Отображение совокупного итога только до определенной даты в LuckyTemplates

В этом руководстве я собираюсь рассказать о конкретном методе, связанном с кумулятивным итогом и информацией о бюджете , которую вы можете показывать в своих отчетах в LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это очень распространенный вопрос на форуме поддержки LuckyTemplates. Обычно его спрашивают, когда люди пытаются сравнить свои совокупные итоги с данными прогноза.

При создании отчетов прогноз уже сделан на весь год, но информация о продажах доступна только до определенного момента в данных.

Я хочу показать накопительный итог только до определенного момента, чтобы он соответствовал доступным данным о продажах.

Я не хочу видеть продолжение линии в моих Совокупных итогах или Бюджетах на диаграммах.

Итак, в этом уроке я собираюсь показать, как не допустить, чтобы совокупный итог имел какое-либо прогнозируемое число до конца периода времени в визуализациях в LuckyTemplates.

Это короткий отрывок из курса Learning Summit в LuckyTemplates Online.

Оглавление

• Показать совокупные итоги до последней даты продажи
• Получение лучших визуальных эффектов в LuckyTemplates
• Заключение

Показать совокупные итоги до последней даты продажи

Давайте посмотрим на диаграмму совокупных продаж и совокупных бюджетов.

Мои бюджеты продлеваются до конца декабря 2018 года, в то время как продажи показываются только до августа 2018 года. Их временные рамки не совпадают.

Чтобы сделать эту визуализацию более привлекательной, мне нужно, чтобы совокупные бюджеты заканчивались в ту же дату, что и совокупные продажи.

Вот как это сделать:

Давайте посмотрим на формулу совокупных продаж:

Логика, над которой я работаю, заключается в том, чтобы рассчитать продажи кумулятивно только до самой последней даты продажи .

Я собираюсь рассчитать LastSalesDate независимо от контекста, исходящего из таблицы Date или столбца Date.

Эта часть формулы находит , когда была совершена продажа, независимо от контекста:

Итак, он ищет последнюю дату заказа в таблице продаж.

Я удалил фильтр из Продажи, используя функцию :

Функция сообщит, какая текущая дата:

И затем, если она больше даты последней продажи, она вернет . Таким образом, если текущая дата больше даты последней продажи, совокупные итоги не будут отображать никаких результатов.

И если текущая дата меньше даты последней продажи, формула РАСЧЕТ итога :

Эта часть формулы представляет собой стандартный шаблон Cumulative Total, который можно использовать и повторно использовать различными способами в LuckyTemplates.

Получение лучших визуальных эффектов в LuckyTemplates

Давайте снова посмотрим на график.

Я могу сделать дополнительные выборки для визуализации, которые будут отображать различную информацию о бюджете.

Это динамичный способ просмотра продаж и бюджетов очень привлекательным способом. Если бы я не использовал этот простой прием, в моих отчетах было бы много беспорядка.

Если этот метод кумулятивного итога не применяется в отчетах LuckyTemplates, он заставит диаграммы иметь линию, которая непрерывно выходит из последней даты продажи.

Это происходит потому, что накопительный итог всегда возвращается к последнему общему итогу, который был у него в предыдущий день. Он продолжит подсчет сумм предыдущих продаж.

Совокупные итоги на основе среднемесячных результатов в LuckyTemplates.
Показаны совокупные результаты по сравнению с целями только до последней даты продажи в LuckyTemplates.
Совокупное сравнение нескольких показателей в LuckyTemplates с использованием Advanced DAX.

Заключение

В этом руководстве дано очень простое решение часто задаваемых вопросов на .

Функции ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА и ВЫБРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ являются ключевыми для создания отчетов, в которых отображаются совокупные итоги до даты последней транзакции продаж.

Реализация этого метода в ваших моделях поможет создать привлекательные визуальные эффекты в LuckyTemplates.

Всего наилучшего,