Como usar a configuração expressa no QuickBooks 2020

Na primeira caixa de diálogo QuickBooks Setup, clique no botão Express Start.

QuickBooks exibe a mensagem Ainda bem que você está aqui! caixa de diálogo.

Especifique o nome da empresa.

O nome que você especifica vai nos relatórios do QuickBooks e aparece nas faturas que você envia aos clientes. Da mesma forma, você deseja usar o nome “real” da sua empresa. Se sua empresa for incorporada ou formada como uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC), você deseja usar o sufixo ou sigla correta em seu nome. Não use suprimentos Acme, por exemplo, mas sim Acme Supplies, Inc. ou Acme Supplies LLC.

Nota: QuickBooks também usa o nome da empresa para o arquivo de dados QuickBooks.

Identifique sua indústria. Se você estiver no ramo de construção, por exemplo, digite construção . Quando você digita algo no campo Indústria, o QuickBooks transforma a caixa em um menu suspenso que mostra as indústrias que ele reconhece. Você pode escolher um setor neste menu (ou escolher o setor mais próximo do seu negócio).

Seja atencioso e cauteloso quanto ao setor especificado. QuickBooks configura um plano de contas inicial para você com base no setor. Um plano de contas lista as contas de ativos, passivos, receitas e despesas (ou categorias) que o QuickBooks usará para categorizar as finanças da sua empresa.

Identifique a declaração de imposto de renda que você registrou. Use o campo Tipo de negócio para especificar a declaração de impostos que sua empresa arquiva. Você pode clicar nesse campo e, em seguida, fazer uma escolha no menu fornecido pelo QuickBooks.

O menu QuickBooks de opções de declaração de impostos inclui apenas duas opções para LLCs: LLCs de membro único que registram seus impostos com a declaração de imposto de 1040 do proprietário da LLC e LLCs de vários membros que registram seus impostos como uma parceria usando uma declaração de imposto de 1065. Uma LLC, entretanto, também pode declarar seus impostos como uma corporação S ou uma corporação C normal (parte da razão pela qual os contadores amam LLCs). Se você estiver administrando uma LLC que registra seus impostos como uma empresa S, selecione a opção de declaração de impostos da empresa S. E se você estiver administrando uma LLC que se arquiva como uma corporação C normal, selecione essa opção de declaração de imposto de renda.

Forneça seu número de identificação do empregador. Use o campo Número de identificação do empregador (EIN) para fornecer o número de identificação de contribuinte de sua empresa. Se você for uma empresa unipessoal sem funcionários, seu número de identificação fiscal pode ser o seu número de Seguro Social. Em todos os outros casos, o seu número de identificação de contribuinte é o seu EIN.

Forneça suas informações de endereço comercial.

Use os campos Endereço comercial para fornecer o endereço da sua empresa e informações de contato.

Se você decidir que deseja alterar algumas informações inseridas em uma página anterior da caixa de diálogo Configuração do QuickBooks, poderá clicar no botão Voltar para fazer o backup.

Se você é uma pessoa observadora, deve ter notado o botão Visualizar suas configurações que aparece na página Que bom que você está aqui! caixa de diálogo. Você pode ignorar este botão com segurança, mas se você for um gato realmente curioso, clique nele. QuickBooks exibe a caixa de diálogo mostrada, que identifica os recursos padrão do QuickBooks que o processo de instalação do QuickBooks está ativando, bem como as contas de ativos, passivos, receitas e despesas que aparecerão inicialmente em seu plano de contas. Ah, outra coisa: a caixa de diálogo Visualizar as configurações da sua empresa também fornece uma guia Local do arquivo da empresa que identifica onde o arquivo de dados do QuickBooks estará localizado.

Forneça suas informações de endereço comercial.

Use os campos Endereço comercial para fornecer o endereço da sua empresa e informações de contato.

Se você decidir que deseja alterar algumas informações inseridas em uma página anterior da caixa de diálogo Configuração do QuickBooks, poderá clicar no botão Voltar para fazer o backup.

Se você é uma pessoa observadora, deve ter notado o botão Visualizar suas configurações que aparece na página Que bom que você está aqui! caixa de diálogo. Você pode ignorar este botão com segurança, mas se você for um gato realmente curioso, clique nele. QuickBooks exibe a caixa de diálogo mostrada, que identifica os recursos padrão do QuickBooks que o processo de instalação do QuickBooks está ativando, bem como as contas de ativos, passivos, receitas e despesas que aparecerão inicialmente em seu plano de contas. Ah, outra coisa: a caixa de diálogo Visualizar as configurações da sua empresa também fornece uma guia Local do arquivo da empresa que identifica onde o arquivo de dados do QuickBooks estará localizado.

