Mostrando o crescimento das vendas em relatórios do LuckyTemplates

Neste LuckyTemplates Showcase, analisaremos relatórios que mostram a análise de crescimento de vendas de uma grande organização. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esses relatórios usam grandes quantidades de dados financeiros atuais e históricos para criar análises sobre as fontes de receita.

Para este exemplo, também queremos saber de onde vem o crescimento de nossas vendas.

Usando o recurso de filtragem dinâmica no LuckyTemplates, podemos identificar facilmente quais categorias de relatórios ou representantes de vendas criarão o crescimento futuro de nossa organização.

Este LuckyTemplates Showcase é dividido em cinco relatórios.

Índice

• Resumo do Orçamento de Vendas
• Segmento de relatório
• Representante de vendas
• Detalhes da conta
• Clientes entre os 20% principais
• Conclusão

Resumo do Orçamento de Vendas

O primeiro relatório contém um resumo de todas as principais métricas do nosso negócio.

Temos uma análise de como agimos ao longo do tempo com base no Orçamento entre o ano anterior e o atual.

Este é um detalhamento da receita total por categoria de relatório:

O gráfico ao lado contém uma análise de onde virá o crescimento:

Também podemos filtrar por categoria de relatório.

Depois de fazer uma seleção, tudo no modelo de dados atualizará automaticamente as informações com base nos filtros selecionados.

Através da seleção múltipla, podemos ver um melhor status de cada representante de vendas.

Isso também nos permite identificar a situação do nosso orçamento atual e nossas potenciais fontes de crescimento.

Podemos mergulhar ainda mais em um cliente específico ou conjunto de clientes com o gráfico contendo os dados de orçamento do cliente – detalhamento .

Com essas informações, podemos identificar facilmente as variações percentuais entre os orçamentos anuais. Essa métrica também pode ser organizada em ordem decrescente, o que nos torna mais fácil ver nossos principais clientes e, em seguida, descartar onde será a maior parte do nosso crescimento.

Segmento de relatório

O segundo relatório concentra-se nos segmentos ou categorias de relatórios.

Com isso, podemos detalhar facilmente nossas principais categorias de relatórios, o que nos permite ver nosso crescimento ao longo do tempo. Se o crescimento for positivo, é sinal de que nosso desempenho está bom.

Este relatório também contém uma análise do canal de onde provavelmente virá o crescimento de nossas vendas.

Nesta visualização podemos ver o crescimento de vendas por representante de vendas:

Podemos ver que Jerry Green tem o melhor desempenho.

Neste gráfico, podemos ver a correlação entre o Orçamento Total e o crescimento potencial para o próximo ano:

Atualmente, temos uma correlação positiva, o que é um resultado altamente desejável. Queremos ver nossas contas mais altas alcançando o maior crescimento em termos de valor em dólares.

Ao selecionar uma categoria de relatório específica, todos os gráficos terão informações atualizadas com base na seleção que fizemos.

Semelhante ao primeiro relatório, também podemos ver o desempenho do crescimento ao longo do tempo.

Com isso, podemos identificar novamente quem são nossos principais clientes.

Representante de vendas

O terceiro relatório destaca informações específicas para nossos representantes de vendas.

Este relatório também usa uma maneira dinâmica de descobrir de onde vem nosso crescimento.

Nos gráficos, também podemos selecionar um representante de vendas específico. Esta seleção atualiza as informações mostradas nas outras visualizações. Com isso, podemos identificar facilmente a variação ano a ano do nosso valor em dólares por representante de vendas.

Ser capaz de navegar rapidamente por conjuntos específicos de informações e dados é um ótimo recurso do LuckyTemplates.

Outra grande coisa sobre este software é sua capacidade de expandir nossa análise. Também podemos exportar nossos dados para outros aplicativos.

Detalhes da conta

O quarto relatório fornece uma análise detalhada de nossos clientes em termos de localização.

As principais métricas estão localizadas no lado direito do relatório.

Podemos identificar tendências facilmente em nossos dados porque podemos definir a distribuição de nosso cliente por representante de vendas ou categoria de relatório.

Usando um mapa, podemos ver se nossas contas estão muito distribuídas em uma determinada área geográfica.

Também podemos identificar nossos clusters de clientes.

Depois de fazer as seleções, podemos ver que o maior orçamento está concentrado no topo da Ilha Sul. Portanto, existe o potencial de reorganizar os conjuntos de clientes para torná-los mais otimizados para viagens.

Clientes entre os 20% principais

O último relatório enfoca nossos clientes pertencentes ao Top 20%.

Os 20% principais são de onde vem a maior parte de nossa receita e crescimento de vendas. Ao focar nesses clientes, podemos tomar uma decisão melhor sobre onde devemos alocar nossos recursos para melhor atender nossos clientes.

Também podemos olhar para nossas contas de varejo.

Esta é uma parte importante da análise para o orçamento porque podemos ter insights profundos sobre nossos principais clientes.

Podemos obter respostas para perguntas urgentes, como “Quem está cuidando de nossos principais clientes”, “Onde eles estão baseados” e “Como vamos extrair a maior receita desses clientes?”

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Conclusão

Este LuckyTemplates Showcase apresentou alguns relatórios muito poderosos mostrando uma análise sobre o crescimento de vendas de uma empresa. Ter um método eficiente para identificar potenciais fontes de crescimento nos permite alocar nossos recursos de maneira eficaz.

Os insights que podemos obter por meio desses relatórios também nos fornecem uma boa visão geral de nosso desempenho em diversas categorias. Com isso, podemos traçar estratégias adequadas para melhorar ainda mais nossa Receita Total.

Tudo de bom,