Расчеты LuckyTemplates с финансового года до даты

В этом руководстве я расскажу о расчетах LuckyTemplates за финансовый год до настоящего времени. Выполнить анализ выбранного периода с начала года до настоящего времени довольно сложно, но я продемонстрирую вам метод формул, который позволит вам быстро создать совокупный итог за конкретный финансовый год. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Здесь я буду работать с простой моделью. Он довольно общий, но не слишком увлекайтесь конкретными мерами. Методы все те же, особенно если вы проводите финансовый год по чему-либо, например, по продажам, количеству, выручке, затратам, транзакциям или прогнозу. Это все та же техника. Вам просто нужно подставить правильную основную меру в фактическую комбинацию шаблона или формулы.

Итак, давайте углубимся в это.

Оглавление

• Вычисление суммы LuckyTemplates за финансовый год до текущей даты
• Финансовый год на сегодняшний день в слайсере
• Использование Analyst Hub
• Заключение

Вычисление суммы LuckyTemplates за финансовый год до текущей даты

Во-первых, я собираюсь создать общую таблицу, чтобы мы могли просматривать сами данные. Я собираюсь ввести свой основной расчет, в данном случае это Total Sales . Для начала ключевое значение имеет размещение вещей в таблицах.

Теперь я покажу вам, как подвести итоги этого финансового года. Я создам новую меру и назову ее Продажи за FYTD (финансовый год на сегодняшний день).

Я собираюсь использовать функцию , которая изменяет контекст вычисления. Поэтому я все еще хочу рассчитать Total Sales , но только за текущий финансовый год. Это позволяет мне выбрать, какой у меня финансовый год, а затем всегда накапливать суммы до конца финансового года.

Затем у меня есть эта функция анализа времени, называемая (даты с начала года до настоящего времени), которая возвращает набор дат в году до текущей даты. Если я не укажу что-то конкретно для моего финансового года, это буквально будет делать весь календарный год. Итак, я поместил туда свою колонку «Дата» .

И затем я хочу указать фактический финансовый год. Так может мой финансовый год заканчивается в июне, верно? Но это может быть и в конце марта. Итак, в этом примере я поставил 31-е число третьего как конец моего финансового года.

Я нажимаю ввод и перетаскиваю этот показатель в таблицу, и вы увидите здесь, что он вычисляет результаты финансового года. Теперь помните, что это может немного усложнить задачу. Я выбрал здесь на слайсере календарный год, то есть 2015 год. Итак, мы фактически видим 31 марта 2015 года как конец 2015 финансового года.

Иногда легче смотреть на это в визуализации. Итак, я создам здесь диаграмму с областями, и вы увидите, что мы приближаемся к 31 марта 2015 года, что является концом нашего финансового года.

Финансовый год на сегодняшний день в слайсере

Лучший способ настроить это — иметь финансовый год в слайсере. Это имеет больше смысла. В моей таблице Date похоже, что финансовый год уже встроен.

Итак, я перейду к преобразованию данных и вычислю финансовую дату, которая была встроена в эту таблицу дат. В Advanced Editor вы можете видеть, что это таблица Date, которая позволяет указать финансовый год, и здесь он начался в июле. Так что давайте просто согласимся с этим.

Поэтому я вернусь к формуле и изменю конец финансового года на 30-е число шестого . Таким образом, мы можем выровнять фактический финансовый год таблицы Date.

При этом вы можете видеть, что результаты визуализации также изменились.

Затем я введу в слайсер свой финансовый год (FY) вместо Year . Вы увидите, что если я выберу один из них, он даст мне только совокупную сумму за этот конкретный финансовый год.

Я также могу сделать множественный выбор, и результаты визуализации также изменятся.

Использование Analyst Hub

Здесь вы также можете эффективно использовать Здесь вы можете хорошо отформатировать свои расчеты. Просто зайдите в .

Просто скопируйте и вставьте свою формулу сюда, и она автоматически настроится таким образом, чтобы ее было легче читать и понимать. Затем скопируйте отформатированную версию формулы, нажав «Копировать код» .

Затем вы можете вставить отформатированную формулу обратно в свою модель следующим образом.

Вы также можете сохранить отформатированную версию формулы в Analyst Hub и поделиться ею (нажмите кнопку «Поделиться в сообществе») с другими пользователями. Таким образом, вы можете легко ссылаться на него в любых будущих вычислениях, которые вы можете сделать.

Теперь, если вы хотите иметь окончательную таблицу Date, я настоятельно рекомендую вам посетить и ознакомиться с . Здесь вы можете найти . Я сам использую эту таблицу Date почти во всех разработках, которые делаю.

И как видите, у него уже много просмотров. Это одна из самых популярных страниц нашего сайта.

Нажмите на расширенную таблицу дат (функция Power Query M), и вы можете создать свою таблицу дат, используя этот код. Мелисса, один из наших экспертов LuckyTemplates, создала этот действительно всеобъемлющий M-код, который вы можете буквально взять и встроить в свои модели.

Расчет продаж с начала финансового года (FYTD) в LuckyTemplates с
использованием
DAX

Заключение

Рассчитать финансовый год LuckyTemplates на сегодняшний день очень просто. Вы также можете сделать количественный финансовый год до настоящего времени или что-нибудь еще. Вы просто отходите от другого основного измерения и используете ту же технику.

Как только вы познакомитесь с функциями расчета операций со временем, вы обнаружите, насколько прекрасен LuckyTemplates. Всего наилучшего в проработке этого.

Ваше здоровье!