Динамическая сегментация: как сегментировать клиентов на группы с помощью Advanced DAX

Сегодня у меня возникают сложности с DAX, но это потому, что мне нравится демонстрировать мощь этого языка формул в LuckyTemplates. Я хочу, чтобы ты тоже туда попал. Вот почему я всегда хочу быть практичным в реализации. Динамическая сегментация — прекрасный пример действительно ценной коммерческой информации, которую можно извлечь из анализа в LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Допустим, вы хотите узнать, какие группы клиентов покупают ваши продукты. Когда я говорю о группах клиентов, это ваши лучшие клиенты, ваши средние клиенты или ваши самые низкие клиенты? Вы быстро обнаружите, что на самом деле это не так просто сделать, поскольку эта «группировка» даже не существует в ваших необработанных таблицах. Вам нужно создать его с помощью вспомогательной таблицы, и я покажу вам, как это сделать в этом сообщении блога.

В этом посте мы рассмотрим, как вы можете визуализировать, какие группы клиентов вносят наибольший вклад в вашу прибыль. Теперь нам нужно пройти несколько шагов, чтобы добраться до этой точки, но это действительно отличный анализ, если вы хотите отправиться в путешествие во времени и определить, насколько ваш Топ-5, Топ-5-20 и остальные ваших клиентов приносят вам прибыль.

Вы можете использовать те же методы, которые мы рассмотрим в этом блоге, чтобы провести собственный анализ. Используя модель данных, вы можете создать такой динамический визуальный элемент. Например, в этой визуализации мы смотрим на то, каков вклад Top 5, Rank 5–20 и The Rest.

Поскольку все динамично, мы также можем щелкнуть по каждому продукту, который продаем правильно, и увидеть разницу для каждого отдельного продукта. Мы можем видеть, что некоторые продукты полностью доминируют в Топ-5, но это, вероятно, потому, что на самом деле не так много продается с этим конкретным продуктом.

С другой стороны, когда мы нажимаем на хорошо продаваемый продукт, мы видим, что он немного более распространен. Это виды великих идей, которые вы можете получить из этого типа анализа.

Оглавление

• Расчет общей прибыли
• Создание таблицы для ранжирования
• Определение прибыли клиентов по группам
• Использование прибыли клиентов по группам
• Визуализация таблицы
• Визуализация состава прибыли
• Заключение

Расчет общей прибыли

Давайте начнем с нуля и проработаем, как мы можем добраться до этой точки. Первое, что нам нужно сделать, это настроить некоторые простые вычисления.

Сначала мы собираемся рассчитать общую прибыль, используя общий объем продаж за вычетом общей стоимости.

Создание таблицы для ранжирования

Давайте сначала вернемся к нашей модели данных. Вы увидите, что вверху у нас есть наши основные модели данных: таблица «Даты», таблица «Продукты», таблица «Регионы» и таблица «Клиенты», и все они переходят в таблицу «Продажи» внизу. Каждая отдельная транзакция находится в нашей таблице продаж, и именно там мы делаем наши расчеты.

Если подумать, в нашей модели нет ничего, что говорило бы нам о том, кто входит в первую пятерку, или кто занимает места с 5 по 20, или кто все остальные. Это означает, что нам нужно его создать. Также помните, что мы хотим, чтобы он был динамическим , верно?

Итак, нам нужно создать таблицу, которая сделает это за нас. Мы создадим группы, а также их MIN и MAX. Для топ-5 минимум 0, максимум 5. Для рейтингов 5-20 это будут 5 и 20 и так далее. Затем мы интегрируем эту таблицу в нашу модель данных с помощью формулы Дакса, и это будет динамически ранжировать клиентов на основе любого контекста расчета.

Определение прибыли клиентов по группам

Мы собираемся узнать, как искать прибыль клиентов по группам (4:00). Давайте быстро пройдемся по тому, что на самом деле здесь происходит. Прежде всего, мы собираемся рассчитать общую прибыль, которая представляет собой показатель общей прибыли, которому я вас научил ранее.

Но что нам нужно сделать, так это увидеть, в каком ранге находится каждый клиент, и находятся ли они в каждом из тех пользовательских рангов, которые мы только что создали в нашей таблице. Если они это сделают, они будут помещены в эту группу по рейтингу Top 5, с 5 по 10 место или по остальным.

Это логика, которую мы будем использовать для фактического создания или запуска этих вычислений.

Давайте просто очень быстро смоделируем что-нибудь здесь и перетащим месяц и год в нашу таблицу. Мы сможем увидеть общий объем продаж за каждый из этих месяцев.

Использование прибыли клиентов по группам

Если мы перетащим наши группы клиентов в таблицу, это не даст нам правильного результата. Если вы действительно углубитесь в эти цифры, они все будут одинаковыми. Итак, что нам нужно сделать, это использовать прибыль клиентов по группам . Это принесет нам каждую прибыль за рейтинг.

Что нам нужно сделать, так это углубиться в более конкретные временные рамки, чтобы мы наложили фильтр на последние шесть месяцев 2016 года.

Если мы поместим некоторые метки данных, мы увидим, что это вычисляет общую прибыль, но затем делит ее на нашу группу клиентов.

Визуализация таблицы

Давайте построим график и посмотрим процент. Все, что нам нужно сделать, это изменить визуализацию на столбчатую диаграмму с накоплением 100%.

Теперь это дает нам процент продаж из этих пользовательских групп. Мы немного изменим визуализацию и превратим ее в раскрывающийся список. А затем мы создадим еще одну визуализацию, которая даст нам данные о продажах на продукт.

Этот расчет будет автоматически корректироваться в зависимости от контекста, в который мы его поместим. Поэтому, если мы скорректируем и включим все месяцы 2016 года, мы сможем увидеть, как все меняется для каждого отдельного месяца.

Если мы щелкнем любой из продуктов в левой таблице, мы сможем динамически увидеть в процентах, какая часть нашей прибыли определяется конкретными группами.

Визуализация состава прибыли

После того, как мы просмотрим все различные продукты, мы сможем увидеть, каков состав нашей прибыли во времени для каждого из наших продуктов, которые мы продаем. Мы можем посмотреть на это с точки зрения всего портфеля.

Или мы можем даже углубиться в наши три основных продукта и увидеть, что в конце 2015 года произошел спад. Мы можем спросить, почему более высокая доля наших мелких клиентов покупают эти продукты по сравнению с нашими более крупными клиентами, которые ничего не покупают.

Очевидно, что подобные вещи могли бы послужить хорошим поводом для обсуждения ваших продавцов и вашего руководства. Эта формула DAX — действительно отличный метод, который можно использовать повторно в ряде различных сценариев. Я настоятельно рекомендую погрузиться в эту технику динамической сегментации и посмотреть, как вы могли бы на самом деле использовать ее для себя и для некоторых анализов, которые вы делаете.

Заключение

Как вы можете видеть, это немного, но это действительно мощная штука. Этот анализ отлично подходит для того, чтобы увидеть состав тех, кто покупает ваши товары, не только по вашим продуктам в целом, но вы даже можете погрузиться в конкретные продукты и сравнить, чем может отличаться состав. У этой техники есть технический термин — динамическая сегментация . Это потому, что мы динамически сегментируем наши результаты, помещая их через некоторую логику, которая разделит их на отдельные кусочки.

Я подробно рассматриваю эту конкретную технику в своем курсе «Решение аналитических сценариев» в . Проверьте это, чтобы узнать больше. В этом видео я делаю обзор того, как вы можете реализовать это самостоятельно и как это может выглядеть в ваших отчетах.

Удачи в реализации этого!