Иерархия LuckyTemplates: руководство пользователя с примерами

Представьте себе, что вы можете смотреть на свои данные со всех сторон — от вида с высоты птичьего полета до мельчайших деталей и всего, что между ними. В этом заключается магия иерархий LuckyTemplates .

Иерархия LuckyTemplates — это набор связанных полей в наборе данных, упорядоченных таким образом, что один элемент отображается выше других полей. Используя иерархию, конечные пользователи могут легко детализировать данные, получить быстрый обзор и лучшее понимание.

LuckyTemplates позволяет создавать иерархии для беспрепятственного просмотра данных в различных измерениях и позволяет пользователям настраивать пользовательские иерархии в соответствии с конкретными требованиями к отчетности.

В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию иерархий LuckyTemplates. Мы начнем с основ, проведем вас через создание ваших собственных иерархий и углубимся в различные способы использования иерархий в ваших отчетах.

Итак, продолжайте читать! Немного попрактиковавшись, вы скоро сможете создавать интуитивно понятные и информативные отчеты с иерархиями LuckyTemplates, как профессионал!

Для начала давайте создадим прочную основу, разобравшись с концепцией иерархии LuckyTemplates.

Оглавление

• Что такое иерархия в LuckyTemplates?
  • 1. Уровни иерархии LuckyTemplates
  • 2. Иерархии и визуализации
• Создание и управление иерархиями
  • 1. Создайте иерархию
  • 2. Добавить в иерархию
  • 3. Детализация вниз и вверх
• Иерархические слайсеры и фильтры
  • 1. Фильтрация данных с помощью слайсеров
  • 2. Детализация иерархических слайсеров
  • 3. Выпадающие списки иерархии
• Визуализации и иерархии в LuckyTemplates
  • 1. Графики
  • 2. Оценочные карточки
  • 3. Визуальные представления иерархии проекта
• 3 расширенных сценария иерархии в LuckyTemplates
  • 1. Иерархии со столбцами
  • 2. Детализация с метриками
  • 3. Автоматические просмотры системы показателей
• Дополнительные ресурсы и рекомендации по иерархии LuckyTemplates
• Последние мысли

Что такое иерархия в LuckyTemplates?

В этом разделе мы рассмотрим концепцию иерархий в модели данных LuckyTemplates, объясним их значение для анализа данных и то, как их можно использовать для улучшения отчетности и визуализации.

1. Уровни иерархии LuckyTemplates

Иерархии в LuckyTemplates — это способ организации данных в иерархической структуре, в которой один родительский или первый уровень ранжируется над другим. Это позволяет пользователям переходить от родительских уровней к более низким уровням в определенном порядке.

Типичным примером иерархии является структура с категорией, подкатегорией и продуктом. LuckyTemplates Desktop может автоматически обнаруживать некоторые из этих иерархических отношений, особенно в случае данных , связанных с датами .

Существуют особые соображения и ограничения для иерархий в LuckyTemplates:

• До 10 000 элементов на иерархию (по всем наборам данных)

• До пяти иерархий

• До пяти уровней в иерархии

2. Иерархии и визуализации

Использование иерархий в визуализациях может улучшить понимание пользователем данных и обеспечить более полный анализ. Некоторые общие визуализации, которые могут выиграть от включения иерархий, включают гистограммы, линейные диаграммы и древовидные карты.

При работе с иерархиями в визуализациях пользователю доступно несколько параметров. Они могут:

1. Включите встроенные метки иерархии для сортировки данных по уровням иерархии.

2. Используйте функцию пути, чтобы найти весь путь и создать столбец длины пути для иерархии организации.

3. Используйте меры, чтобы определить, является ли путь самым длинным, и примените его в фильтрах визуального уровня.

Очень важно использовать иерархии для улучшения анализа данных в LuckyTemplates. Понимая основы уровней иерархии и их применение в визуализациях, пользователи могут улучшать свои отчеты LuckyTemplates и максимально эффективно использовать данные.

Теперь, когда мы рассмотрели, как иерархии в LuckyTemplates имеют решающее значение для эффективного анализа и визуализации данных, давайте создадим их в следующем разделе.

Создание и управление иерархиями

В этом разделе будет обсуждаться процесс создания иерархий и управления ими с использованием режима «Просмотр данных» в LuckyTemplates.

1. Создайте иерархию

Чтобы создать иерархию в LuckyTemplates:

1. Откройте LuckyTemplates Desktop и загрузите свой набор данных.

