Построитель отчетов в LuckyTemplates: форматирование объектов и визуализаций

LuckyTemplates Report Builder — это мощный инструмент, разработанный Microsoft для создания и публикации отчетов с разбивкой на страницы. Эти отчеты специально предназначены для совместного использования или печати, поскольку они предлагают форматирование, которое хорошо подходит для страницы и может отображать все данные в таблице, даже если она занимает несколько страниц.

Используя построитель отчетов LuckyTemplates, пользователи могут предоставлять эти полные и визуально привлекательные отчеты своей аудитории в среде службы LuckyTemplates.

Использовать построитель отчетов LuckyTemplates несложно, так как он оптимизирован для создания отчетов RDL (язык определения отчетов) в службе LuckyTemplates. Это позволяет пользователям входить в LuckyTemplates, открывать и сохранять отчеты из своих рабочих областей и даже поддерживать запросы расширенных наборов данных и наборов данных от неопытных пользователей, к которым им предоставлен доступ.

Благодаря удобному интерфейсу и ряду готовых к использованию инструментов LuckyTemplates Report Builder позволяет пользователям легко создавать свои отчеты, предлагая гибкость с точки зрения представления и организации данных.

Чтобы приступить к работе с LuckyTemplates Report Builder, пользователи должны сначала ознакомиться с LuckyTemplates Desktop и службой LuckyTemplates.

Прежде чем мы перейдем к делу, давайте кратко рассмотрим, что такое построитель отчетов.

Оглавление

• Обзор построителя отчетов LuckyTemplates
  • Ключевая особенность
  • Компоненты
• Начало работы с построителем отчетов LuckyTemplates
  • Монтаж
  • Системные Требования
• Создание отчетов
  • Источники данных
  • Разработка отчета
• Визуализации
  • Диаграммы и таблицы
  • Интерактивные элементы
• Публикация и совместное использование отчетов
  • Экспорт и сохранение
  • Сотрудничество с членами команды
• Безопасность и управление
  • Контроль доступа
  • Защита данных
• Засучите рукава, давайте выровняем ваш отчет с разбивкой на страницы
• Построитель отчетов в меню LuckyTemplates № 1: вкладка «Вставка»
• Построитель отчетов в LuckyTemplates Меню № 2: вкладка «Вид»
• Вставка объектов и данных
• Свойства табликса формата
• Перемещайте объекты вокруг
• Табликс изменения размера
• Форматирование объектов в построителе отчетов в LuckyTemplates
• Последнее слово

Обзор построителя отчетов LuckyTemplates

Как мы уже упоминали, построитель отчетов LuckyTemplates — это инструмент, предназначенный для создания отчетов с разбивкой на страницы, которые можно публиковать в службе LuckyTemplates. Давайте рассмотрим несколько ключевых функций и компонентов:

Ключевая особенность

Некоторые из ключевых функций построителя отчетов LuckyTemplates включают в себя:

• Оптимизирован для создания отчетов RDL (язык определения отчетов) в службе LuckyTemplates.
• Позволяет открывать и сохранять отчеты из рабочих областей.
• Поддерживает запросы к расширенным наборам данных LuckyTemplates и наборам данных неопытных пользователей.
• Используйте запрос LuckyTemplates. Используйте запрос таблицы, чтобы показать, как таблица была построена с помощью DAX.
• Вам действительно нужен только базовый уровень LuckyTemplates и DAX, чтобы использовать отчеты с разбивкой на страницы.

Компоненты

Для создания и управления отчетами задействовано несколько компонентов:

1. LuckyTemplates Desktop : используется для создания, развертывания и управления отчетами LuckyTemplates.
2. Сервер отчетов LuckyTemplates : решение, развернутое за вашим брандмауэром, которое доставляет отчеты пользователям различными способами.
   
   Он включает инструменты и службы для работы с отчетами LuckyTemplates Desktop и отчетами с разбивкой на страницы, созданными в построителе отчетов.
3. Построитель отчетов : инструмент, используемый для создания отчетов с разбивкой на страницы и предназначенный для полной интеграции с LuckyTemplates.

Используя эти компоненты и функции, предоставляемые LuckyTemplates Report Builder, вы можете создавать визуализацию данных с точностью до пикселя из набора данных LuckyTemplates.

Начало работы с построителем отчетов LuckyTemplates

Предполагая, что вы совершенно не знакомы с этим, убедитесь, что вы прочитали ниже, вы немного более продвинуты? Прокрутите вниз до наших примеров.

