Подробная разработка информационной панели клиента в LuckyTemplates

В этом учебном пособии вы продемонстрируете первый шаг глубокой разработки информационной панели клиента в LuckyTemplates. Ключевым моментом, на котором вы должны сосредоточиться в этом примере, является включение вычислений и визуализаций DAX.

Оглавление

• Настройка модели данных
• Добавление ключевых показателей
• Заключение

Настройка модели данных

Для этого примера начните с модели данных. Без вашей модели ваши страницы отчета или DAX не будут работать.

Следуйте рекомендациям по настройке модели. Поместите свои справочные таблицы вверху, а таблицы фактов внизу. Затем установите отношения между фильтрами внутри таблицы поиска и таблицы фактов.

Во-первых, возьмите дату в датах и ​​поместите ее в дату заказа ниже. Затем возьмите Index in Products и поместите его в Product Description Index . В Customers получите Customer Index и поместите его в Customer Name Index . Наконец, для Regions получите Index и поместите его в Delivery Region Index .

Всякий раз, когда вы разрабатываете отчеты, старайтесь, чтобы ваша модель данных выглядела так.

Добавление ключевых показателей

Далее вам нужно сделать расчеты из этой таблицы, чтобы поместить их в свои визуализации.

Прежде всего, создайте заголовок для информационной панели и назовите его Customer Deep Dive .

Теперь сосредоточьтесь на своих клиентах. Вы должны знать, что с ними происходит. Для начала создайте фильтры, которые вам понадобятся для нарезки вашей базы данных. Возьмите имя клиента с панели инструментов и превратите его в слайсер. У вас много клиентов в списке, поэтому добавьте строку поиска, чтобы вы могли легко находить клиентов.

Затем в таблице «Даты» выберите «Год» и превратите его в срез. Затем сделайте визуализацию горизонтальной и сотрите заголовок. Измените цвет фона, чтобы он выделялся. После этого скопируйте этот слайсер и измените значение на Quarter.

Отключите одиночный выбор в слайсерах «Квартал» и «Имя клиента» , чтобы выбрать несколько кварталов и имен.

Затем захватите столбец «Дата» на холсте, а затем превратите его в таблицу. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите Дата , чтобы избавиться от иерархии.

На этом этапе вы начнете измерять и писать формулы. Вам нужно создать таблицу показателей для их каталогизации и сортировки. Перейдите к разделу «Ввод данных» , введите 1 и назовите его «Ключевые показатели» .

Первая мера предназначена для общего объема продаж . Перейдите к New Measure, назовите его Total Sales и получите в столбце Revenue .

Поместите таблицу Total Sales в таблицу на холсте. После этого вы получите общий объем продаж за день.

Затем создайте еще один для общих затрат.

Если вы перейдете к таблице «Продажи» , вы увидите, что у вас есть столбцы « Количество заказа », «Цена за единицу » и «Сумма по строке / доход », но нет «Общих затрат» . Из-за этого вы должны использовать функцию для получения информации об общих затратах.

Итак, создайте меру и назовите ее Total Costs . Используйте SUMX , введите Sales , а затем для каждого отдельного количества умножьте его на общую стоимость единицы. Это вычисляет общую стоимость каждой отдельной строки; Затем SUMX суммирует их все.

После этого занесите в таблицу Total Costs . Теперь у вас есть общие расходы в день.

Создайте еще одну меру для общей прибыли. Формула должна вычесть общие затраты из общего объема продаж.

Внесите эту меру в таблицу, и тогда вы получите общую прибыль за день.

Заключение

Всякий раз, когда вы создаете панели мониторинга в Power BI, рекомендуется убедиться, что логика верна и что вы получаете правильные результаты.

Результаты меняются в зависимости от вашего контекста. Таким образом, ваши результаты должны быть правильными в зависимости от того, что вы выбираете в своей таблице или на странице отчета.

Всего наилучшего,

Демонстрация информации о клиентах с помощью отчетов в LuckyTemplates