Como criar modelos personalizados no DocuSign

Como criar modelos personalizados no DocuSign


Na página inicial, clique na guia MODELOS.

Fonte: docusign.com

Na guia Modelos, você vê uma lista dos modelos existentes.

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Clique no botão NOVO MODELO no canto superior esquerdo.

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A tela Nome e descrição do modelo é exibida.

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Preencha o nome que deseja usar para o seu modelo e uma descrição, se desejar.

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Nessa tela, você também carrega o documento de regras e regulamentos que seus fornecedores precisam preencher. (Ou, é claro, qualquer outro documento que você precise enviar como parte do modelo que está criando.)


Preencha o nome que deseja usar para o seu modelo e uma descrição, se desejar.

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Nessa tela, você também carrega o documento de regras e regulamentos que seus fornecedores precisam preencher. (Ou, é claro, qualquer outro documento que você precise enviar como parte do modelo que está criando.)

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Carregue seu (s) documento (s).

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Seus documentos aparecem na área Adicionar documentos da tela.

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Adicionar destinatários.

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Na área Adicionar destinatários da tela, clique no campo Tipo de destinatário e selecione Espaço reservado. Você pode deixar o destinatário como Pessoa, mas precisará saber todos os nomes e endereços de e-mail imediatamente. Ao usar um espaço reservado, você tem um modelo que pode ser alterado conforme sua lista de fornecedores muda.

No campo Função, insira um título apropriado; neste caso, Vendedor. A lista suspensa que aparece no campo Assinatura oferece as seguintes opções: Precisa Assinar, Hospeda Signatários, Recebe uma Cópia. Deixe a opção Necessidades para assinar selecionada.

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Adicione uma mensagem aos seus destinatários.

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Uma mensagem padrão afirma, “Please DocSign: Document Title .” As opções avançadas estão disponíveis no lado direito da tela.


Adicione uma mensagem aos seus destinatários.

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Uma mensagem padrão afirma, “Please DocSign: Document Title .” As opções avançadas estão disponíveis no lado direito da tela.

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Clique em Editar ao lado de Opções avançadas.

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Selecione qualquer uma dessas opções que você deseja e clique no botão Salvar. Para salvar o modelo sem adicionar nenhum campo, clique em Outras ações e em Salvar e fechar.

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Clique no botão Avançar.

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Uma tela é exibida, mostrando o seu documento na tela. Uma lista de campos está disponível à esquerda. Coloque qualquer um desses que você gostaria que aparecesse como parte do seu modelo. Você clica no nome do campo, por exemplo, Assinatura, arrasta e solta o campo onde deseja que o destinatário assine.

O exemplo mostra um campo de assinatura, designado por “Sinal” e uma seta vermelha; o campo Data de assinatura à direita da assinatura; um campo Nome que aparece acima da linha de assinatura; cinco campos de caixa de seleção ao lado de cada regra declarada; e um campo inicial na parte inferior esquerda das regras.

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Clique em SALVAR E FECHAR.

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Seu novo modelo é adicionado à lista de modelos disponíveis.

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