Отчеты о страховых заявках в LuckyTemplates

В этом демонстрационном примере LuckyTemplates мы рассмотрим отчеты о страховых приложениях, в которых содержится информация о производительности наших клиентов. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Отчеты вращаются вокруг страховой компании, которая получает заявки на различные продукты и сделки, связанные со страхованием.

У нас есть информация об источнике заявок и времени их поступления. Мы также можем просмотреть, какие клиенты или группы клиентов сделали запрос и какой менеджер по работе с ними обрабатывает их.

Оглавление

• Обзор страховых приложений
• Региональный анализ
• Страховая книга Insights
• Заключение

Обзор страховых приложений

В первом отчете мы можем увидеть обзор страхования, применяемого нашими клиентами.

С помощью этой визуализации мы можем увидеть, откуда берутся приложения :

На карте мы видим, в каких регионах наибольший риск и доход с точки зрения наших премий. 

Есть также кольцевые диаграммы, показывающие страховое покрытие, предпринятые действия и годовой взнос.

На этой диаграмме у нас есть информация, основанная на том, сколько приложений открыто:

Это отличная возможность увидеть, насколько эффективен наш процесс утверждения заявок. Мы можем определить количество заявок, которые были приняты или все еще находятся на рассмотрении.

Хорошей производительностью будет, когда мы увидим нисходящий тренд.

В этом примере количество открытых приложений выше желаемого. Возможно, что-то в системе вызывает задержку. Это может быть решено с помощью небольшого кредитного анализа. Также может не хватать персонала, управляющего приложениями.

Это примеры анализа, который мы могли бы провести с информацией, представленной в этом отчете.

Мы также можем погрузиться в конкретную группу клиентов, щелкнув информацию на диаграмме.

Корпоративная группа может захотеть пересмотреть статус своей страховки. Благодаря этому мы можем легко предоставить им необходимую информацию.

Мы также можем погрузиться в каждую отдельную страховую сделку.

После этого клиент сможет узнать среднее время рассмотрения заявок, маржу, полученную страховщиком, и премии. 

Региональный анализ

Во втором отчете мы можем увидеть статус наших страховых заявок по регионам.

Мы можем погрузиться в конкретный регион, нажав на кольцевую диаграмму.

В отчете будут показаны результаты деятельности компании во времени по сравнению с прошлым годом, а также страховое покрытие по филиалам.

В этом примере мы можем увидеть разбивку Квинсленда по отдельным менеджерам по работе с клиентами и продуктам и понять, сколько страховки мы покрыли для этого региона. 

Помимо регионов, мы также можем динамически просматривать информацию с точки зрения продукта. Если мы хотим посмотреть на наше страхование имущества, нам просто нужно нажать на круговую диаграмму. 

Затем мы можем углубиться в показатели продукта и подробно посмотреть, как они работают в разных отраслях.

Это можно сделать для всех продуктов в таблице. Все, что нам нужно сделать, это выбрать, какую информацию о продукте мы хотим видеть.

Страховая книга Insights

Наконец, у нас есть отчет, в котором подробно изложены выводы из нашей страховой книги.

Мы можем посмотреть на отдельного клиента и определить, сколько заявок он сделал за определенный период времени.

Существуют диаграммы для приложений по группам и по названию филиала. Также имеется таблица с подробной информацией о следующей дате проверки для каждого заявления или страхового продукта, которые мы продали нашим клиентам.

На этой диаграмме мы можем видеть, сколько отзывов ожидает рассмотрения.

Итак, если вы продаете много страховых продуктов, эта диаграмма будет расти.

Если мы нажмем на определенный день на этой диаграмме, она динамически покажет страховые продукты, которые нам нужно просмотреть, чтобы улучшить наши показатели.

У нас также есть рейтинговая система для каждого страхового продукта.

Это рейтинг с точки зрения уровня риска, который он несет для страховщика.

Если мы хотим получить более высокий рейтинг, это также будет означать более высокий риск. Идеальный рейтинг должен иметь нормальное распределение.

Заключение

В этой мы сосредоточились на приложениях и информации о страховых книгах, которые страховая компания может захотеть просмотреть визуально.

Высококачественные страховые отчеты должны предоставлять информацию в режиме реального времени о деятельности, связанной со страхованием.

Информация, которую мы можем собирать в режиме реального времени, используя этот метод отчетности и анализа в LuckyTemplates, — отличный инструмент для любого бизнеса.

Всего наилучшего,