Crie o arquivo de dados QuickBooks.

Depois de fornecer as informações de contato comercial solicitadas pelo QuickBooks, clique no botão Criar Empresa. QuickBooks pode exibir a caixa de diálogo QuickSetup, que permite nomear e especificar a localização do arquivo da empresa. Você pode usar a caixa de diálogo QuickSetup para fazer essas alterações ou simplesmente deixar QuickBooks ser QuickBooks e tomar essas decisões por você. Depois de clicar em Salvar, QuickBooks cria o arquivo de dados que usará para armazenar suas informações financeiras. (Em algumas versões do QuickBooks, a criação do arquivo leva alguns minutos.)

Quando QuickBooks termina de criar seu arquivo, ele exibe a caixa de diálogo Get All the Details into QuickBooks Desktop.

Identifique seus clientes, fornecedores e funcionários.

Com a caixa de diálogo Obter todos os detalhes no QuickBooks Desktop exibida, clique no botão azul Adicionar na seção Adicionar as pessoas com quem você faz negócios. O QuickBooks exibe outra caixa de diálogo que pergunta: "Por acaso, os nomes e endereços dos contatos são armazenados eletronicamente em algum outro lugar, como Microsoft Outlook ou Google Gmail?"

• Se você tiver o nome de contato e as informações de endereço armazenadas em algum outro lugar que o QuickBooks irá recuperar: Clique no botão apropriado e siga as instruções na tela.
• Caso contrário: Clique no botão Colar do Excel ou Inserir manualmente e clique em Continuar.

Descreva seus clientes, fornecedores e funcionários.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Describe your customers, vendors, and employees.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Identify the items (the stuff) you sell.

Na coluna Nome, que é usada para clientes e fornecedores, forneça um nome abreviado ou um apelido para um contato. Você usará o que especificar na coluna Nome no QuickBooks para se referir ao contato, portanto, deseja usar algo curto e amável. Se estiver trabalhando com o cliente John Smith na IBM Corporation, você poderá inserir IBM na coluna Nome, IBM Corporation na coluna Nome da empresa, John na coluna Nome e assim por diante.

Se você adicionar qualquer cliente ou fornecedor, depois de clicar no botão Continuar para sair da caixa de diálogo Adicionar as pessoas com quem você faz negócios, o QuickBooks pergunta sobre saldos em aberto que os clientes devem a você ou que você deve aos fornecedores. Você não precisa se preocupar com esses saldos em aberto neste ponto do processo de configuração.

Descreva sua (s) conta (s) bancária (s).

Com a caixa de diálogo Obter todos os detalhes no QuickBooks Desktop exibida, clique no botão Adicionar na seção Adicionar suas contas bancárias. Quando QuickBooks exibe a caixa de diálogo Adicionar suas contas bancárias, use a planilha para descrever cada conta bancária que você usa para sua empresa: seu nome, número da conta, saldo na data de conversão e a data de conversão real. Clique no botão Continuar quando terminar de identificar suas contas bancárias para retornar à caixa de diálogo Obter todos os detalhes no QuickBooks Desktop.

Com a caixa de diálogo Get All the Details into QuickBooks Desktop exibida, clique no botão Start Working. QuickBooks exibe a janela do programa QuickBooks. Você Terminou.

Se você não se registrou durante o processo de instalação, em algum ponto após o início do QuickBooks, você verá uma caixa de mensagem perguntando se deseja ativar o QuickBooks. Se você não ativar ou registrar-se, poderá usar o produto algumas vezes ou mais, e então - whammo! - o programa trava e você não pode mais acessar seus arquivos. Ou você o registra ou não pode usá-lo. Não gosto de ser forçado a fazer algo, mas me preocupar com o registro do QuickBooks é uma perda de tempo.

A opção mais simples é se registrar ao ver essa mensagem. Veja como: Quando QuickBooks exibe a caixa de mensagem que pergunta se você deseja se registrar, clique no botão Online para registrar online, ou clique no botão Telefone para registrar pelo telefone. Se você escolher a opção Telefone, o QuickBooks exibe outra caixa de diálogo que fornece um número de telefone para ligar e um espaço para você inserir seu número de registro.