Монтаж

Чтобы начать работу с LuckyTemplates Report Builder, вам сначала необходимо загрузить и установить программное обеспечение. Следуй этим шагам:

1. Посетите веб-сайт LuckyTemplates .
2. Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите «Построитель отчетов LuckyTemplates».
3. Запустите программу установки и следуйте инструкциям, чтобы завершить процесс установки.

Системные Требования

Перед установкой построителя отчетов LuckyTemplates убедитесь, что ваша система соответствует следующим требованиям. Я имею в виду, что у большинства людей они будут ниже, но все же важно знать:

• Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия
• Процессор: 1,4 ГГц или выше, минимум 2 ядра.
• Память: минимум 4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ
• Хранилище: 2 ГБ свободного места на диске
• .NET Framework: 4.5 или более поздняя версия

Теперь, когда LuckyTemplates Report Builder установлен и ваша система соответствует необходимым требованиям, вы готовы приступить к созданию отчетов с разбивкой на страницы. Даааа!

Создание отчетов

В этом разделе мы рассмотрим процесс создания отчетов с помощью построителя отчетов LuckyTemplates. Создание отчетов с разбивкой на страницы включает два основных аспекта: выбор источников данных и проектирование отчета.

Источники данных

Прежде чем приступить к разработке отчета, необходимо подключиться к источнику данных. Построитель отчетов LuckyTemplates поддерживает различные источники данных, такие как SQL Server, Oracle и базы данных SQL Azure.

Чтобы подключиться к источнику данных, выполните следующие действия:

1. Откройте построитель отчетов LuckyTemplates.
2. Нажмите на вкладку Источники данных на левой панели.
3. Выберите Новый источник данных и выберите соответствующий тип источника данных.
4. Введите необходимые учетные данные и информацию о подключении.
5. Нажмите «Проверить подключение» , чтобы убедиться, что вы успешно подключились к источнику данных.

Теперь пришло время разработать отчет.

Разработка отчета

После подключения к источнику данных вы можете приступить к разработке отчета с разбивкой на страницы. Построитель отчетов LuckyTemplates предоставляет интерфейс перетаскивания, который позволяет легко создавать и редактировать таблицы, диаграммы и другие элементы данных отчета.

Чтобы создать отчет, выполните следующие действия:

1. Нажмите на вкладку «Отчет» на левой панели.
2. Выберите макет отчета, используя доступные шаблоны, или используйте пустой отчет в качестве отправной точки.
3. Перетащите элементы отчета, например таблицы или диаграммы, на основу отчета.
4. Настройте внешний вид элементов отчета, изменив такие свойства, как шрифт, цвет и размер.
5. Группируйте, сортируйте и фильтруйте данные по мере необходимости.

Создав отчет, вы можете сохранить его и опубликовать в службе LuckyTemplates для совместного использования или печати.

Теперь пришло время визуализировать!

Визуализации

Визуализации играют важную роль в построителе отчетов LuckyTemplates, представляя данные в визуально привлекательном и простом для понимания формате.

В этом разделе основное внимание уделяется двум важным типам визуальных элементов в построителе отчетов LuckyTemplates: диаграммам и таблицам, а также интерактивным элементам.

Диаграммы и таблицы

Вы можете создавать различные типы диаграмм, включая круговые диаграммы, гистограммы, линейные диаграммы и многое другое. Диаграммы часто отображают взаимосвязи и тенденции, обнаруженные в ваших данных, что упрощает их интерпретацию и понимание другими людьми.

Таблицы , с другой стороны, представляют необработанные данные в структурированном формате со строками и столбцами, что позволяет пользователям легко просматривать и сравнивать данные. Создать диаграмму или таблицу довольно просто.

Начните с выбора поля на панели «Поля», и LuckyTemplates автоматически создаст визуальный элемент на основе выбранных данных.

В дополнение к агрегации по умолчанию вы также можете использовать группировку рядов для динамического создания рядов, как описано в статье Диаграммы в отчетах LuckyTemplates с разбивкой на страницы.

Интерактивные элементы

Помимо диаграмм и таблиц, построитель отчетов LuckyTemplates также поддерживает включение интерактивных элементов в ваши визуализации. Интерактивные элементы позволяют пользователям напрямую взаимодействовать с вашими визуализациями, позволяя им детализировать или фильтровать данные в соответствии со своими конкретными требованиями, обеспечивая индивидуальный подход.