2. Переключитесь в режим «Просмотр данных», щелкнув вкладку «Данные» на левой панели.

3. Найдите таблицу, содержащую поля, из которых вы хотите создать иерархию.

4. Выберите первое поле, которое вы хотите включить в иерархию, щелкнув заголовок его столбца.

5. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца элемента верхнего уровня («Категория») и выберите «Создать иерархию» в контекстном меню. Будет создана новая иерархия с выбранным новым именем, за которым следует слово «Иерархия» (например, «Иерархия категорий»). Вы можете переименовать его в любое время.

6. Будет создана новая иерархия с выбранными полями в качестве ее уровней. Вы можете увидеть иерархию на панели «Поля» справа.

7. Создав иерархию, вы можете использовать ее в визуализациях. Все, что вам нужно сделать, это просто перетащить его на холст визуализации или использовать как поле в таблице или матрице.

2. Добавить в иерархию

Чтобы добавить в иерархию более трех уровней, повторите шаги с 4 по 6, выбрав дополнительные элементы и щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы выбрать «Добавить в иерархию» вместо «Создать иерархию».

Чтобы удалить поле из иерархии, щелкните его правой кнопкой мыши на панели «Поля» и выберите «Удалить из иерархии».

Вы также можете изменить порядок уровней иерархии, перетащив поля в иерархии на панели «Поля».

3. Детализация вниз и вверх

Иерархии LuckyTemplates предоставляют важные возможности детализации и детализации для лучшей визуализации и анализа данных.

Для детализации щелкните точку данных или визуальный элемент, представляющий верхний уровень иерархии. Визуальный элемент обновится, чтобы отобразить следующий уровень иерархии, что позволит вам исследовать данные различными способами с большей детализацией.

Для детализации найдите кнопку «Перейти к следующему уровню в иерархии» (представленную стрелкой вверх) в правом верхнем углу визуального элемента. Щелкнув по этой кнопке, вы подниметесь на один уровень вверх по иерархии, предоставив более агрегированное представление данных.

Вот пример ключевых действий при работе с иерархиями LuckyTemplates:

• Создайте иерархию : щелкните правой кнопкой мыши нужный элемент верхнего уровня, затем выберите «Создать иерархию».

• Добавить в иерархию : перетащите поля в иерархию.

• Изменить порядок полей : щелкните и перетащите поля в иерархии, чтобы изменить их порядок.

• Детализация : щелкните точку данных или визуальный элемент, чтобы просмотреть следующий уровень иерархии.

• Детализация : нажмите кнопку «Перейти к следующему уровню в иерархии» (стрелка вверх), чтобы вернуться к агрегированному представлению.

Благодаря этим важным шагам и действиям создание иерархий и управление ими в LuckyTemplates становится доступным и эффективным процессом, позволяющим лучше анализировать и визуализировать данные.

В следующем разделе мы углубимся в концепцию срезов и фильтров в иерархии LuckyTemplates.

Иерархические слайсеры и фильтры

Иерархические срезы и фильтры — это основные инструменты в LuckyTemplates, которые позволяют пользователям максимально эффективно использовать свои данные, предлагая возможность более глубокого изучения имеющейся информации.

С помощью этих инструментов данные можно просматривать, анализировать и представлять в соответствии с конкретными потребностями, поэтому давайте рассмотрим, как срезы и фильтры иерархии работают в LuckyTemplates.

1. Фильтрация данных с помощью слайсеров

Создав иерархический срез, данные можно просматривать и фильтровать структурированным образом. Шаги для создания среза данных с полной иерархией следующие:

1. Вставьте визуальный элемент среза из области визуализаций.

2. Добавьте нужные поля в слайсер, создав иерархический порядок.

3. Используйте слайсер для фильтрации данных, выбирая различные уровни в иерархии.

Например, если это поля «Категория», «Товар» и «Товар», слайсер иерархии поможет пользователям фильтровать данные, выбирая определенную категорию, сужая ее до конкретных товаров в этой категории и, наконец, выбирая конкретный товар в этом товаре.

2. Детализация иерархических слайсеров

По умолчанию иерархии в срезах LuckyTemplates можно разворачивать и сворачивать для удобства навигации. Благодаря функциональности детализации пользователи могут глубже погрузиться в базу данных, выбрав определенное поле в иерархии, чтобы сосредоточиться на этом поле и его базовых уровнях.

Например, пользователь может углубиться в поле «Категория», чтобы изучить все товары и предметы в этой категории.

