Как создавать бюджеты с учетом сезонности с помощью LuckyTemplates

Я собираюсь показать вам кое-что конкретное и весьма продвинутое в области составления бюджета с помощью LuckyTemplates. Мы собираемся углубиться в то, как составлять бюджеты с учетом влияния сезонности . Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это имеет большой потенциал, главным образом потому, что открывает путь к высокоэффективному анализу . Это также позволяет вам автоматизировать некоторые идеи, которые вы, возможно, захотите извлечь в будущем . Это удобно, если у вас нет уникальных данных для составления бюджета или прогнозирования, и вам нужно создать их с нуля.

Оглавление

• Соображения о бюджете и влиянии сезонности
• Создание бюджетов продуктов
• Заключение

Соображения о бюджете и влиянии сезонности

При составлении бюджета вы можете начать просто с поиска результатов прошлого года, а затем спроецировать их на будущее с дополнительным увеличением или уменьшением этих цифр. Но судя по тому, что я видел, слышал и в чем принимал участие, разные организации используют ряд гораздо более сложных механизмов бюджетирования и прогнозирования.

С помощью LuckyTemplates мы избегаем чрезмерного усложнения таких вещей, как извлечение прогнозов, бюджетов и контрольных показателей. Все дело в том, чтобы вплести некоторую логику в ваши формулы. 

При таком подходе вам не придется заново создавать данные и изобретать велосипед ежегодно, ежеквартально и т. д.

Еще одна особенность бюджетов заключается в том, что обычно они никогда не бывают одинаковыми. У вас всегда будет какое-то влияние сезонности, что во многих случаях нормально. 

Вы можете получить влияние сезонности, просто взглянув на историческую информацию. Он должен показать, что меняется в вашем бизнесе. Вот что мы собираемся сделать с этой формулой здесь. 

Создание бюджетов продуктов

В этом примере я просто хочу вернуться к более простой версии. Если вы хотите проецировать исторические цифры вперед, в LuckyTemplates есть способ сделать это почти автоматически с помощью табличных функций, которые мы можем реализовать непосредственно в LuckyTemplates Desktop.

Я собираюсь сосредоточить внимание на бюджетах продуктов , чтобы показать вам, как создавать бюджеты из ничего или с использованием исторической информации. Это также поможет вам убедиться, что вы окажете влияние на сезонность, когда будете придумывать цифры.

Начнем с получения результатов на основе ежемесячных данных . Это идеально подходит для влияния на сезонность, поскольку может учитывать такие элементы, как Рождество, лето или рекламные акции, которые вы проводите в определенные временные рамки.

Помимо перехода по месяцам, вы также будете делать это по продуктам . Эти два параметра, взятые вместе, должны дать вам влияние сезонности.

Итак, теперь я собираюсь создать новую таблицу . Помните, что данные здесь не будут из Excel или какой-либо базы данных. Мы просто воссоздаем таблицу, используя формулу DAX.

Я начну с функции ДОБАВИТЬ КОЛОНЦЫ .

Бывают случаи, когда достаточно использовать данные из одного столбца. В этом случае мне нужен и месяц, и идентификатор продукта. Вот почему я использую функцию CROSSJOIN .

Обратите внимание, что здесь мы используем четыре разные табличные функции в одной формуле. Но именно поэтому эта формула очень эффективна для получения всей необходимой информации в таблицах и форматах, которые вы можете анализировать.

Возвращаясь к функции ДОБАВИТЬСОБЫТИЯ , вы увидите, что я использовал ее для добавления данных для бюджетов на 2018 год.

Оттуда я использовал функцию РАСЧЕТ , чтобы подсчитать, сколько общего объема продаж я сделал в 2017 году, добавив рост на 7,5%.

Проще говоря, для каждого продукта в течение каждого месяца мы собираемся прогнозировать или прогнозировать бюджет вперед, который будет представлять собой продажи за предыдущий год плюс 7,5%. 

Прогнозирование в LuckyTemplates: кумулятивное сравнение производительности и прогнозов с
анализом бюджета DAX для лучших и худших исполнителей с использованием LuckyTemplates

Заключение

По сути, именно так вы можете автоматически получить некоторые бюджеты продуктов с некоторым влиянием сезонности. Вы просто подбираете продажи за год до этого, но с дополнительным учетом всего, что может повлиять на цифры, основанные на разных сезонах.

Например, ваши продажи могут увеличиться летом в Северной Америке, потому что вы продаете больше товаров людям, находящимся в отпуске. Это влияние будет продемонстрировано в этих цифрах.

Вы даже можете применить это к более сложным ситуациям, если концепция аналогична, и вам необходимо пойти и усреднить историческую информацию за разные годы, кварталы и т. д. Это просто вопрос замены другого элемента вместо того, чтобы просто смотреть на Общий объем продаж.

Помните, что изначально этого дополнительного элемента изначально не существовало. Мы просто добавили это, создав новую таблицу.

Оттуда достаточно легко визуализировать данные, проводить сравнения, показывающие отклонения и выбросы, выяснять причины изменений и определять, что вызывает влияние, которое мы наблюдаем в наших данных.

Наслаждайтесь этим!