При создании отчетов в LuckyTemplates Desktop интерактивные визуальные элементы можно создавать в представлении отчетов. В службу LuckyTemplates можно добавлять интерактивные элементы с помощью режима редактирования редактора отчетов, как указано в разделе Обзор визуализаций отчетов в службе LuckyTemplates и на рабочем столе.

Таким образом, визуализации являются важнейшими компонентами ваших проектов построителя отчетов LuckyTemplates, помогая пользователям эффективно исследовать и понимать данные.

Используя различные методы визуализации, такие как диаграммы, таблицы и интерактивные элементы, вы можете упростить анализ данных и предоставить своей аудитории возможность получать ценную информацию из Microsoft LuckyTemplates.

Забудьте о Powerpoint, забудьте об Excel и попытках сделать что-то красивое в CSV-файле. Получение опыта работы дизайнером отчетов в LuckyTemplates повысит ваши карьерные возможности.

Теперь давайте опубликуем и поделимся

Публикация и совместное использование отчетов

Используя построитель отчетов LuckyTemplates, вы можете не только создавать отчеты с разбивкой на страницы, но и делиться информационными панелями с членами вашей команды или клиентами.

В этом разделе мы обсудим варианты экспорта, сохранения и совместной работы над отчетами, созданными с помощью конструктора.

Экспорт и сохранение

После создания отчета важно сохранить и экспортировать его в подходящем формате. Чтобы сохранить отчет, выберите опцию «Сохранить» в меню «Файл». Чтобы опубликовать отчет в службе LuckyTemplates, выполните следующие действия.

1. В меню «Файл построителя отчетов» нажмите «Опубликовать».
2. В списке рабочих областей слева выберите рабочую область, в которой вы хотите опубликовать.
3. Нажмите «Опубликовать», чтобы сохранить отчет в службе LuckyTemplates. Теперь ваш отчет будет доступен в выбранной рабочей области. Вы загружаете отчет в формате PBIX.

Дополнительную информацию о публикации отчетов с разбивкой на страницы в службе LuckyTemplates можно найти здесь .

LuckyTemplates Report Builder также позволяет экспортировать отчеты в различные форматы, такие как PDF, Excel или Word, что позволяет легко делиться ими с членами вашей команды или клиентами в их предпочтительном формате.

Сотрудничество с членами команды

Обмен отчетами с членами вашей команды или клиентами имеет важное значение для эффективного сотрудничества. С помощью службы LuckyTemplates (LuckyTemplates Pro или LuckyTemplates Premium) вы можете пригласить пользователей для доступа к вашим опубликованным отчетам, создав эффективную среду для совместной работы.

Чтобы поделиться опубликованным отчетом, выполните следующие действия:

1. Откройте LuckyTemplates и перейдите в «мою рабочую область», где опубликован отчет.
2. Выберите отчет, которым хотите поделиться, и нажмите «Поделиться» в правом верхнем углу отчета.
3. Введите адреса электронной почты членов команды, с которыми вы хотите поделиться отчетом, и нажмите «Поделиться».

Члены вашей команды теперь смогут получить доступ к отчету и совместно работать над ним. Кроме того, благодаря таким функциям, как комментарии и аннотации, члены вашей команды могут легко делиться своими мыслями и предложениями относительно отчета.

Построитель отчетов в сочетании со службой Microsoft LuckyTemplates предоставляет комплексное решение для создания, публикации и совместного использования отчетов с разбивкой на страницы. Использование этих функций позволяет вам эффективно сотрудничать с членами вашей команды и клиентами.

Как насчет безопасности?

Безопасность и управление

Безопасность становится все более важной с каждым днем, особенно при работе с любым типом данных или услуг анализа.

В этом разделе основное внимание будет уделено ключевым элементам безопасности и управления в построителе отчетов LuckyTemplates, таким как контроль доступа и защита данных.

Контроль доступа

Одним из важнейших аспектов безопасности является надежная система контроля доступа. Эта система гарантирует, что только авторизованные пользователи могут получать доступ и изменять отчеты, источники данных и другие ресурсы.

Управление доступом основано на сочетании аутентификации пользователей, управления доступом на основе ролей (RBAC) и безопасности на уровне объектов. Аутентификация пользователей может выполняться различными методами, включая единый вход (SSO), и используется для проверки личности пользователей, обращающихся к системе.

