Extraindo percepções exclusivas no LuckyTemplates usando medidas DAX de classificação

Neste blog, mostro medidas DAX de classificação para analisar algo realmente prático e obter insights incríveis dentro do LuckyTemplates. É para calcular as vendas totais dos meus 3 principais vendedores baseados em qualquer região . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Uma visão realmente interessante, certo? Pode parecer relativamente intuitivo, mas implementar isso dentro do LuckyTemplates não é tão fácil.

Você precisa entender como escrever uma fórmula DAX que alcance esse insight específico com base no contexto em que a colocamos.

O contexto será a região específica e, para qualquer uma dessas regiões, analisaremos todos os vendedores, entenderemos se eles estão entre os 3 primeiros e, em seguida, contaremos as vendas com as quais eles realmente contribuem.

Quando você precisa olhar para este tipo de informação?

De uma perspectiva de mitigação de risco, vale a pena descobrir se toda a sua receita está concentrada em um pequeno número de pessoas.

Se essas pessoas em particular deixassem suas regiões de vendas, então, de repente, seus negócios naquela região em particular se contraíriam significativamente. Eu mergulho muito mais fundo em como você realmente implementará isso durante o tutorial.

Eu também mostro como você pode visualizar isso de uma forma convincente . Combinado com as medidas DAX , você poderá ver que o LuckyTemplates pode extrair esses insights de alta qualidade de forma eficaz e dinâmica.

Se você conseguir entender essa fórmula e como implementá-la, muitas coisas se abrirão analiticamente para você no LuckyTemplates. Mergulhe no tutorial e tente aprender o máximo que puder.

Índice

• Percorrer o conjunto de dados
• Trabalhando com a fórmula DAX
• Criando a visualização
• Conclusão

Percorrer o conjunto de dados

Este conjunto de dados de amostra é muito genérico. Temos nossas pequenas e grandes regiões aqui, onde as regiões maiores têm mais vendedores que são bem mais distribuídos do que as regiões menores, obviamente.

O legal é que podemos mergulhar nessas informações de forma dinâmica. Com os novos recursos de tabela e as barras de dados criadas, podemos examinar essa visualização e aprofundar, extraindo insights mais significativos.

Aqui podemos ver que a Flórida é um dos nossos maiores vendedores. Poderíamos classificar isso ou classificar por vendas totais para ver claramente nossas vendas principais até nossas vendas inferiores.

Através das barras de dados, podemos ver onde estão nossos maiores riscos , mostrando Rhode Island como um deles.

Podemos selecionar um estado e ele nos dará a informação de quanto realmente ganhamos em cada um desses trimestres. E por essa seleção, pudemos ver todos os vendedores dessa região também.

Portanto, se houver um valor atípico, poderíamos selecionar o trimestre específico e o número com os dados.

Por exemplo, escolhemos o trimestre 3 em 2016, pudemos ver que temos mais de $ 10.000 em vendas e 70% foram para nossos 3 principais vendedores, conforme defini os 3 primeiros.

Também podemos detalhar nossos vendedores e ver quanto eles vendem e por que isso é 70%. Até que ponto você pode mergulhar nessas informações para extrair o insight é simplesmente incrível.

Você pode identificar quaisquer outliers tão rapidamente e ser capaz de ver por que é um outlier. Podemos clicar em qualquer período de tempo em qualquer estado e ver cada venda por vendedor.

Trabalhando com a fórmula DAX

Deixe-me orientá-lo sobre como criar as fórmulas necessárias para criar esta visualização.

Estas não são fórmulas fáceis. Existem algumas etapas que você deve seguir para realmente fazê-lo funcionar, e a maior é calcular quanto de nossas vendas é atribuído aos nossos 3 principais vendedores.

Agora já temos nosso Total Sales , que demonstro em vários outros tutoriais.

Então vamos para New Measure e criamos nossa fórmula Top Sales People Sales .

Usaremos SUMX , e depois desceremos para outra linha, onde colocaremos uma tabela virtual usando a função TOPN . Colocaremos 3 aqui porque estamos procurando nossos 3 principais vendedores.

Na próxima linha, vamos SUMMARIZE Salespeople , que é outra tabela virtual. Então, estamos criando uma mesa virtual dentro de uma mesa virtual aqui.

