Отображение совокупных результатов по сравнению с целями только до последней даты продажи в LuckyTemplates

В этом руководстве я покажу, как создать совокупную визуализацию в LuckyTemplates, показывающую совокупные результаты в сравнении с целями или бюджетами. Это действительно хорошая визуализация, чтобы показать вещи во времени. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Но в этом примере я хочу показать результаты только до сегодняшней даты или самой последней даты продажи , которую мы сделали сейчас. Таким образом, мы будем генерировать кумулятивные результаты только до определенного момента .

Это пример составления бюджета с одного из . Это действительно подходящий пример, если вы проводите сравнительный анализ времени и рассматриваете тенденции с течением времени как совокупный итог в LuckyTemplates.

Ниже приведено описание конкретного сценария.

Вы хотите проанализировать свои результаты до определенной даты по сравнению с результатами, полученными в прошлом году, но из-за несовпадения данных у вас могут быть результаты, которые выглядят так, как будто они существуют в будущем, когда эти даты на самом деле еще не подошли. .

Использование этой простой техники, которую я использую в этом руководстве, позволяет вам создать визуализацию, которая выглядит более реалистично, где вы видите , например, только результаты до последней даты продажи .

Оглавление

• Совокупные продажи против совокупных бюджетов
• Генерация кумулятивных продаж только до определенного момента
• Заключение

Совокупные продажи против совокупных бюджетов

В визуализации Совокупные продажи (фактические данные) — это линия цвета морской волны, а Совокупные бюджеты (прогнозы или цели) — темно-синяя линия.

Если мы не будем использовать эту простую технику, у нас будут кумулятивные результаты с прямой линией. Поскольку здесь нет единого результата, он равен 0, тогда совокупный итог будет таким же, как и для остальных дат. 

Но то, что мы пытаемся сделать здесь, это чтобы это остановилось на последней дате продажи. Мы не хотим, чтобы строка для фактических данных продолжалась, а просто удаляем ее, начиная с даты последней продажи . По мере того, как мы проходим дни, мы делаем больше продаж, и эта линия будет постепенно расти.

Для этого нам нужна формула с логикой, которая генерировала бы совокупные продажи только до определенного момента времени.

Генерация кумулятивных продаж только до определенного момента

Итак, давайте посмотрим на формулу, которую я создал для этого анализа.

В первой части этой формулы, которую я называю Cumulative Sales , нам нужно вычислить LastSalesDate , где мы используем CALCULATE , а затем ALL , чтобы удалить любые фильтры, поступающие из таблицы Sales . Независимо от того, где мы находимся или в какой день мы находимся, мы всегда просто ищем самую последнюю дату продажи. 

Затем нам нужно убедиться, что у нас есть это пустое пространство, поэтому вторая часть формулы является ключевой логикой для достижения этого. Эта логика на самом деле является кумулятивным тотальным шаблоном, который вы можете использовать снова и снова .

Здесь мы просто создаем совокупный итог на основе любого выбранного контекста. И в этом случае мы вычисляем день, в который мы находимся, и больше ли этот день, чем LastSalesDate . Если какой-либо конкретный день больше, чем LastSalesDate или последний день, когда мы совершили продажу, мы вернем пустое значение. BLANK ничего не возвращает. Он не возвращает ноль; он просто гаснет, как следует из названия.  

Если он меньше или равен LastSalesDate , мы собираемся вернуть совокупный итог, как в этом примере. 

Совокупные итоги в LuckyTemplates без каких-либо дат — расширенный DAX
Создание динамических кумулятивных итогов с помощью DAX В LuckyTemplates
с использованием переменных в DAX — подробный пример

Заключение

Использование этой простой техники, которую я использую в этом руководстве, позволяет вам создать визуализацию, которая выглядит более реалистично, где вы видите , например, только кумулятивные результаты до последней даты продажи .

Это не очень сложный метод формулы DAX , но я много раз видел, как его участники запрашивали на .

Стоит иметь хорошее представление о том, как можно эффективно использовать переменные (VAR)  в формулах DAX, что я и сделал здесь.

Пытаясь выделить тенденции с течением времени в LuckyTemplates, лучше всего использовать совокупные итоги и отображать их визуально на диаграмме с областями, на мой взгляд. Я считаю, что это наиболее эффективное визуальное представление, которое вы можете использовать при анализе или сравнении тенденций с течением времени.

Для получения дополнительных примеров, связанных с анализом тенденций, перейдите по ссылкам ниже.

Анализируйте и демонстрируйте квартальные тенденции продаж в LuckyTemplates

Отслеживание тенденций в LuckyTemplates с использованием формул DAX

Я надеюсь, вам понравится работать, несмотря на это!