Formatação condicional do LuckyTemplates para gráficos gráficos – O que é possível?

Vou falar sobre como o recurso de formatação condicional do LuckyTemplates pode levar seus relatórios para o próximo nível. É um recurso realmente útil, mas poucas pessoas o usam principalmente porque essa função está oculta nas outras ferramentas do LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O recurso de formatação condicional no LuckyTemplates tem muito valor do ponto de vista da visualização. Também pode simplificar potencialmente a maneira como você modela seus dados.

Índice

• Usando escala de cores para classificação de clientes com base na receita
• Definir cores de dados com base em regras
• Usando formatação condicional em dados baseados em localização
• Mostrando o crescimento da receita por região
• A desvantagem da formatação condicional
• Conclusão

Usando escala de cores para classificação de clientes com base na receita

Vou começar com algo simples. Esta é uma visualização de todos os meus clientes e a quantidade de receita que eles geraram.

Deixe-me adicionar uma segmentação de dados aqui para mostrar a você mais tarde como essa abordagem é flexível.

O que quero fazer aqui é codificar com cores os clientes com base em sua receita total .

Normalmente, eu usaria o agrupamento dinâmico para alterar a visualização com base em um cálculo. Mas com a abordagem de formatação condicional que usarei, posso personalizar esse gráfico sem a necessidade de agrupamento dinâmico.

Ainda mais surpreendente é o fato de que as condições reais ou as regras que determinariam esses códigos de cores nem estão incluídas no próprio visual. 

Como faço isso?

Primeiro, calculei minha classificação de clientes .

Eu usei a função em os nomes de clientes . Em seguida, usei a receita total e organizei-os na ordem DESC .

Depois disso, entrarei em minhas cores de dados dentro de minhas ferramentas de formatação.

Clicarei nos 3 pontos ao lado da cor padrão em cores de dados.

Isso me mostrará o botão para formatação condicional .

Depois de clicar em formatação condicional, esta janela será exibida. É aqui que posso alterar as cores do meu gráfico com base nas regras ou condições que definirei.

Começarei simplesmente aplicando uma escala de cores com base em minha receita total .

Depois de definir essas duas áreas, será solicitado que eu escolha as cores com base no Mínimo (ou o valor mais baixo em meu conjunto de dados) e no Máximo (que é o valor mais alto em meu conjunto de dados).

Vou aplicar esta formatação ao meu gráfico, então meus dados de alto valor agora ficariam assim:

E conforme eu rolar para baixo, a cor mudará com base em como cada cliente é classificado.

Definir cores de dados com base em regras

Desta vez, definirei cores específicas com base nas regras ou condições que definirei.

Dentro do painel de formatação condicional, escolherei Regras no primeiro menu suspenso. Depois, basearei novamente a formatação na Classificação do Cliente .

Esta é a diferença entre esta abordagem e a anterior. Vou criar subconjuntos de todo o meu conjunto de dados atribuindo valores específicos para cada cor .

Então, vou começar com um grupo com classificação maior ou igual a 1 até aqueles que são menores que 6.

Depois de clicar em Adicionar, terei a chance de definir outra regra. Posso continuar adicionando regras (e cores) dependendo de quantos subconjuntos preciso.

Para o segundo conjunto de regras, vou agrupar aqueles classificados de 6 a 10 (o que significa que estou definindo o limite superior para menos de 11). Então, meu terceiro conjunto incluirá aqueles classificados de 11 a 20.

Assim que eu clicar em OK, você verá que a visualização que obtive será muito diferente do exemplo que fiz anteriormente.

Também posso filtrar os dados usando o data slicer que adicionei anteriormente. Isso adicionará um contexto diferente aos dados exibidos.

Você também pode usar as outras opções de visualização disponíveis neste painel, dependendo do que precisa enfatizar e como deseja mostrá-las.

Usando formatação condicional em dados baseados em localização

Isso é um pouco mais simples do que o último exemplo que mostrei, mas também é uma ótima maneira de exibir dados com base na localização. Desta vez, usarei um mapa.

Mais uma vez, vou para o painel de formatação condicional para definir uma regra usando meu Total Revenue . Também vou usar um número mais absoluto desta vez.

Escolhi a cor roxa para todos os valores abaixo de 500.000. Qualquer outra coisa que não atenda a esse requisito manterá a cor padrão definida inicialmente antes de aplicar minha formatação condicional.

Agora, uma olhada neste mapa e posso ver imediatamente quais áreas são minhas regiões mais vendidas e menos vendidas.

Mostrando o crescimento da receita por região

Aqui está outra maneira de mostrar os dados neste mapa. Desta vez, analisarei o Crescimento da receita . O crescimento da receita de cada área foi positivo ou negativo?

É aqui que entra a ramificação da medida . Começarei com minha receita total , que usa a função para todas as minhas vendas .

Em seguida, calcularei a receita total do ano passado. Desta vez, usarei a função e referenciarei Total Revenue , depois adicionarei usando Date .

Também estou usando uma última medida para o crescimento da receita . Essa será a diferença entre minha receita total e a receita total LY . Vou usar a função para isso também.

Observe que o crescimento da receita é dinâmico. Posso ajustar o período de tempo que preciso e os dados vão mudar dependendo desse período de tempo.

Para facilitar a compreensão dos dados do mapa, estou usando verde para positivo e vermelho para negativo.

Assim que essas regras forem aplicadas, esta é a visualização que obterei.

Mais uma vez, isso nos dá muito insight em um único olhar. Posso verificar facilmente quais regiões estão com problemas e quais estão indo bem.

A desvantagem da formatação condicional

Há uma desvantagem de usar formatação condicional em vez de fazer agrupamento dinâmico. Não há uma boa maneira de adicionar rótulos ao que você está fazendo .

Ao usar o agrupamento dinâmico, você pode criar uma legenda que mostra sobre o que é cada parte do gráfico. Mas a formatação condicional não permite criar legendas.

Na verdade, há uma solução simples para isso. Você só precisa tornar o título do seu gráfico mais óbvio. Neste exemplo abaixo, por exemplo, chamei o mapa de “Receita total por município, crescimento positivo versus crescimento negativo”.

Com um título tão óbvio como esse, eu não precisaria de um rótulo.

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Conclusão

Espero ter conseguido mostrar a você quanta percepção você pode obter depois de aprender os prós e contras do recurso de formatação condicional do LuckyTemplates.

Não é perfeito para todos os cenários, especialmente porque não permite que você tenha legendas ou rótulos. Mas se os dados que você deseja apresentar forem bastante diretos, não haverá problema em usá-los.

Tudo de bom,