Um treinamento do LuckyTemplates sobre cenários de orçamento usando DAX

Então, vamos realmente mergulhar na solução de problemas neste treinamento do LuckyTemplates. Isso é algo realmente ótimo que você pode fazer com o LuckyTemplates, mas se pararmos por um momento, a chave aqui é, antes de tudo, você precisa ser capaz de pensar analiticamente . E é isso que eu quero fazer inicialmente. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Quero mostrar como você pode analisar seus dados, avaliá-los e pensar em como pode levar isso adiante . Como podemos agregar mais valor a essa análise resolvendo um problema específico que estamos examinando? Nesse caso, estamos analisando nossos valores reais versus orçamento .

Podemos olhar para isso e dizer, bem, isso é interessante. Estamos um pouco atrás do orçamento ou um pouco acima do orçamento. Mas com o LuckyTemplates, podemos ir além e podemos dizer… “como podemos realmente fazer um orçamento?”

Neste exemplo, configuramos os resultados reais versus o orçamento. Se estivermos atrasados ​​no orçamento, precisamos nos perguntar qual é a diferença para nossos valores reais.

Índice

• O que fazer quando você está atrás do orçamento
• Avaliando o que vender para fazer orçamento
• Vendas de produtos para atingir o orçamento
• Conclusão

O que fazer quando você está atrás do orçamento

Aqui está o cenário definido: você está fazendo vendas o tempo todo e definiu seus orçamentos. Mas e se você estiver atrasado no orçamento? Queremos saber o que precisamos fazer para chegar ao orçamento e quantas coisas precisamos vender.

Essa é uma ótima maneira de iniciar conversas com suas equipes de vendas e gerentes regionais. Do ponto de vista do marketing, você pode dar descontos para um determinado produto ou grupo de produtos para obter sua demanda. Esse é o tipo de análise que você pode ver quase em tempo real para saber o que precisa vender para compensar essa lacuna.

Eu tenho esta página aqui para mostrar visualmente o que quero dizer com acompanhamento versus orçamento. Isso é apenas valores reais cumulativos versus orçamentos cumulativos . Há um pouco de configuração para isso, e há muitas medidas utilizadas para chegar a este ponto. Isso foi abordado em outro treinamento do LuckyTemplates, mas eu queria mostrar como você pode expandir e ir ainda mais longe para mergulhar em uma análise que extrairá alguns insights realmente bons.

Avaliando o que vender para fazer orçamento

Vamos dar uma olhada nessa análise onde podemos avaliar o que precisamos vender para fazer o orçamento. Para o primeiro gráfico, tenho as vendas totais e a alocação orçamentária para cada cidade diferente.

O segundo gráfico mostra quais foram nossas vendas versus orçamento para que possamos ver rapidamente todos os negativos, que obviamente estão atrás do orçamento. A medida que usamos para criar este gráfico é Vendas totais menos Alocação do orçamento . Precisamos descobrir quanto precisamos vender nessa região específica para fazer o orçamento.

Agora, temos que fazer algumas suposições aqui para que ele possa ser estendido de várias maneiras diferentes. Fiz algumas suposições para simplificar um pouco as coisas, mas o que queremos descobrir é quanto precisamos vender . Se pensarmos logicamente, saberemos como usar todos esses números negativos de nosso gráfico de vendas x orçamentos e dividi-lo pelo preço médio de venda de qualquer coisa vendida nessas regiões. Isso nos levará onde queremos.

Vendas de produtos para atingir o orçamento

Então, criamos uma medida que diz que, se Vendas x Orçamentos for menor que 0, queremos que Vendas x Orçamentos multiplique por -1 para dar um número positivo. Em seguida, dividiremos pelo preço médio de venda naquela região específica. Essa medida nos dirá quantos produtos, em média, precisamos vender naquela região específica para chegar ao orçamento.

Digamos, por exemplo, que fossem dados reais e você visse um grupo de lojas que estavam abaixo do orçamento. Essa é uma maneira rápida de avaliar se queremos chegar perto do orçamento dessas lojas ou se precisamos vender essas muitas coisas.

O que você pode fazer para ampliar ainda mais isso é olhar a média de quebra dos produtos vendidos em uma determinada loja e avaliar se dá para descontar alguns produtos para aumentar a demanda e conseguir aquelas vendas da loja que a gente precisa.

Esse é o tipo de insight que você pode obter neste treinamento do LuckyTemplates. E como isso é dinâmico, você pode clicar em várias cidades e ver quais estão acima do orçamento e quais estão abaixo do orçamento.

Por exemplo, precisamos vender 78 produtos adicionais nas lojas de Auckland para cumprir o orçamento.

Essa é uma boa maneira de avaliar rapidamente quais cidades estão acima e abaixo do orçamento e ver como isso também se comportou ao longo do tempo.

Conclusão

Ao combinar o pensamento analítico com os recursos analíticos que você tem à sua disposição com o LuckyTemplates, podemos resolver esses cenários com bastante eficiência. Podemos realmente mostrar o que você precisa fazer e, em seguida, isso permitirá que você tome ações que agreguem valor real às suas organizações.

O uso desse modelo de dados permite sobrepor esses resultados a produtos ou regiões com bastante facilidade e, em seguida, fazer engenharia reversa de quais são as vendas reais para voltar ao nosso nível de referência.

Ao utilizar a fórmula DAX passo a passo neste treinamento do LuckyTemplates , podemos obter esse tipo de insight. Espero que você tire muito proveito deste exemplo e espero que você tire muito de mim explicando como penso analiticamente sobre as coisas. Acho que é uma grande parte do desenvolvimento de um ótimo modelo e relatório no LuckyTemplates... você precisa entrar na zona de pensar bem analiticamente .

Não se trata apenas de arrastar esse visual aqui ou torná-lo bonito usando essa medida DAX. Isso é tudo sobre o que podemos ver em nossos dados e o que podemos derivar deles . Combinar todas essas coisas é muito, muito poderoso. Certamente, tente utilizar algumas dessas técnicas. Há muito valor dentro deles, especialmente se você combiná-los. Portanto, tudo de bom em obter isso dentro de seus modelos do LuckyTemplates.