RBAC, с другой стороны, предоставляет разрешения пользователям в зависимости от их роли в организации. Наконец, безопасность на уровне объектов позволяет администраторам настраивать права доступа для отдельных объектов, таких как отчеты, наборы данных и источники данных.

Кроме того, вы можете интегрироваться с сервером отчетов SQL Server Reporting Services (SSRS) , который предоставляет дополнительные возможности управления доступом, такие как управление разрешениями для операций в основном режиме или в интегрированном режиме SharePoint.

Как насчет защиты данных?

Защита данных

Защита конфиденциальных данных — еще один важный аспект безопасности и управления LuckyTemplates Report Builder. LuckyTemplates предлагает различные функции защиты данных, включая шифрование данных, которое защищает данные как при хранении, так и при передаче.

Для повышения безопасности данных в LuckyTemplates корпорация Майкрософт реализовала такие меры, как шифрование данных на уровне арендатора и возможности контроля, которые позволяют отслеживать и анализировать модели рискованного поведения.

LuckyTemplates также предлагает интеграцию с метками конфиденциальности Microsoft Information Protection, что позволяет пользователям классифицировать и маркировать конфиденциальные данные в соответствии с предопределенными категориями и вариантами использования.

Эта функция помогает применять политики управления данными и гарантирует, что только уполномоченные лица могут получить доступ к конфиденциальным данным на основе назначенных меток конфиденциальности.

Кроме того, пользователи LuckyTemplates могут воспользоваться преимуществами таких служб Azure, как Azure Private Link, сервисные теги и виртуальная сеть Azure, для повышения безопасности сети и дополнительной защиты данных.

Итак, теперь у вас есть хороший обзор, давайте свернуть наш отпуск и запачкать руки!

В этом руководстве вы узнаете о различных объектах, которые можно поместить в отчет с разбивкой на страницы , и о том, как их форматировать с помощью построителя отчетов в LuckyTemplates.

Отчет с разбивкой на страницы — это отчет, предназначенный для печати или совместного использования . И, как следует из названия, они называются «разбитыми на страницы», потому что они хорошо помещаются на странице.

Засучите рукава, давайте выровняем ваш отчет с разбивкой на страницы

В этом руководстве вы узнаете о различных объектах, которые можно поместить в отчет с разбивкой на страницы, и о том, как их форматировать с помощью построителя отчетов в LuckyTemplates.

Отчет с разбивкой на страницы — это отчет, предназначенный для печати или совместного использования . И, как следует из названия, они называются «разбитыми на страницы», потому что они хорошо помещаются на странице.

Построитель отчетов в меню LuckyTemplates № 1: вкладка «Вставка»

Вкладка «Вставка» в верхней части построителя отчетов содержит различные визуализации или объекты, которые вы можете добавить в свой отчет.

Таблица в построителе отчетов остается статической. Он не расширяется и поэтому не влияет на размер вашей страницы. Если размер вашей страницы увеличится и превысит указанную ширину, в отчете останутся пробелы.

С другой стороны, Матрица растет. Например, если ваши данные содержат пять лет, вы получите пять строк или столбцов.

Список позволяет добавлять данные в произвольной форме. Диаграмма вставляет в отчет определенную визуализацию диаграммы, которая включает гистограммы, линейные или круговые диаграммы.

Датчик позволяет создавать визуализации, которые показывают достижения или прогресс. Карта отображает аналитические данные на географическом фоне.

Панель данных часто добавляется в качестве дополнения к таблицам, матрицам или спискам. Спарклайн позволяет вам создать небольшую диаграмму, показывающую прогресс с течением времени . Между тем, опция «Индикатор» отображает индикаторы KPI в вашем отчете.

Вы также можете вставлять такие элементы отчета, как текстовое поле , изображение , линия или прямоугольник . Прямоугольник позволяет хранить или группировать элементы вместе.

Вложенные отчеты позволяют импортировать другие отчеты в построитель отчетов. Он отображает другой отчет внутри тела основного отчета. При работе с вложенными отчетами вы должны быть осторожны с тем, как вы встраиваете их в свой основной отчет, и убедитесь, что параметры не повреждены.

Построитель отчетов в LuckyTemplates Меню № 2: вкладка «Вид»

На вкладке «Просмотр» вы можете решить, какие элементы отображать в построителе отчетов.

