Узнайте, откуда берется рост вашей прибыли: учебник по LuckyTemplates

В этом учебном пособии по LuckyTemplates я погружаюсь в то, что, возможно, является очень нишевым пониманием. Но не позволяйте этому закрыть вас от использования этой техники — существует множество способов реализовать ее в различных сценариях. Ключевым моментом является понимание каждой отдельной части и перенос их на аналогичные элементы в ваших собственных моделях и отчетах LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Как и во многих других вещах, которые я демонстрирую на LuckyTemplates и в этом блоге, изучение аспектов методов является ключевым. Данные у всех будут разные, и сценарии, которые вы анализируете, будут разными, но вы можете воспроизвести многое из того, что я делаю, с аналитической точки зрения.

В этом руководстве по LuckyTemplates показано, как можно продемонстрировать, какие группы клиентов вносят наибольший вклад в рост вашей прибыли за любой период времени. Можете ли вы даже представить себе создание этого понимания в Excel? Это было бы чрезвычайно сложно. Однако в LuckyTemplates мы можем добиться этого с помощью всего нескольких формул и использовать модель данных для фильтрации результатов различными способами.

Мы собираемся исследовать, как мы можем обнаружить, что продукты — или любой аспект — вносят наибольший вклад в рост прибыли компании. Мы собираемся придерживаться продуктов здесь просто для простоты, но вы можете использовать различные размеры.

Оглавление

• Определение общих затрат и общей прибыли
• Выделение роста продукта с помощью функции фильтра
• Определение изменения прибыли
• Определение процента изменения прибыли
• Продемонстрируйте положительные и отрицательные изменения в различных визуализациях
• Заключение

Определение общих затрат и общей прибыли

По мере того, как мы будем выполнять шаги в этом руководстве по LuckyTemplates, я буду говорить о логике того, как вы можете сделать это самостоятельно. Прежде всего, вам, очевидно, нужно начать с прибыли. В этом примере мы собираемся показать рост прибыли с 2015 по 2016 год, а затем выделить прибыль за эти годы. Я уже наложил фильтр на 2015 и 2016 годы, потому что базовые данные охватывают именно эти два года.

У нас уже есть общий объем продаж, поэтому следующим шагом будет определение нашей прибыли. Мы собираемся создать новую меру и назвать ее «Общие затраты». Мы также собираемся использовать функцию SUMX , чтобы просмотреть таблицу «Продажи» и в таблице «Продажи» найти общую стоимость единицы, умноженную на количество заказа.

Теперь у нас есть общая стоимость, и на ее основе мы можем создать еще одну меру для определения общей прибыли. Для этого мы можем просто вычесть общие затраты из общего объема продаж.

Итак, теперь у нас есть все три: общие затраты, общая прибыль и общие продажи.

Мы перетаскиваем нашу общую прибыль на холст, и теперь мы видим, что за 2015 и 2016 годы у нас есть прибыль в размере 44,77 миллиона долларов. Так что это вполне здоровый бизнес.

Выделение роста продукта с помощью функции фильтра

Нам нужно увидеть рост продукта с 2015 по 2016 год, поэтому нам нужно создать здесь какой-то фильтр. Нам нужно изолировать общую прибыль только за каждый из этих лет, и мы делаем это с помощью фильтра внутри расчета.

Для этого мы создаем новый показатель и называем его «Прибыль за 2016 год». Мы перепрыгнем еще на одну строку, воспользуемся функцией РАСЧЕТ и введем нашу меру общей прибыли. Мы прыгаем вниз еще на одну строку и используем функцию ФИЛЬТР. Что мы делаем с FILTER, так это ссылаемся на таблицу, а затем на выражение фильтрации, которое является вашим дополнительным фильтром или тем, что вы хотите изолировать. В этом случае мы переходим к таблице «Даты» и возвращаем только общую прибыль за 2016 год.

Теперь мы можем выделить прибыль за 2016 год и перетащить ее на холст. Как видите, у нас есть 22,45 миллиона, что составляет примерно половину общей прибыли за эти два года.

Чтобы получить прибыль за 2015 год, мы просто копируем предыдущую меру, вставляем ее в новую, а затем меняем числа с 2016 на 2015 год. Копирование-вставка — ваш новый лучший друг в LuckyTemplates.

