Как настроить бюджет в QuickBooks 2021

Если вы установили QuickBooks 2021 и ввели основную информацию, пришло время настроить свой бюджет в QuickBooks 2021 . Следуй этим шагам:

1. Выберите «Компания» → «Планирование и составление бюджета» → «Настроить бюджеты».

Если вы еще не настроили бюджет, QuickBooks отображает диалоговое окно «Создать новый бюджет», как показано. Если вы уже настроили бюджет, появится другое окно, и вам нужно нажать кнопку «Создать новый бюджет», чтобы перейти в диалоговое окно «Создать новый бюджет».

Диалоговое окно "Создать новый бюджет"

2. Выберите год, на который вы хотите внести бюджет.

Используйте поле даты, чтобы указать финансовый год. Используйте стрелки в конце поля для постепенной корректировки номера года.

3. Выберите тип бюджета, который вы хотите создать; затем щелкните Далее.

Видите эти две радиокнопки? Они позволяют вам сообщить QuickBooks, хотите ли вы создать бюджет сумм доходов и расходов (с предварительным отчетом о прибылях и убытках) или бюджет сальдо счетов активов, обязательств и собственного капитала на конец года (выполняется с предварительным отчетом о прибылях и убытках). баланс). Как правило, вы хотите внести в бюджет суммы доходов и расходов (переключатель «Прибыль и убыток»).

4. Предоставьте любые дополнительные критерии и инструкции по составлению бюджета; затем щелкните Далее.

Затем QuickBooks спрашивает, хотите ли вы внести в бюджет дополнительные критерии, такие как «Клиент: информация о вакансии» или «Информация о классе». Вы отвечаете на этот вопрос, выбирая радиокнопку, соответствующую желаемым критериям бюджетирования. (Если вы только начинаете, не беспокойтесь об указании дополнительных критериев. Пусть все будет проще.)

5. Укажите, хотите ли вы начать с нуля.

QuickBooks спрашивает, хотите ли вы создать первый черновик, используя прошлогодние цифры, или хотите начать с нуля. Чтобы ответить на этот вопрос, нажмите кнопку выбора, соответствующую вашему выбору. Например, чтобы создать бюджет с нуля, выберите переключатель «Создать бюджет с нуля».

6. Щелкните Готово.

QuickBooks отображает окно настройки бюджетов.

7. Сделайте свой бюджет.

Окно «Настройка бюджетов» используется для определения бюджетных сумм, которые вы планируете для каждой учетной записи. Просто щелкните ежемесячную сумму, которую вы хотите внести в бюджет, и введите значение. Если вы говорите, что хотите составить бюджет с нуля, между прочим, QuickBooks покажет окно с кучей пустых столбцов (как показано в окне). Если вы говорите, что хотите основывать бюджет на следующий год на реальных цифрах прошлого года, вы увидите числа в столбцах.

Окно настройки бюджетов

Раскрывающееся меню «Бюджет» в верхнем левом углу окна «Настройка бюджетов» позволяет выбрать бюджет, с которым вы хотите работать. Почему? Вы можете работать с несколькими вариантами своего бюджета. (Чтобы создать новый бюджет, нажмите кнопку «Создать новый бюджет», которая проведет вас через процесс, описанный ранее.)

Чтобы скопировать сумму, указанную в выбранном поле, в строке, нажмите кнопку «Копировать через». Эта кнопка позволяет скопировать, например, некоторую сумму, запланированную на январь, на февраль, март, апрель, май и т. Д.

Если вы хотите быть немного более привлекательным, вы можете выбрать некоторую заложенную в бюджет сумму и нажать кнопку «Настроить количество строк». QuickBooks отображает диалоговое окно «Настроить количество строк», которое позволяет настроить выбранную сумму на определенный процент увеличения или уменьшения. Если вы хотите увеличить бюджетную сумму, скажем, на 25 процентов в месяц, вы используете диалоговое окно «Корректировка сумм строк».

8. Сохраните работу по составлению бюджета.

После ввода секретного плана нажмите «Сохранить», чтобы сохранить свою работу и оставить окно «Настройка бюджетов» открытым. Или нажмите «ОК», чтобы сохранить работу, но закройте окно «Настройка бюджетов».

Диалоговое окно "Настройка количества строк"

Вы можете нажать «Отмена», если не хотите сохранять свою работу (на случай, если вы просто копошились).