Бюджетный анализ лучших и худших исполнителей с использованием LuckyTemplates

Я выполняю много анализов бюджета, потому что считаю, что использование LuckyTemplates для этого типа анализа чрезвычайно эффективно. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

LuckyTemplates как инструмент охватывает множество аналитических компонентов, которые необходимо хорошо выполнить для завершения этой аналитической работы, а затем эффективно демонстрирует ее.

В этом уроке я решил показать вам, как вы можете расширить свои первоначальные расчеты бюджета.

Иногда просто показать бюджет и результат недостаточно . Может быть, вы на самом деле хотите показать разницу, а затем каким-то образом продемонстрировать ее в динамике, кто показал хорошие результаты по сравнению с бюджетом, а кто — плохие по сравнению с бюджетом.

Делая это в LuckyTemplates, вы даете себе возможность продемонстрировать эти идеи действительно динамичным образом.

На самом деле это было невозможно до тех пор, пока функции LuckyTemplates не были разработаны до такой степени, что вы можете успешно реализовать это.

Итак, я собираюсь рассказать, как вы можете разделить своих лучших и худших исполнителей в зависимости от бюджета, а затем визуализировать это. Для этого у нас должна быть правильная модель данных и правильные вычисления DAX .

Оглавление

• Логика этого бюджетного анализа
• Настройка модели данных
• Разделение лучших и худших исполнителей
• Заключение

Логика этого бюджетного анализа

В этом примере у меня есть некоторые бюджеты на 2016 год, так что это исторический набор данных. Но у меня также есть наши Фактические данные, которые находятся на ежедневном уровне, а Бюджеты - на годовом уровне.

Я просмотрел и применил методы составления бюджета и сопоставил данные с разной степенью детализации.

Ключевым моментом для получения этих сведений является разработка распределения бюджета , которое отрабатывает некоторую логику или алгоритм распределения, который позволяет нам распределять годовой бюджет на ежедневном уровне, как в этом примере. Это также может быть месячный бюджет с ежедневным уровнем.

Я создал несколько переменных…

…что в конечном итоге привело к приведенному ниже довольно простому расчету (который является частью всей логики или формулы распределения бюджета) для распределения чего-то, что является годовым числом, на каждый день.

Поскольку это ежедневный контекст, я делю d 1 на 365 дней, умноженных на общий бюджет . И вот как мы можем получить распределение бюджета.

Затем с помощью общего объема продаж и распределения бюджета я пересчитываю результаты в бюджет . Сделав это, я смог запустить еще один расчет или, по крайней мере, перейти к этому расчету.

Это довольно простой расчет, но сначала вам нужно разобраться с расчетом распределения бюджета.

Настройка модели данных

Одной из важнейших вещей для всего анализа LuckyTemplates является модель данных. Вы должны убедиться, что у вас все правильно настроено.

Для этой демонстрации ключевым здесь является то, что наши бюджеты имеют степень детализации города, поэтому, чтобы иметь возможность фильтровать как таблицу продаж, так и таблицу бюджета точно так же, вы должны разделить города, что я и сделал здесь. :

Когда мы что-то фильтруем здесь, это проходит через таблицу «Регионы» и попадает в таблицу «Продажи», а затем также фильтрует таблицу «Бюджетные данные».

Итак, в этой таблице у нас может быть измерение названий городов, и это позволяет мне получить общий объем продаж, бюджет, а затем найти фактические бюджеты по сравнению с бюджетами продуктов.

Разделение лучших и худших исполнителей

В визуализации у меня есть общий объем продаж по оси X, а распределение бюджета — по оси Y. Однако без легенды трудно понять, что хорошо, а что плохо.

Чтобы иметь возможность получить важную информацию, мы должны сделать это действительно очевидным и ясным, кто наши хорошие исполнители и кто плохие исполнители.

На самом деле мы можем сделать это без какой-либо дополнительной работы, потому что в нашей модели данных на самом деле не существует лучшего и худшего измерения . У нас нет возможности поставить этот фильтр. Нам нужно фактически создать это измерение .

Так я и сделал. Я создал это измерение с помощью логики, которая позволяет нам вычислить, какое значение больше или меньше 0. Я использовал операторы расчета , чтобы определить, какие показатели бюджетировать выше или ниже нуля, а затем я классифицировал их как «плохие» или «неудовлетворительные». Хорошо» .

Получив это измерение, я могу использовать его в качестве фильтра. Все, что мне нужно сделать, это перетащить его в Легенду , и мы увидим, как он на самом деле разделяет эти города с точки зрения того, что хорошо, а что плохо.

Более того, я использовал это соотношение «Производительность и бюджет» в визуализации, чтобы очень быстро сравнить тех, кто работает лучше всего, и тех, кто работает хуже всего.

Как рассчитать фактические результаты для бюджетов по продуктам — LuckyTemplates и DAX
Управление сезонностью в бюджетной аналитике — расширенная
сегментация эффективности бюджетирования LuckyTemplates с использованием DAX в LuckyTemplates

Заключение

Ключевыми моментами этой демонстрации являются расчет распределения бюджета , который необходим для правильной модели данных, и наложение некоторых дополнительных измерений или дополнительных вспомогательных столбцов, чтобы ваши визуализации выделялись или делали их более четкими.

Объединение всех этих методов обеспечивает действительно эффективный бюджетный анализ и отчет. Это отличный пример того, как вы можете извлечь действительно ценную информацию из своей работы в LuckyTemplates.

Возможность (практически в режиме реального времени) анализировать, кто является хорошим исполнителем, а кто плохим, а затем видеть, как это меняется с течением времени, действительно полезна и может создать большую ценность для организаций, а также определить действия.

И это главное в анализе, который мы создаем в LuckyTemplates. Мы хотим определить или создать действенные идеи, которые будут иметь значение, и я думаю, что на этом примере вы наверняка увидите, что это вполне возможно.

Ваше здоровье!