Construindo um sistema de relatórios com o LuckyTemplates

Este é um sistema de relatórios incrível ou solução de relatórios que veio de um que colocamos no LuckyTemplates. Fiz muitos vídeos sobre o desafio e apenas destacando algumas ideias incríveis e envios que estão surgindo por meio dele. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Isto é de Greg Phillips, que é um especialista LuckyTemplates. Ele fez muitas coisas excelentes com o LuckyTemplates e esta é uma delas; ele está realmente levando as coisas para outro nível com esta submissão particular.

Quero destacar um dos recursos que ele criou que pode mostrar como você pode criar um sistema de geração de relatórios para sua organização ou para qualquer função comercial de qualquer setor. O LuckyTemplates é a ferramenta mais versátil para criar algo assim. Só é preciso um pouco de criatividade.

Este é um sistema de relatório óptico para dados do paciente de um optometrista.

Podemos perfurar um oftalmologista ou paciente específico. Temos alguns slicers interessantes, onde podemos ver alguns clientes atrasados, que precisam de uma consulta de acompanhamento ou de agendar uma futura.

Este é um arquivo da Web e é a única página que você pode ver na versão da Web. Normalmente, teríamos várias páginas nas quais podemos navegar nesta seção da página, mas não neste caso.

Para mim, isso é como um aplicativo de relatórios. Não é apenas deixar qualquer um entrar em qualquer área aleatória do relatório. Isso permite que o usuário navegue pelo relatório da maneira que o criador deseja.

Índice

• Usando drill through no sistema de relatórios
• Mais navegação na página
• Um sistema de relatórios atraente no LuckyTemplates
• Conclusão

Usando drill through no sistema de relatórios

Temos os detalhes do paciente aqui, mas se quisermos obter mais informações de alto nível sobre os pacientes, podemos usar o recurso Drill through. Basta clicar com o botão direito do mouse no paciente sobre o qual deseja obter mais informações e clicar em Drill through e, em seguida, em Patient.

Isso nos leva a uma página de relatório diferente que está oculta na área de trabalho do LuckyTemplates, mas podemos navegar até ela por meio do recurso de detalhamento da versão online.

E você vê aqui que não há como colocar um filtro nesta página de relatório específica. Os filtros devem passar pelo recurso drill-through.

Há uma navegação rápida no canto superior direito para nos levar de volta à página Compromissos.

Mais navegação na página

Greg também criou esta página de exportação porque algumas pessoas ainda gostam de imprimir coisas. Então, Greg criou uma página de relatório específica onde podemos baixar coisas em um formato específico que cabe em uma folha A4; no LuckyTemplates, podemos realmente alterar o tamanho da página.

Outra coisa interessante que ele adicionou aqui é o ícone PDF no canto superior direito da página. Ele não permite criar o PDF a partir deste ícone, mas possui uma dica de ferramenta que informa o que fazer quando estiver no serviço online.

Um sistema de relatórios atraente no LuckyTemplates

Agora, vamos pular para o arquivo da área de trabalho e veremos como tudo isso funciona. Se olharmos para baixo aqui, observe que essas páginas estão ocultas.

Greg quer que seja como um relatório totalmente semelhante a um aplicativo. Não há páginas para clicar. Para mim, esta é uma maneira muito legal de criar uma experiência de navegação.

E na página Exportar, você pode ver que ele especificou o tamanho da página, que é “Carta”.

O resto das navegações são as mesmas do Publish to Web, incluindo o Drill Through . Mas, quando chegamos à página Exportar, podemos ver o ícone PDF que nos dá instruções sobre como exportar para PDF a partir do Serviço LuckyTemplates.

Então, vamos para Exportar e depois clicamos em PDF.

Temos muitas opções aqui. Podemos escolher entre valores atuais e valores padrão.

Podemos até optar por exportar apenas a página atual.

Relatórios no LuckyTemplates: Como criar caixas de informações
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Dicas e técnicas de relatórios financeiros do LuckyTemplates para contabilidade e finanças

Conclusão

O LuckyTemplates é apenas uma ferramenta superior para criar esse tipo de sistema de relatórios e agregar todos os dados representados de uma maneira muito mais atraente. Você pode brincar com isso e ser criativo para torná-lo mais eficaz e atraente para seus usuários.

Eu recomendo que você faça isso também em sua própria organização. É extremamente útil e eficaz.

Se quiser saber mais sobre relatórios do LuckyTemplates , confira os links e cursos abaixo. Visite também nosso site para obter mais conteúdo e tutoriais do LuckyTemplates.

Saúde!