Técnicas de desenvolvimento de relatórios baseados na Web no LuckyTemplates

Neste tutorial, mostrarei como criar um relatório no LuckyTemplates que se pareça com um aplicativo de relatório baseado na Web. Você aprenderá como criar experiências únicas de navegação em seus relatórios, usar o novo gerador de temas LuckyTemplates para dobrar sua velocidade de desenvolvimento e desenvolver modelos reutilizáveis ​​para escalar a criação de relatórios em suas equipes. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Recentemente, o LuckyTemplates adicionou recursos e funcionalidades que nos permitiram criar relatórios muito atraentes e aplicativos de relatórios baseados na Web. Quero mostrar como você pode pegar um relatório antigo ou até mesmo começar do zero e torná-lo muito melhor e muito mais interativo.

Aqueles de vocês que nos conhecem muito bem sabem que temos a abordagem dos quatro pilares. Essa é nossa estrutura para desenvolver relatórios do LuckyTemplates. O primeiro pilar é carregar e transformar dados. O segundo pilar é a modelagem de dados. O terceiro pilar são os cálculos DAX e o quarto são os relatórios e visualizações. Hoje, estamos pulando os três primeiros pilares e realmente mergulhando no pilar quatro.

Índice

• Como criar um relatório baseado na Web no LuckyTemplates
  • Tema de cor do relatório
  • Navegação na página do relatório baseado na web
  • Dicas de ferramenta em um relatório baseado na Web
• Mais técnicas e dicas de visualização para um relatório baseado na Web
• Conclusão

Como criar um relatório baseado na Web no LuckyTemplates

Neste exemplo, criei um modelo simples usando a técnica de cascata, onde temos nossas tabelas de consulta no topo fluindo para nossa tabela de fatos. Este é um conjunto de dados simples. Temos uma organização que vende coisas e uma tabela de fatos com todas as diferentes transações que ocorreram dentro do negócio.

Tema de cor do relatório

A primeira coisa que considero absolutamente essencial ao desenvolver esses aplicativos de relatórios é que você precisa acertar o tema. Você precisa obter um tema de cores uniforme e coerente em seus relatórios.

Você pode já ter um tema alinhado com sua organização e isso é ótimo. Talvez alguém tenha criado um modelo para você. Mas, se ainda não o fez, mostrarei como você pode criar algo bastante eficaz dentro do LuckyTemplates em combinação com algumas das ferramentas que temos em nosso próprio aplicativo chamado Analyst .

Na faixa de opções View , temos este menu suspenso com nossa seleção de temas, e você verá que temos uma grande variedade de temas prontos para uso. No entanto, acho que todos esses temas de cores não são tão atraentes, então não uso nenhum deles.

Você precisa realmente destacar suas cores e elas precisam funcionar bem juntas. Eu costumava alterar individualmente as cores de cada um desses diferentes elementos, mas agora personalizo meu tema de cores. Na faixa de opções Exibir, basta rolar para baixo e você verá a opção Personalizar tema atual . Clique nele e você obterá este pop-up.

Você tem várias maneiras de personalizar seu tema aqui. Você pode alterar as cores gerais do tema, mas também pode alterar os diferentes elementos, como seus títulos, rótulos de dados, texto, visuais, etc. Você também pode criar cores para o painel de filtro.

Essa é uma ótima opção para você criar temas, mas outra maneira de fazer isso rapidamente é por meio do Analyst Hub, e é grátis! Todos têm acesso ao Analyst Hub. Nosso objetivo é mantê-lo muito mais simples e fácil de entender para todos os nossos usuários.

No Analyst Hub, temos um gerador de tema de cores . Existem algumas maneiras de criar seu tema de cores aqui. Eu pessoalmente adoro o Color Fan. O problema com os temas é que você não deseja complicar demais as cores em seu relatório para criar um tema uniforme. Ter uma paleta semelhante, mas apenas tons diferentes funciona muito bem em designs de relatórios.