Вот пример использования функции «детализации» с помощью слайсера иерархии:

1. Выберите срез иерархии в отчете LuckyTemplates.

2. Нажмите кнопку «Развернуть все» или используйте значок «+» рядом с полем, чтобы развернуть иерархию.

3. Выберите определенный уровень в иерархии и просмотрите отфильтрованные данные.

Функция «детализации» упрощает пошаговое изучение данных.

3. Выпадающие списки иерархии

Раскрывающиеся списки иерархии служат альтернативой использованию среза иерархии для фильтрации данных. Как и срезы иерархии, раскрывающиеся списки позволяют пользователям фильтровать данные структурированным образом, выбирая различные уровни в иерархии.

Выпадающий список полезен для экономии места, так как он занимает меньше места, чем слайсер.

Чтобы создать раскрывающийся список иерархии в LuckyTemplates, выполните следующие действия.

1. Вставьте визуальный элемент среза из области визуализаций.

2. Добавьте нужные поля в слайсер, создав иерар��ический порядок.

3. На панели свойств слайсера в разделе «Элементы управления выбором» установите для параметра «Тип» значение «Раскрывающийся список».

Раскрывающийся список иерархии теперь доступен для пользователей, чтобы фильтровать данные, выбирая различные уровни в иерархии, аналогично тому, как они будут взаимодействовать со срезом иерархии.

Теперь, когда мы изучили возможности иерархических срезов и фильтров в организации данных, давайте рассмотрим взаимосвязь между иерархиями и визуализациями.

Визуализации и иерархии в LuckyTemplates

Иерархии в LuckyTemplates обеспечивают согласованное исследование данных и детализацию отчетов. Они обычно используются для данных о дате и времени, но могут применяться и к другим категориям.

Например:

• Категория продукта

• Подкатегория продукта

• Цвет

• Продукт

1. Графики

При создании визуализации диаграммы вы можете использовать иерархии, чтобы пользователи могли переходить к разным уровням детализации.

Добавляя иерархию к оси диаграммы, LuckyTemplates предоставляет интерактивный визуальный интерфейс с функциями развертывания и свертывания.

2. Оценочные карточки

Системы показателей в LuckyTemplates используются для отображения ключевых показателей эффективности (KPI) и соответствующих им целей.

Они могут включать иерархии для обеспечения многоуровневого представления данных, помогая пользователям анализировать и сравнивать производительность на различных организационных уровнях или категориях.

Для эффективного создания иерархических оценочных карт:

1. Настройте иерархию для системы показателей.

2. Сопоставьте наборы данных LuckyTemplates, на которые ссылаются ваши метрики, с уровнями иерархии и полями-владельцами.

3. Автоматически создавайте новое представление системы показателей для каждого фрагмента ваших данных всего несколькими щелчками мыши.

Преимущества этого подхода включают потенциально тысячи автоматизированных представлений оценочных карт и возможность использовать каскадные оценочные карты, которые обновляются в зависимости от выбора пользователя в общей иерархии.

3. Визуальные представления иерархии проекта

Визуальные элементы иерархии проектов в LuckyTemplates часто используются для представления организационных структур или отношений между элементами, например отношений между сотрудниками и руководителями. Чтобы создать эти визуальные эффекты, выполните следующие действия:

1. Используйте функцию PATH, чтобы найти полный путь от одного элемента в исходной таблице и создать столбец длины пути.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Создайте меру, чтобы определить, является ли это самым длинным путем, и примените ее в фильтре визуального уровня.

Эти визуальные элементы могут отображаться в режиме редактирования, что позволяет пользователям оставлять отзывы и совместно работать над анализом непосредственно в LuckyTemplates.

Благодаря сочетанию наборов данных, иерархий и мощных визуальных элементов LuckyTemplates позволяет пользователям принимать обоснованные решения и продвигать проекты вперед.

Теперь давайте рассмотрим расширенные сценарии иерархии в LuckyTemplates, включая методы обработки сложных структур данных.

3 расширенных сценария иерархии в LuckyTemplates

Выйдя за рамки основ иерархий LuckyTemplates, мы попадаем на захватывающую территорию расширенных сценариев иерархии. Это инструменты и методы, которые раздвигают границы возможного с визуализацией и анализом данных.

В этом разделе мы подробно рассмотрим некоторые из этих расширенных сценариев.

1. Иерархии со столбцами

В LuckyTemplates иерархии со столбцами обеспечивают более организованную и структурированную визуализацию данных в отчете BI.

