Расчет недельных продаж с помощью DAX в LuckyTemplates
В этом руководстве показано, как в конечном итоге можно рассчитать разницу между еженедельными результатами продаж с помощью DAX в LuckyTemplates.
Бюджет, фактический и прошлый год — советы по финансовой отчетности
Здесь я очень хочу продемонстрировать, как вы можете динамично представлять финансовую информацию убедительным образом с помощью LuckyTemplates. Теперь в LuckyTemplates очень легко сравнивать бюджет с фактическим и прошлым годом благодаря его значительному улучшению с точки зрения финансовой отчетности. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.
Благодаря этому усовершенствованию вы можете легко оценивать производительность и прогнозировать будущий доход. Вы также можете определить другие операционные центры, работа которых отличается от ожидаемой.
Я собираюсь показать вам, как вы можете подняться на ступеньку выше, используя динамические вычисления и методы языка формул.
Реализуя некоторую разумную логику в вашей модели LuckyTemplates, вы можете изменить то, что можно увидеть внутри фактической таблицы, содержащей информацию вашей финансовой отчетности.
Оглавление
Образец финансового отчета в LuckyTemplates
У меня есть образец настройки для конкретного финансового отчета. Это очень полезно, когда вы хотите показать данные PnL, данные о движении денежных средств или данные баланса.
Теперь давайте взглянем на наш образец отчета о прибылях и убытках.
Здесь вы увидите матрицу, которая разбивает позиции по разным финансовым кварталам и годам. Вы также сможете просматривать отдельные статьи доходов и расходов.
Чтобы дать вам представление, основная цель этого руководства — показать фактические значения, бюджеты и текущую производительность по сравнению с прошлым годом. Как только вы поймете, как использовать эти данные, вы сможете создавать динамические цифры в своем финансовом отчете.
Во-первых, нажмите против бюджета . После этого отчет будет автоматически сравнивать данные между фактическими данными и текущим бюджетом.
Если вы посмотрите на этот конкретный столбец за первый квартал, вы увидите столбец % Diff .
Столбец % Diff представляет собой динамическое число. Таким образом, он может отображать процентную разницу по сравнению с бюджетом или по сравнению с прошлым годом . Поскольку я изначально щелкнул по сравнению с бюджетом , данные здесь будут показывать процентную разницу фактического и бюджетного .
Если я нажму vs Last Year , вы увидите, что данные в столбце % Diff динамически изменяются.
Эта динамическая мера в LuckyTemplates — мощный метод, позволяющий показать множество разных сторон всего в одном отчете.
Раньше вам, вероятно, приходилось выкладывать это одно за другим в Excel. Но в LuckyTemplates вы можете напрямую наблюдать за этой информацией, используя некоторые приемы в моделях и формуле DAX .
Начало работы с таблицей бюджета и фактов
Прежде всего, вам нужно создать таблицу для размещения в слайсере. Слайсеры очень помогают, когда вы хотите просмотреть конкретную информацию в упакованном отчете. В отличие от фильтров, слайсеры позволяют динамически выбирать значения, чтобы вы могли легко анализировать отчет.
В слайсере должно быть измерение, в котором перечислены значения по сравнению с бюджетом и по сравнению с прошлым годом . Итак, я просто создал очень простую таблицу, которая будет служить нашей метрикой сравнения.
После этого мне нужно было создать меру, которая понимает сделанный мной выбор. В рамках этой меры мне также нужно добавить список, который я хочу показать или рассчитать.
Формула для выбранной метрики
В строке формул я использую формулу Selected Metric . Эта формула довольно проста.
Во-первых, вы должны добавить SELECTED VALUE . И внутри вашего выбора у вас есть сравнение результатов . Затем сравните его с параметром «Сравнить метрики» или с тем столбцом, который я только что создал.
Если ничего не выбрано, по умолчанию это vs Budget .
Но прямо сейчас формула будет сравниваться с прошлым годом, потому что я выбрал именно ее. В противном случае эта формула будет доступна для сравнения с бюджетом .
На основе нашего выбора формула извлечет другую меру для создания этого сравнения.
Для фактических данных я создал в этой модели сравнение с бюджетом и с прошлым годом .
Я хочу показать вам, как вы создаете эту динамическую меру. Когда вы выбираете этот слайсер, вы делаете выбор внутри слайсера, который фактически изменит то, что сейчас происходит за кулисами.