Depois de escolher seu tema de cores, você pode simplesmente copiar a cor e colá-la em seu relatório. Eu pessoalmente gosto de ter um fundo mais escuro e letras brancas.

Assim, você pode clicar na cor de sua escolha e copiá-la e colá-la na opção Personalizar cores do tema no LuckyTemplates.

Você tem toda a flexibilidade de personalização aqui para o seu relatório em termos de temas, incluindo texto, fontes, dicas de ferramentas, cabeçalhos etc. E então, no seu relatório, você pode fazer mais ajustes como cores, transparência e assim por diante. Eu também adoro usar o Pincel de Formatação, e você também pode fazer uma seleção múltipla para acelerar as coisas.

Agora que temos nosso tema configurado, vamos prosseguir para a navegação da página.

Navegação na página do relatório baseado na web

Ao criar um relatório, você deseja permitir que o usuário navegue pelo relatório exatamente como você deseja. Não basta despejar tudo em uma página e deixar o usuário clicar em todas essas diferentes segmentações e páginas. Você deseja conduzir o usuário pela história que deseja contar, usando técnicas de navegação que realmente permitem isso.

A primeira coisa que eu faria é adicionar formas e ícones . Eu costumo pegar meus ícones de um site chamado Flaticons . Fiz uma assinatura e baixei alguns dos ícones, que são bastante úteis quando estou fazendo relatórios como este.

Você pode trazer esses ícones para o relatório. Você pode formatá-los, alterar a cor, redimensioná-los e arrastá-los para onde deseja colocá-los.

Em seguida, você precisa de uma maneira de indicar em qual página você está realmente em um determinado momento. Para demonstrar isso, vou criar outro retângulo ou simplesmente copiar e colar o que já criei. Posso sobrepor as formas umas às outras. Em seguida, apenas duplico a página e coloco funcionalidade semelhante na próxima página e na próxima página, etc.

Pessoalmente, não quero que todos os meus filtros sejam jogados na minha página. Quero ser muito mais inteligente sobre como utilizar os filtros. Então, costumo criar uma caixa de filtragem dinâmica que aparecerá com base em um clique. Para fazer isso, precisamos usar marcadores e seleções .

Vou adicionar um ícone, que será minha imagem de filtro. Então, quando alguém clicar nisso, quero que apareça uma caixa. E então, quero que essa caixa me permita filtrar por data, por exemplo. Vou começar a construir esta caixa antes de fazer qualquer outra coisa. Posso customizar do jeito que eu quiser.

O painel de seleção nos fornece uma lista de todos os elementos em nosso relatório. Podemos manipular isso também. Podemos isolar algumas partes do nosso relatório. Podemos mostrá-los e escondê-los.

Agora, posso adicionar algumas segmentações, imagens ou qualquer visual na caixa. Também posso agrupar esses elementos, digamos como meu grupo de filtros. Ao fazer isso, posso apenas selecionar o grupo em vez de selecionar os elementos individualmente.

Em seguida, vou criar dois marcadores. Um é Mostrar filtros e o outro é Ocultar filtros. Tudo o que preciso fazer neste momento é vincular esses marcadores às seleções dessas imagens. Para fazer isso, vou clicar na imagem e, em seguida, ir para Ação no painel Formatar imagem e ativá-la. Vou selecionar Marcadores para Tipo e Mostrar Filtros para Marcador.

Posso adicionar rapidamente alguns recursos visuais e criar insights para o relatório.

Depois disso, duplicarei esta página como Clientes, Locais e Produtos. Também me certifico de ocultar essas páginas porque não quero que meus usuários vejam essas páginas na parte inferior de nosso relatório. Quero que eles naveguem diretamente pela barra de navegação que criei.

Para incorporar a navegação na barra de navegação, basta selecionar o ícone, depois ir em Formatar imagem e colocar as ações de acordo.

Agora, farei as alterações necessárias para cada página que duplicamos. Por exemplo, para a página Clientes, alterarei o título da página para Análise do cliente. Também ajustarei o ícone para clientes na barra de navegação e removerei ou colocarei os visuais relevantes.