Em seguida, vamos Salespeople , depois SalesAmount na próxima linha e usaremos nossa medida Total Sales . Em seguida, filtramos o TOPN pelo SalesAmount.

Na verdade, estamos fazendo referência agora a partir de uma medida na coluna “SalesAmount”. Podemos criar uma coluna de informações e referenciá-la dentro de outra função de tabela para criar um filtro.

Parece complexo, mas é realmente incrível o que você pode conseguir quando começa a fazer esse tipo de coisa.

Por último, vamos colocar a expressão no SUMX, que é o nosso Total Sales.

Esta é uma fórmula reutilizável, então você pode implementá-la de várias maneiras diferentes.

Agora também queremos saber a porcentagem de vendas que vão para nossos 3 principais vendedores em relação a todas as vendas.

Então, mais uma vez, vamos para a Nova Medida e chamaremos essa % de Vendas de Melhores Vendedores . Iremos apenas DIVIDIR porque já temos as medidas. Não precisamos fazer nada muito diferente do que já temos.

Portanto, dividimos nossos principais vendedores pelo total de vendas e adicionamos nosso resultado alternativo, que é 0 .

Com nossas fórmulas prontas, podemos agora fazer nossa visualização.

Criando a visualização

Mostrarei como você pode criar essa visualização usando as barras de dados.

Para nossa primeira tabela, pegamos nosso trimestre e ano de nossas datas, vamos para nosso local e encontramos nosso estado . Colocamos Trimestre e Ano nas colunas e nosso Estado nas linhas. Em seguida, colocamos nossas vendas totais nos valores.

Para criar as Barras de Dados , clicamos nesta seção de valor aqui, que é uma seta suspensa, e vamos à Formatação Condicional e clicamos em Barras de Dados.

Simplesmente escolhemos aqui a cor do tema que queremos para nossas barras de dados e clicamos em OK.

Com as barras de dados, podemos ver por trimestre quantas vendas realmente fizemos por estado. Em seguida, classificamos por Vendas , para que possamos ver claramente as vendas mais altas e mais baixas por estado.

Também queremos saber qual é a porcentagem de vendas que vai para nossos 3 principais vendedores em relação a todas as vendas . Para fazer isso, basta copiar e colar esta tabela aqui embaixo e, em seguida, arrastar a medida que criamos, % de vendas para os melhores vendedores para os valores.

Se compararmos esta tabela abaixo com a tabela no topo, não é muito perspicaz, a menos que coloque alguma formatação condicional nas barras de dados, certo? Então, vamos usar as barras de dados nesta tabela também e, em seguida, classificá-la para nos fornecer visuais de classificação claros.

Com as barras de dados, as informações são claramente óbvias agora. Não poderíamos obter visualizações tão boas como essa até que as barras de dados existissem.

Poderíamos, mas temos que criar Gráficos de Barras Empilhados individuais. Mas seria tão tedioso. Com as barras de dados, seria muito fácil e rápido obter esses insights.

Por fim, pegamos nosso Nome do vendedor e colocamos nosso Total de vendas contra ele para criar outra tabela ao lado. Em seguida, classificamos ou classificamos e colocamos o filtro.

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Conclusão

Ao utilizar o novo recurso de tabela, temos muitas oportunidades de detalhar as informações e obter insights exclusivos no LuckyTemplates, como atribuição de desempenho de vendedores.

Neste exemplo, mostro como os recursos são eficazes, juntamente com algumas medidas DAX de classificação eficientes, na obtenção de visualizações incríveis e insights de vendas.

Na verdade, poderíamos alterar um pouco a fórmula, Top Sales People Sales, e reutilizá-la. Se você realmente verificar a fórmula, é apenas um padrão.

Digamos, por exemplo, que você deseja ter o primeiro cliente, então poderíamos fazer isso simplesmente alterando o número aqui. Isso mudará automaticamente os resultados na tabela.

Se você deseja começar a dominar as fórmulas DAX, confira o curso

É aqui que abordo muitos dos conceitos vitais sobre DAX que você precisa aprender muito bem para implementar facilmente esse tipo de trabalho analítico em seus próprios dados.

Quaisquer pensamentos ou comentários, deixe-me saber na seção de comentários abaixo.

Saúde!