Например, вы можете создать иерархию продуктов, состоящую из столбцов подкатегории, категории продукта и квартала, для систематического отображения данных о продажах. Использование служб SQL Server Analysis Services может дополнительно улучшить иерархии на основе столбцов за счет более глубокого анализа данных.

Чтобы создать иерархию со столбцами:

1. Перетащите необходимые столбцы в панель визуализации.

2. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок нового столбца и выберите «Новая иерархия».

3. Добавьте дополнительные столбцы, перетащив их в новую иерархию.

2. Детализация с метриками

В LuckyTemplates можно использовать функцию детализации для отображения более конкретных сведений, связанных с метриками. В контексте продаж вы можете использовать функцию детализации для изучения эффективности продаж по различным категориям продуктов или подкатегориям.

Например, первоначальная визуализация отображает общий объем продаж за квартал, а детализация может показать количество продаж по категориям продуктов в этом квартале.

Чтобы создать детализацию в визуализации:

1. Добавьте иерархию в визуализацию

2. Щелкните значок «Развернуть на следующий уровень в иерархии» или выберите конкретную точку данных для детализации.

3. Автоматические просмотры системы показателей

Автоматизированные представления системы показателей в LuckyTemplates позволяют создавать несколько представлений системы показателей всего несколькими щелчками мыши.

Настроив иерархию для системы показателей и сопоставив наборы данных LuckyTemplates, на которые ссылаются метрики, с уровнями иерархии и полями-владельцами, эти представления системы показателей могут быть автоматически обновлены для отражения структуры данных.

Преимущества использования автоматических представлений системы показателей включают в себя:

• Экономия времени за счет эффективного создания нескольких представлений системы показателей

• Согласованное и точное представление данных на основе иерархий

• Простота обслуживания благодаря автоматизации

Чтобы настроить автоматические представления системы показателей:

1. Создайте новую иерархию или выберите существующую

2. Сопоставление наборов данных LuckyTemplates с уровнями иерархии и полями владельца

3. Настройте систему показателей для использования иерархии для представления данных.

Давайте теперь завернем мир иерархий LuckyTemplates и познакомимся с ресурсами и рекомендациями, которые поднимут ваши возможности визуализации данных на новую высоту.

Дополнительные ресурсы и рекомендации по иерархии LuckyTemplates

При работе с иерархиями LuckyTemplates важно иметь хорошее представление о доступных ресурсах и рекомендациях по оптимизации визуализации данных и отчетности.

При настройке иерархии рассмотрите следующие рекомендации:

• Убедитесь, что вы соответствуете требованиям для создания иерархий в LuckyTemplates для точных каскадных систем показателей.

• Разверните решение бизнес-аналитики в LuckyTemplates, если оно используется в качестве уровня отчетности и аналитики.

• Используйте различные режимы хранения, такие как кэширование данных или использование DirectQuery , для повышения производительности и эффективности.

Заслуживающие внимания ресурсы для управления иерархией проектов LuckyTemplates включают:

• Владельцы : назначьте владельцам проекта определенные обязанности по организации, поддержанию и обновлению вашей организационной иерархии.

• Ход выполнения : отслеживайте ход выполнения проекта и статус уровня иерархии с помощью регулярных проверок и обновлений с членами вашей команды для дальнейшего успеха.

• Статусы . Отслеживайте различные уровни иерархии, чтобы предоставлять своевременную и эффективную информацию о ваших данных.

• Отметки : запланируйте частые проверки, чтобы поддерживать синхронизацию между вашей командой и обеспечивать согласованный и согласованный статус проекта.

Кроме того, вы можете посмотреть это видео на YouTube о том, как выполнять иерархии в визуализациях LuckyTemplates, чтобы улучшить свое мастерство:

Последние мысли

Иерархия LuckyTemplates — это ключ к открытию ярких визуальных данных. Независимо от того, используете ли вы автоматические иерархии, связанные с датами, или создаете собственные иерархии, адаптированные к вашим потребностям в отчетности, LuckyTemplates раскрывает весь потенциал ваших данных.

Так что пристегнитесь и отправляйтесь в волнующее путешествие открытий, где иерархии станут вашими спутниками, направляя вас к всестороннему анализу и помогая принимать решения на основе данных.

Пришло время повысить уровень вашей отчетности и использовать настоящую мощь иерархий LuckyTemplates. Да начнется приключение с данными!