Dicas de ferramenta em um relatório baseado na Web

Estas são apenas algumas das técnicas que você pode fazer no LuckyTemplates. Outra grande coisa que você pode usar para o seu relatório baseado na web são as dicas de ferramentas . É um recurso incrível. Você pode personalizá-lo para alinhá-lo com o nosso tema. A utilização de dicas de ferramentas é uma ótima maneira de os usuários detalharem o relatório com eficiência e rapidez.

Então, vamos criar uma dica de ferramenta simples. Para fazer isso, crie uma nova página e nomeie-a. Para este exemplo, vamos chamá-lo de dica de ferramenta do cliente. Vou ocultá-lo também porque não quero mostrar essas dicas de ferramenta como uma página no relatório. O principal a observar aqui é que você precisa ativar o Tooltip .

Você também pode personalizar suas dicas de ferramenta. Você pode ajustar o tamanho e as cores e torná-los tão sofisticados quanto quiser. Você pode criar tabelas e gráficos, dependendo de como deseja que os detalhes apareçam à medida que seus usuários detalham seu relatório.

Assim que terminar de criar suas dicas de ferramentas, você poderá incorporá-las aos visuais de seu relatório. Basta clicar na visualização, ir para o Paint Roller e, em seguida, clicar em Tooltip na parte inferior.

As possibilidades de personalização são extensas. Você pode criar dicas de ferramentas mais complexas e até criar uma página dentro de uma página, se desejar. Você pode ter um grau muito maior de informação e toda uma gama de visualizações diferentes, tudo dentro de uma dica de ferramenta.

Mais técnicas e dicas de visualização para um relatório baseado na Web

Outra coisa que gostaria de fazer ao criar um relatório baseado na Web é criar uma página inicial , onde posso fazer várias configurações. Adoro ter uma página inicial que é o ponto de navegação central, que permite aos usuários navegar facilmente pelo restante do meu relatório.

Você pode ser criativo na construção de sua página inicial. Use ícones ou imagens como botões para levar seus usuários a diferentes páginas e depois de volta à sua página inicial.

Em minutos, você pode criar um excelente relatório baseado na Web no LuckyTemplates com uma excelente experiência de navegação e uma aparência atraente.

Em termos de visualização, as cores são importantes . Certifique-se de não abusar das cores. Outra dica importante para visualização é sempre pensar em grades sobre como você projeta seus relatórios e onde coloca suas visualizações.

Certifique-se de ter uma boa navegação , conduzindo o usuário pela história que deseja contar. Pense fora da caixa e seja mais criativo em relação a isso. No entanto, não abuse de seus recursos visuais . Você pode utilizar outros recursos para economizar espaço em sua página. Utilize a capacidade de ocultar filtros , se desejar. Utilize a capacidade de usar dicas de ferramentas e detalhamento.

Se você deseja obter mais ideias sobre designs de relatórios, acesse nosso e visite nosso . Aqui, você encontrará alguns dos relatórios do LuckyTemplates mais bem projetados. Não há nada como isso em qualquer lugar online. Muitos desses relatórios foram criados internamente pelo LuckyTemplates recentemente. Muitos deles são da nossa comunidade e dos nossos desafios.

Dicas de design do LuckyTemplates: criando relatórios semelhantes a aplicativos
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Conclusão

Este tutorial foi baseado em um encontro recente que tivemos no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo abaixo para ver os detalhes de como criei este relatório.

Neste tutorial, examinamos coisas como técnicas de navegação de página, temas, favoritos, dicas de ferramentas, detalhamento, criação de página inicial etc. mais usuários ou desenvolvedores em sua organização.

Alguns usam o PowerPoint e outros usam o Canva, que também são ótimas ferramentas para criar planos de fundo e visuais atraentes para seus relatórios. Também temos tutoriais disponíveis sobre essas ferramentas em nosso site .

Saúde,