Формула для метрики сравнения
Чтобы настроить метрику сравнения, я использовал формулу ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ .
Если вы раньше не встречались с SWITCH , вы можете получить дополнительную информацию здесь .
Здесь формула будет оценивать логику в выбранных показателях — по сравнению с прошлым годом и по сравнению с бюджетом .
Таким образом, если выбрано сравнение с прошлым годом , будет получена эта мера.
Однако, если выбрано сравнение с бюджетом , эта мера будет получена.
Наконец, если ничего не выбрано, по умолчанию будет получена эта конкретная мера.
После этого вы можете интегрировать его в процент расчета. Это связано с тем, что вы получаете метрику сравнения динамически.
Итак, когда дело доходит до расчета % Diff , вы увидите, что я переделал нашу формулу.
Формула процентной разницы
Вместо того, чтобы подсчитывать отдельные фактические данные, бюджет и прошлый год, я сразу перешел к процентному показателю. Это ответвление от других мер и интеграция его в тот же шаблон или логику в SWITCH .
Если выбрано сравнение с бюджетом и если выбран показатель по сравнению с бюджетом, получите процент дефицита бюджета сейчас.
Формула процентной разницы. в бюджет
Это то, что % Diff. Бюджетная формула будет измерять.
Здесь я использую функцию . Это просто вычитание Бюджетов из наших Фактических , а затем деление разницы на Бюджеты . Это даст вам процентное повышение или снижение стоимости по сравнению с метрикой сравнения.
Вот как вы настроили свои данные!
Сравнение фактических результатов с бюджетами с помощью прогнозирования LuckyTemplates
Прогнозирование в LuckyTemplates: совокупное сравнение производительности с прогнозами с
анализом бюджета с помощью DAX для лучших и худших исполнителей с использованием LuckyTemplates
Заключение
Все, что я хотел показать вам, это то, насколько хорошей может быть финансовая отчетность при использовании LuckyTemplates.
Это намного превосходит возможности стандартного файла Excel или обычных методов Excel.
Интересно, что LuckyTemplates выводит этот тип финансовой отчетности на новый уровень, и я определенно хочу показать вам, как это сделать.
Я более подробно расскажу о технике во время видео-презентации , поэтому не буду здесь слишком много рассказывать. Если вы хотите проверить это сейчас, зайдите на LuckyTemplates онлайн, где вы можете увидеть огромное количество курсов и ресурсов.
Надеюсь, вы получили лучшее представление с этими советами по финансовой отчетности.
Ваше здоровье,
***** Изучаете LuckyTemplates? *****
Что такое self в Python: примеры из реального мира
Что такое self в Python: примеры из реального мира
Как сохранить и загрузить файл RDS в R
Вы узнаете, как сохранять и загружать объекты из файла .rds в R. В этом блоге также рассказывается, как импортировать объекты из R в LuckyTemplates.
Новый взгляд на первые N рабочих дней — решение для языка кодирования DAX
В этом руководстве по языку программирования DAX вы узнаете, как использовать функцию GENERATE и как динамически изменять название меры.
Продемонстрируйте идеи с помощью метода многопоточных динамических визуализаций в LuckyTemplates
В этом учебном пособии рассказывается, как использовать технику многопоточных динамических визуализаций для создания аналитических сведений из динамических визуализаций данных в ваших отчетах.
Введение в фильтрацию контекста в LuckyTemplates
В этой статье я пройдусь по контексту фильтра. Контекст фильтра — одна из основных тем, с которой должен ознакомиться любой пользователь LuckyTemplates.
Лучшие советы по использованию приложений в онлайн-службе LuckyTemplates
Я хочу показать, как онлайн-служба LuckyTemplates Apps может помочь в управлении различными отчетами и аналитическими данными, созданными из различных источников.
Анализ изменений маржи прибыли с течением времени — аналитика с LuckyTemplates и DAX
Узнайте, как рассчитать изменения вашей прибыли, используя такие методы, как разветвление показателей и объединение формул DAX в LuckyTemplates.
Идеи материализации кэшей данных в DAX Studio
В этом руководстве будут обсуждаться идеи материализации кэшей данных и то, как они влияют на производительность DAX при предоставлении результатов.
Бизнес-отчетность с использованием LuckyTemplates
Если вы все еще используете Excel до сих пор, то сейчас самое подходящее время, чтобы начать использовать LuckyTemplates для своих бизнес-отчетов.