Crie relatórios no LuckyTemplates para mostrar desvios e insights

Neste tutorial, quero mostrar como configurar visualizações atraentes usando desvios em seus relatórios no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esses são alguns insights realmente poderosos que historicamente têm sido muito difíceis de concluir e destacar em combinação.

Também vou procurar destacar esses desvios específicos e o que está causando as alterações em nossos dados.

Ao todo, esta é uma análise realmente de alta qualidade que pode ser facilmente replicada em seus próprios modelos.

Índice

• Desvios nos Relatórios de Orçamento
• Alternando entre cálculos usando a técnica de ramificação de medida
• Mostrando o desvio entre dois orçamentos
• Importância das Visualizações nos Relatórios
• Conclusão

Desvios nos Relatórios de Orçamento

Primeiramente, o que quero mostrar são os diferenciais e como você pode utilizá-los em seus modelos e relatórios no LuckyTemplates. Este é o insight de orçamento do produto que queremos alcançar ao final deste tutorial.

Destacar desvios entre previsões ou orçamentos pode ser um ótimo elemento para adicionar aos seus relatórios.

Você não precisa torná-los o ponto focal. Podem ser apenas pequenos elementos que mostram grandes desvios porque é isso que realmente importa.

Agora, indo para o exemplo, o que estou tentando focar aqui são esses 3 gráficos no lado esquerdo:

Estou destacando esse caso específico porque trata-se de orçamento e de análise de Reais versus Orçamentos .

E como você pode ver, estou mostrando três perspectivas diferentes:

• uma perspectiva diária
• reais versus orçamentos da perspectiva cumulativa e,
• reais versus o ano passado da perspectiva cumulativa.

Mesmo com esse espaço muito pequeno dentro de seus relatórios, você está exibindo muitas informações.

Digamos que alguém deve mover dinamicamente seu relatório e deseja alterar muito rapidamente a taxa do quadro de tempo ou alterar a seleção em termos dos produtos que estamos analisando a partir de um desempenho orçamentário.

Será fácil mostrar os resultados sobre se há ou não desvios substanciais.

Quando clicamos no gráfico Actuals vs Budgets de uma perspectiva diária, podemos ver que ele pode ser expandido e ver que houve um desvio significativo.

Em outro gráfico, você pode ver que essa linha verde mais clara se desviou rapidamente do resultado cumulativo.

Alternando entre cálculos usando a técnica de ramificação de medida

Antes de prosseguir com a criação dessas visualizações, vamos primeiro dar uma olhada neste exemplo.

Aqui, estou mostrando as vendas cumulativas versus orçamentos cumulativos .

Agora, se você pode realmente obter esses resultados, agora pode passar para esses diferenciais e resultados de desvio rapidamente.

Basta usar a técnica de Ramificação de Medidas , que é literalmente apenas uma ramificação de suas medidas principais.

Essas medidas são cálculos muito simples usando fórmulas de agregação ou iteração. E o termo “ramificação” é quando você usa essas medidas básicas para se ramificar em cálculos mais avançados.

Portanto, você pode começar com vendas, mas depois passa para um ramo de totais cumulativos. Depois, você pode começar a combinar certos elementos desses ramos.

Você pode fazer Orçamento cumulativo menos Vendas cumulativas . Então, de repente, você terá um resultado de desvio onde poderá mostrar os valores reais versus os orçamentos.

Mostrando o desvio entre dois orçamentos

Agora, vamos dar uma olhada rápida em como podemos mostrar isso.

Primeiro, vamos limitar o período de tempo e transformar o gráfico em uma tabela:

Eu tenho minhas vendas cumulativas versus orçamentos cumulativos .

Agora, quero desviar e diversificar na diferença entre esses dois elementos. Você verá como é fácil fazer isso.

Criei uma medida chamada Real to Budgets . A fórmula para Orçamentos reais é Vendas totais menos Orçamentos de produtos .

Mas se quisermos saber a diferença cumulativa para o orçamento , podemos usar a mesma fórmula.

Tudo o que estou fazendo é usar a fórmula Cumulative Sales menos Cumulative Budgets . Isso vai me dar o resultado do desvio.

Agora, o melhor sobre a ramificação de medida é que você realmente não precisa que as medidas sejam mostradas em uma visualização para mostrar o resultado em relatórios no LuckyTemplates.

Você pode simplesmente copiar e colar a tabela e, em seguida, alterá-la para um gráfico mostrando Diferença acumulada para orçamento por data .

Eu acho que isso destaca as coisas de uma maneira realmente eficaz.

Importância das Visualizações nos Relatórios

Se você observar como as informações são mostradas, verá que muitos elementos dentro do gráfico foram removidos.

Você verá que não há eixo x ou título. É apenas um gráfico direto que mostra o desvio.

Ele ocupa uma pequena quantidade de espaço em seu relatório, mas pode mostrar uma grande quantidade de informações com apenas um olhar.

Os consumidores podem facilmente olhar para ele e fazer uma seleção.

Então, muito rapidamente, eles poderão ver se há algo que deve ser observado ou se há algo importante que pode ser entendido em cerca de cinco segundos com base na seleção.

Isso pode ser um pouco mais simples do que as outras coisas que discuti, mas você precisa tomar nota, não importa quão pequenos sejam esses elementos em seu relatório.

Apresentar diferenciais e desvios é o que você deseja perceber ou captar rapidamente, dependendo do contexto ou dos filtros que você coloca em seus relatórios no LuckyTemplates.

Mostrar isso em um imóvel em seu relatório de maneira eficaz pode realmente dar vida a ele.

Só é preciso um pouco de ramificação de medida eficaz.

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Conclusão

Basicamente, começamos do zero e, lentamente, construímos as etapas de como criar todo esse relatório de orçamento.

Isso é muito para aprender, especialmente se você se concentrar no orçamento.

Existem muitas técnicas diferentes de visualização, ramificação de medida e modelagem para aprender. Você sempre pode brincar com este relatório e dar uma olhada em como as outras técnicas podem ser criadas.

Ao utilizar essas técnicas em seus relatórios, existem muitas maneiras excelentes de fazê-lo, basicamente em qualquer formato.

Espero que você tenha aprendido muito com este tutorial.

Tudo de bom,