Визуализация ранжирования в LuckyTemplates — Dynamic Visual

В этой записи блога я хочу научить вас, как показать, как ваши клиенты динамически перемещаются по группам с течением времени. Вы можете сделать эту визуализацию ранжирования в LuckyTemplates, используя уникальный срез. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Когда я нажимаю This Quarter , я хочу увидеть, кто входит в число 20 моих лучших клиентов в этой визуализации ранжирования. Затем, когда я нажимаю на слайсеры «Предыдущий квартал» и «Два квартала назад» , я также хочу увидеть, кто был моими 20 лучшими клиентами за эти периоды времени. Для меня это действительно убедительный рейтинг в визуальном представлении LuckyTemplates, который был невозможен не так давно, пока LuckyTemplates не включил условное форматирование в диаграммах.

Первое, что нам нужно сделать, это создать базовые вычисления. Поскольку у нас уже есть расчет дохода за этот квартал , нам нужно создать расчеты дохода за предыдущий квартал и два квартала назад .

Оглавление

• Расчет выручки за последний квартал
• Расчет дохода за два квартала назад
• Расчет рейтинга клиентов
• Использование условного форматирования для визуализации рейтинга
• Заключение

Расчет выручки за последний квартал

Я создам новую меру и назову ее Revenue LQ . Мы воспользуемся и обратимся к общему доходу. Затем используйте функцию DATEADD, обратитесь к столбцу таблицы Date и напишите минус 1 квартал.

Функция является такой хорошей формулой для использования из-за ее гибкости, позволяющей быстро перейти к любому таймфрейму.

Расчет дохода за два квартала назад

Я собираюсь скопировать эту меру и вставить ее в строку формул, чтобы создать новую меру. Давайте назовем его Доход 2 квартала назад , а затем изменим квартал с -1 на -2.

Итак, теперь у нас есть все доходы за предыдущие кварталы. Позвольте мне просто показать вам доход за последний квартал.

Расчет рейтинга клиентов

Следующим шагом является создание формулы ранжирования, которая указывает, как оценивается клиент. Мы создадим новый показатель и назовем его Ранжирование за период дохода .

Для начала я воспользуюсь и сошлюсь на своих клиентов. Затем я напишу выражение, которое представляет собой общий доход, и расположим его в порядке убывания.

Теперь мы можем видеть рейтинг наших клиентов.

Я также хочу встроить показатель ранжирования, который мы сделали, в визуализацию «Общий доход по именам клиентов» слева, поэтому я собираюсь использовать некоторые переменные.

Я использую а затем CurrentPeriodRank . Самое замечательное в переменных то, что вы можете назвать их как угодно.

Затем я дважды скопирую это в строку формул и изменю их имена на LastPeriodRank и TwoAgoPeriodRank .

Затем я собираюсь ввести расчеты Revenue LQ и Revenue 2 Qs Ago , которые мы только что сделали.

Следующий шаг — сопоставить их с тем, что выбрано в слайсере. Мы будем использовать RETURN, а затем сделаем оператор SWITCH TRUE.

Мы будем использовать и ссылаться на таймфрейм.

Если временной интервал равен этому периоду, мы хотим, чтобы он был равен CurrentPeriodRank.

На данный момент я просто собираю здесь множество элементов. Я собираюсь скопировать эту часть формулы дважды.

Я собираюсь изменить этот период на этот квартал , предыдущий квартал и 2 квартала назад .

Ключевым моментом здесь является то, что независимо от того, какой выбор мы делаем в слайсере «Временные рамки», числа в столбце «Общий доход» не должны меняться.

При выбранном фильтре для квартала и года за второй квартал 2018 г. это значение общего дохода для наших клиентов и их рейтинг в этом квартале .

Но мы также хотим посмотреть, как эти люди оценивались в предыдущих кварталах. Для этого нам просто нужно выбрать в слайсере « Предыдущий квартал » и «Два квартала назад» . Затем рейтинговый номер будет меняться для каждого соответствующего клиента.

Использование условного форматирования для визуализации рейтинга

Последнее, что нам нужно сделать, это перейти в раздел «Цвет данных» , а затем перейти в область «Условное форматирование» .

Перейдем к разделу «Правила» и найдем показатель «Рейтинг периода дохода» .

Если значение числа больше или равно 1 и меньше или равно 20, мы хотим, чтобы оно было равно более темно-синему цвету .

Создадим новое правило. Если он больше 20 и меньше 20 000, то мы хотим, чтобы это было равно более светлому синему цвету .

Это позволит выделить визуальный элемент «Общий доход по именам клиентов» .

Условное форматирование LuckyTemplates для визуальных элементов диаграммы — что возможно?
Продемонстрируйте уникальные идеи, используя условное форматирование в LuckyTemplates
Пользовательские методы условного форматирования в LuckyTemplates

Заключение

Чтобы придумать эту визуализацию ранжирования групп в отчете LuckyTemplates, мы использовали несколько разных методов. У нас есть вспомогательная таблица , которая определяет метрику, на которую мы смотрим. Затем внутри самой меры мы использовали логику, полученную из переменной . А затем, чтобы закончить, мы использовали условное форматирование в самом визуальном элементе, чтобы продемонстрировать некоторые интересные идеи.

Я надеюсь, что этот урок вдохновит вас на то, как вы можете применять эти методы в своих собственных отчетах. Есть так много разных способов, которыми вы можете использовать подобную логику. Это определенно ключевой вывод, который я хочу, чтобы вы усвоили из этого урока.

Если вам понравился этот контент, то посмотрите сопровождающее видео и не забудьте подписаться на LuckyTemplates TV .

Ваше здоровье,