Мы начали с продаж, затем перешли к расходам. Мы смогли получить Прибыль, и теперь мы смогли разбить эту прибыль по годам. Итак, теперь у нас есть прибыль за 2015 и 2016 годы с использованием двух разных показателей.

Определение изменения прибыли

Следующим шагом является определение изменений с 2016 по 2015 год. Все, что нам нужно сделать, это создать еще один показатель и назвать его «Изменение прибыли». Мы собираемся вычесть прибыль за 2015 год из прибыли за 2016 год.

Как только мы перетащим его на холст, мы увидим изменение прибыли между 2015 и 2016 годами в таблице.

Следующим шагом является фильтрация изменения прибыли по продуктам и получение результата изменения для каждого отдельного продукта. Давайте скопируем, а затем вставим эту таблицу, а затем добавим наше измерение «Название продукта». Теперь мы можем видеть изменение прибыли для каждого отдельного продукта.

Визуально мы можем представить эти данные с помощью диаграммы водопада, которая идеально подходит для этого типа анализа. Теперь мы можем достаточно четко видеть, какие продукты с 2015 по 2016 год способствовали росту общей прибыли. Мы также можем разобраться, чтобы положительные и отрицательные стороны стали более очевидными.

Мы можем четко видеть, какие продукты больше всего способствуют росту нашей прибыли, то есть Продукт 9. Мы можем добавить в нашу модель данных другие элементы, такие как разница между регионами.

Например, я ввожу цифры общей прибыли с острова, которые разбивают север и юг Новой Зеландии, а затем создаю на их основе визуализацию. Если бы я хотел изолировать Северный остров и посмотреть, что там изменилось, я мог бы нажать на Север и посмотреть, что влияет на прибыль в этом регионе. Очевидно, что если в вашей модели данных больше регионов, вы можете щелкнуть любой из них, и диаграмма автоматически обновится.

Определение процента изменения прибыли

Может быть, мы хотим видеть не только номинальные числа, но и проценты. Поэтому мы просто создаем еще одну новую меру и называем ее % роста прибыли за 2016 год, а затем делим изменение прибыли на прибыль за 2016 год с 0 в качестве нашего альтернативного результата.

Затем мы изменим формат на проценты и превратим его в визуализацию.  

Продемонстрируйте положительные и отрицательные изменения в различных визуализациях

Последнее, что мы можем сделать в этом руководстве по LuckyTemplates, — продемонстрировать только положительные изменения в одной визуализации и отрицательные изменения в другой визуализации. Для этого мы создадим новую меру и назовем ее «Положительный рост прибыли в 2016 году». Затем мы напишем здесь некоторую логику:

Затем мы копируем эту меру, создаем новую и вставляем старую. Мы просто меняем заголовок на отрицательный, а формулу больше на меньше.

Теперь мы можем быстро изолировать и сравнить, как определенные прибыли изменялись от одного года к другому.

Мы также можем видеть изменения с точки зрения клиента и видеть, кто из наших клиентов влияет на эти цифры.

Расчет процентной маржи с использованием DAX в LuckyTemplates
Узнайте, какие группы клиентов продемонстрировали наибольший рост — LuckyTemplates и DAX
Проверьте, приносит ли рост доходов прибыль — анализ в LuckyTemplates с DAX

Заключение

В этом руководстве по LuckyTemplates мы смогли проанализировать — на основе некоторой информации о продажах — какие продукты в наибольшей степени способствовали росту прибыли. Мы также обсудили продукты, которые препятствуют росту прибыли, также просмотрев отрицательные числа.

Возможно, с точки зрения управления рисками вы не хотите, чтобы слишком большая часть вашего роста исходила только от нескольких клиентов; в качестве альтернативы, вы это делаете, и вы хотите увидеть, работает ли это так, как вы этого хотите. Что ж, эта техника будет именно тем, что вам нужно, чтобы продемонстрировать это.

В бизнесе вы не только должны управлять всей своей структурой продаж или прибыли, но не менее важно понимать, откуда идет рост, хороший или плохой. То, что вы получаете, — это, по сути, атрибуция производительности ваших результатов. Это хорошее понимание.

В те дни, когда я управлял портфелем, атрибуция эффективности была необходима, чтобы показать, как вы получили прибыль, которую вы сделали. Это точно так же, только вместо облигаций, акций и других активов мы анализируем клиентов, продукты и продавцов.