é uma técnica bastante avançada, mas apenas mostra como o LuckyTemplates é incrível para esse tipo de análise e relatório. Podemos automatizar totalmente os relatórios financeiros dinâmicos.

Técnica de relatórios automatizados e dinâmicos

Vou levá-lo através do núcleo desta técnica, que é permitir a seleção para encontrar insights realmente bons . Por exemplo, estamos olhando para os Lucros Brutos Totais no trimestre 1 e 2, e podemos dizer que temos um desempenho ruim aqui. No entanto, por que é positivo no terceiro e quarto trimestre?

O que podemos fazer é verificar os dados reais deste ano, que são 11 milhões, e depois voltamos rapidamente para 2015 e vemos que antes eram 8 milhões. Portanto, houve um aumento sólido em nossas receitas de ano para ano.

Este é um insight muito bom e ser capaz de vê-lo de uma forma realmente rápida e dinâmica é bastante emocionante. 

Para fazer isso, precisamos primeiro criar uma tabela para criar o slicer . Esta é uma tabela realmente simples com nossos dados reais, em comparação com o ano passado e % para receita.

Depois de fazer isso, criamos o slicer. Então, precisamos integrar isso em uma fórmula. Portanto, dependendo da seleção do slicer (Reais, vs. Ano passado ou % da receita) que temos, queremos alimentar um resultado específico.

Usando a Lógica SWITCH TRUE

Eu usei o poder da lógica SWITCH TRUE no cálculo. Primeiro, vamos nos concentrar apenas na última parte da fórmula. Usei variáveis ​​( VAR ) para simplificar essa medida porque, se fosse escrita como uma fórmula simples, seria bastante confusa.

SWITCH TRUE é a técnica chave aqui porque é uma ótima maneira de criar coisas dinâmicas como esta. 

Qualquer que seja a seleção ( Table Data ), está funcionando para retornar essa variável métrica. Por exemplo, escolhemos Actuals, então ele retornará a variável Actuals. 

Agora, se você olhar para a variável Actuals, ela também é a própria SWITCH TRUE. Em outras palavras, incorporamos SWITCH TRUE dentro de um SWITCH TRUE .

Então, pense em como isso é legal e como isso seria complexo se tivéssemos tudo isso em uma fórmula e usássemos instruções IF aninhadas. Seria absolutamente impossível. Mas defini-lo assim no DAX não é muito difícil.

A lógica SWITCH TRUE nas variáveis ​​está alocando os resultados corretos para o design do modelo, enquanto a lógica SWITCH TRUE após o Return está permitindo que o resultado dinâmico alimente a tabela. 

O mesmo acontece com as outras métricas – vs ano passado e % para receita. É uma configuração muito semelhante com cálculos ligeiramente diferentes.

Podemos atravessar diferentes anos e ser capazes de ver automaticamente daqui para frente e também para o futuro.

Técnica de visualização de dados no LuckyTemplates – Visuais dinâmicos de várias medidas
Criando visuais dinâmicos multiencadeados – Técnica avançada do LuckyTemplates
Criar um relatório totalmente dinâmico no LuckyTemplates – Técnica de visualização avançada

Conclusão

Esta foi uma sessão detalhada pela qual acabei de passar. Era sobre como você pode criar relatórios dinâmicos do LuckyTemplates do zero. Aqui, aprendemos como automatizar relatórios dinâmicos do LuckyTemplates dentro de um modelo de tabela. Isso é algo que você pode incorporar facilmente ao seu modelo e criar filtros, etc.

Espero que você tenha achado este tutorial útil, pois ele não é útil apenas em relatórios financeiros – ele também pode ser usado em relatórios tabulares de tabela personalizada.

Saúde!