Как создавать автоматические и динамические отчеты LuckyTemplates

В этом блоге я расскажу о действительно невероятной технике разработки и концепции создания динамических отчетов LuckyTemplates . Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

На самом деле это взято из сеанса мероприятия только для членов, которое я провел через LuckyTemplates, которое было сосредоточено на шаблонах финансовой отчетности.

В этом руководстве я хочу углубиться в динамические отчеты и показать вам конкретную технику разработки автоматических отчетов, которая может вам помочь. Это не обязательно должен быть финансовый отчет; вы также можете использовать эту технику для табличных отчетов, но этот пример носит финансовый характер.

Созданный мной шаблон настроен индивидуально , что я показывал в другом туториале. Это не обязательно должна быть стандартная таблица в формате LuckyTemplates, которую мы получаем путем перетаскивания. На самом деле вы можете манипулировать конкретными результатами, чтобы попасть в таблицу и получить свои данные любым удобным для вас способом, используя эту технику шаблона. Это очень применимо ко многим различным сценариям визуализации.

Оглавление

• Пример динамического отчета LuckyTemplates
• Метод автоматизированной и динамической отчетности
• Использование логики SWITCH TRUE
• Заключение

Пример динамического отчета LuckyTemplates

В этом примере шаблона мы можем посмотреть фактические значения за каждый квартал.

Мы также можем выбрать vs Last Year , что затем изменит отчет, показав нам разницу между прошлым годом и этим годом.

Я также включил этот % в Revenue , что позволяет нам видеть, какой процент каждого результата, который мы имеем в таблице (COGS и Расходы), представляет собой процент от доходов. Это довольно распространено в финансовой отчетности. 

Поскольку я создал динамический расчет, мы видим, что стоимость проданных товаров (COGS) составляет 30% от общей выручки в первом квартале. Затем во втором квартале (Q2) — 27,25% и так далее.

Итак, здесь мы создаем динамическую внутреннюю часть стола в шаблонной форме . Это довольно продвинутый метод, но он просто показывает, насколько LuckyTemplates невероятно хорош для такого типа анализа и отчетности. Мы можем полностью автоматизировать динамические финансовые отчеты.

Метод автоматизированной и динамической отчетности

Я познакомлю вас с сутью этой методики, которая заключается в том, чтобы сделать выборку действительно хорошей информацией . Например, мы смотрим на общую валовую прибыль в 1 и 2 кварталах и можем сказать, что здесь у нас плохие результаты. Однако почему он положителен в третьем и четвертом квартале?

Что мы можем сделать, так это проверить фактические данные за этот год, которые составляют 11 миллионов, а затем быстро вернуться к 2015 году и увидеть, что раньше было 8 миллионов. Таким образом, из года в год наблюдался солидный рост наших доходов.

Это очень хорошее понимание, и возможность увидеть его очень быстро и динамично очень увлекательно. 

Для этого нам нужно сначала создать таблицу для создания слайсера . Это действительно простая таблица с нашими фактическими данными по сравнению с прошлым годом и процентом от выручки.

Как только мы это сделаем, мы создадим слайсер. Затем нам нужно интегрировать это в формулу. Таким образом, в зависимости от того, какой выбор среза (фактические данные, прошлогодний или % к доходу) у нас есть, мы хотим передать конкретный результат.

Использование логики SWITCH TRUE

Я использовал силу логики SWITCH TRUE в расчетах. Во-первых, давайте сосредоточимся только на последней части формулы. Я использовал переменные ( VAR ), чтобы упростить эту меру, потому что, если бы это было записано в виде одной прямой формулы, это было бы довольно запутанно.

SWITCH TRUE — ключевой метод здесь, потому что это действительно отличный способ создавать такие динамичные вещи. 

Каким бы ни был выбор ( данные таблицы ), он работает, чтобы вернуть эту метрическую переменную. Например, мы выбираем Actuals, тогда он вернет переменную Actuals. 

Теперь, если вы посмотрите на переменную Actuals, она на самом деле также является SWITCH TRUE. Другими словами, мы включили SWITCH TRUE в SWITCH TRUE .

Так что подумайте о том, как это круто и как сложно было бы, если бы мы объединили все это в одну формулу и использовали вложенные операторы IF. Это было бы абсолютно невозможно. Но настроить это в DAX не так уж сложно.

Логика SWITCH TRUE в переменных распределяет правильные результаты по шаблонному проекту, в то время как логика SWITCH TRUE после возврата позволяет этому динамическому результату передаваться в таблицу. 

То же самое и с другими показателями — по сравнению с прошлым годом и % к выручке. Это очень похожая установка с немного другими расчетами.

Мы можем перемещаться через разные годы и иметь возможность автоматически видеть отсюда и в будущее.

Метод визуализации данных в LuckyTemplates — многомерные динамические визуалы
Создание многопоточных динамических визуализаций — расширенный метод LuckyTemplates
Создание полностью динамического отчета в LuckyTemplates — расширенный метод визуализации

Заключение

Это была подробная сессия, которую я только что прошел. Речь шла о том, как можно создавать динамические отчеты LuckyTemplates с нуля. Здесь мы узнали, как автоматизировать динамические отчеты LuckyTemplates внутри шаблона таблицы. Это то, что вы можете легко включить в свою модель и создать фильтры и т. д.

Я надеюсь, что вы нашли этот учебник полезным, так как он полезен не только в финансовой отчетности, но также может быть использован в табличных отчетах с пользовательскими таблицами.

Ваше здоровье!