Динамический расчет промежуточного или совокупного итога LuckyTemplates

Промежуточный итог LuckyTemplates — это идеальный способ отображения шаблонов и изменений в указанных данных с течением времени.

В LuckyTemplates есть обычная комбинация функций DAX, которая позволяет нам создавать динамический совокупный итог (сумму) на любой странице отчета.

Формула DAX , которую мы собираемся обсудить, проста в использовании и обеспечивает динамические результаты. Вы можете повторно использовать одну и ту же комбинацию формул . Просто подставьте в него различные основные показатели или основные расчеты. Это позволит вам генерировать кумулятивные итоги (суммы) по различным расчетам от широкомасштабных до ежедневных результатов. 

В качестве примера   мы будем использовать отчет Quarterly Insights , который я использовал во время

Оглавление

• Использование таблицы дат и общего объема продаж в LuckyTemplates
• Формула расчета совокупного дохода
• Использование функции ФИЛЬТР для промежуточных сумм
• Использование функции ALLSELECTED для промежуточных сумм
• Расчет максимальной даты
• Различные способы использования текущей суммы LuckyTemplates
• Расчет разницы доходов за квартал
• Заключение

Использование таблицы дат и общего объема продаж в LuckyTemplates

При работе с формулой кумулятивного итога нам нужна надежная таблица дат . Это также касается любых вычислений разведки времени.

Давайте перетащим эти фильтры из отчета Quarterly Insights на страницу образца отчета. Таким образом, мы можем углубиться в любой период времени.

Затем давайте перенесем поле «Дата» на страницу образца отчета. Это будет служить нашей таблицей дат .

Давайте также добавим столбец «Общий объем продаж» на страницу примера отчета.

Общий объем продаж считается простым основным показателем. Это потому, что это легко вычислить. Его также можно повторно использовать различными способами, такими как скользящие средние или промежуточные итоги .

Теперь нам нужно использовать правильную комбинацию формул DAX, чтобы получить совокупный итог (сумму).

Формула расчета совокупного дохода

Мы будем использовать эту формулу в качестве примера для расчета совокупного дохода за весь июль 2016 года .

Как вы можете видеть здесь, у нас уже есть результат , который нам нужен. Как только мы меняем контекст, совокупная сумма также меняется. Это то, что делает его динамичным.

Попробуем теперь проанализировать приведенную формулу.

Во-первых, мы будем использовать функцию , чтобы изменить контекст вычисления. Затем мы включим показатель Total Sales .

Как вы можете видеть здесь, отображался общий объем продаж за каждый день.

Использование функции ФИЛЬТР для промежуточных сумм

Теперь мы собираемся использовать функцию . Это изменит контекст внутри функции CALCULATE .

Если мы хотим отобразить правильную совокупную сумму , нам нужно манипулировать текущим контекстом. Это для нас, чтобы рассчитать не только один день, но и все дни в этом месяце.

По мере продвижения вниз по списку нам нужно создать более широкий временной интервал, который мы в настоящее время накапливаем.

Каждая отдельная строка в столбце «Совокупный доход» оценивается в соответствии с другим контекстом или фильтром, размещенным над таблицей «Продажи» .

Использование функции ALLSELECTED для промежуточных сумм

Кроме того, функция удаляет любые или все фильтры из таблицы Date, помещенные в определенный контекст. В данном случае контекстом является третий квартал 2016 года .

Затем он повторно применяет эти фильтры на основе этой логики.

Подводя итог, эта часть удаляет все фильтры в течение 3-месячного окна. Затем он перебирает каждый из этих дней, чтобы определить, меньше ли эта дата или равна текущей максимальной дате .

Расчет максимальной даты

Давайте попробуем создать меру Max Date , а затем назначим ей эту логику.

Это то, что делает логика MAX Date .

Как видите, в столбце «Дата» вычисляется точно такой же день .

Различные способы использования текущей суммы LuckyTemplates

Как только вы поймете логику расчета промежуточных итогов, вам будет проще использовать ее по-разному.

Например, если мы хотим рассчитать совокупную прибыль , мы все равно можем использовать формулу совокупного дохода . Нам просто нужно немного изменить формулу.

Нам нужно изменить название показателя на Cumulative Profits . Затем измените общий объем продаж на другой основной показатель — общую прибыль .

Используя эту формулу, мы также можем получить совокупный доход за последний квартал. Мы назовем этот показатель Совокупный доход LQ .

В этом примере нам просто нужно изменить Total Sales на вычисление логики времени, такое как Sales LQ .

Расчет разницы доходов за квартал

Получив показатель Cumulative Revenue LQ , мы теперь можем получить разницу между доходом текущего квартала и доходом предыдущего квартала. Термин для этого метода — «Ветвление меры» .

Для этого нам нужно создать новый показатель и назвать его Revenue Diff per Quarter . Затем мы можем вычесть совокупный доход LQ из показателя совокупного дохода .

После успешной интеграции формулы с ранее обсуждавшимися показателями ( Cumulative Revenue LQ и Revenue Diff per Quarter ) теперь мы можем отобразить визуализации для упрощения анализа данных.

Промежуточные итоги в LuckyTemplates: как рассчитать с помощью формулы DAX
Демонстрация бюджетов в LuckyTemplates — Совокупные итоги DAX
Совокупные итоги на основе среднемесячных результатов в LuckyTemplates

Заключение

Ключевым моментом в этом руководстве является понимание формулы, а затем ее дальнейшая настройка для перехода к другим показателям.

Использование формулы DAX позволяет отображать тенденции и обеспечивать конкретное сравнение показателей с течением времени.

Понимая функцию каждого раздела формулы, вы можете получить мгновенные результаты.

Это меняет способ проведения презентаций. Пока вы можете настроить формулу в соответствии с необходимой вам информацией, желаемые результаты будут показаны сразу.

Это хороший обзор методики расчета промежуточных сумм в LuckyTemplates . Я надеюсь, что вы сможете реализовать это в своей работе.

Дополнительные методы комбинирования формул DAX см. в модуле «Решение аналитических сценариев» на веб-сайте LuckyTemplates Online. Этот модуль курса охватывает все формулы, которые вы можете использовать для выполнения различных анализов и анализа в своих отчетах.

Наслаждайтесь проработкой этого подробного видео.