Если вы не используете какие-либо параметры в своем отчете, рекомендуется отключить его параметр просмотра, чтобы освободить место в представлении конструктора отчетов. Это делает ваше рабочее место менее загроможденным и более удобным для маневрирования.

Вставка объектов и данных

Существует два способа вставки визуализаций и других объектов в отчет с разбивкой на страницы .

Вы можете использовать вкладку «Вставка» или использовать ярлык. Вы можете получить доступ к ярлыку, щелкнув правой кнопкой мыши на холсте и выбрав «Вставить».

Чтобы удалить объект, щелкните его и нажмите клавишу удаления или возврата на клавиатуре.

В этом примере вы узнаете, как вставить матрицу и добавить в нее данные. В построителе отчетов объект, содержащий матрицу, называется табликсом . Вы можете изменить имя табликса на панели свойств.

Вы можете выбрать матрицу, используя квадрат/прямоугольник в верхней или левой части табликса.

Когда вы нажмете на маленькую квадратную кнопку в верхнем левом углу табликса, вы увидите варианты, которые вы можете выбрать.

Параметр «Выбрать» позволяет выбрать основную часть отчета. В то время как параметр «Макет» позволяет форматировать макет табликса. Вы можете использовать это, чтобы переместить объект вперед или назад.

Свойства табликса формата

Щелкнув параметр «Свойства табликса», вы откроете окно «Свойства табликса» . В этом окне вы можете выбрать набор данных, который вы хотите, чтобы матрица содержала.

Существуют и другие параметры, которые можно настроить, например параметры разрыва страницы , заголовки строк и заголовки столбцов .

На вкладке «Видимость» окна «Свойства табликса» можно выбрать, когда матрица будет отображаться в отчете.

Вкладки «Фильтры» и «Сортировка» позволяют добавлять в набор данных фильтры и порядок сортировки.

Перемещайте объекты вокруг

Создайте объект, который вы хотите добавить в отчет с разбивкой на страницы. В этом примере создается табликс.

Вы можете перемещать объект с помощью значка перемещения курсора. В построителе отчетов также есть линии сетки, которые можно использовать в качестве направляющих при размещении объектов в отчете.

При экспорте отчета с разбивкой на страницы это приведет к идеальному выводу до пикселя, даже если вы поместите объекты на границу холста.

И вместо того, чтобы перемещать объекты, вы можете использовать панель свойств для форматирования размера и положения. Это обеспечивает более точное форматирование по сравнению с перетаскиванием объектов по телу отчета.

Верх основывается на верхней левой точке объекта.

Табликс изменения размера

Что касается размера, вы можете изменять строки и столбцы по отдельности или вместе. Формат размера повлияет только на выделенные вами строки.

Например, вы можете сделать высоту заголовка столбца больше, чем остальные строки, чтобы выделить его.

Когда вы запустите отчет, вы увидите различие между заголовком и строками.

Чтобы увеличить или уменьшить ширину каждого столбца в табликсе, вы можете перетащить границу каждого столбца слева направо и наоборот.

Но если вам нужна определенная ширина, лучше использовать панель свойств.

Форматирование объектов в построителе отчетов в LuckyTemplates

После того, как вы будете удовлетворены положением и размером вашей матрицы, вы можете приступить к ее форматированию вместе с заголовками.

Используя панель свойств, вы можете изменить фон и цвет шрифта. Как и при изменении размера, вы можете форматировать строки и столбцы матрицы по отдельности или вместе.

Для столбцов, содержащих денежные суммы, вы можете перейти к свойствам заполнителя и изменить его на валюту.

Вы можете отформатировать количество знаков после запятой, которое будет отображаться в валюте, или если оно будет отображаться с разделителями.

Отличительной особенностью построителя отчетов является поле описания на панели свойств.

В этом поле содержится краткое описание выбранного вами параметра формата и полезные советы по его использованию.

Когда вы запустите свой отчет, вы увидите, что с помощью нескольких щелчков мыши простое форматирование, которое вы применили, сделало его более понятным.

Создание пустого отчета с помощью построителя отчетов LuckyTemplates
Как импортировать наборы данных в построитель отчетов
Отчет с разбивкой на страницы в LuckyTemplates: введение

Последнее слово

В этом руководстве была представлена ​​краткая демонстрация различных визуализаций или объектов, которые можно добавить в отчет с разбивкой на страницы. Он также предлагает обсуждение того, как отформатировать их таким образом, чтобы сделать ваш окончательный отчет связным.

Рекомендуется использовать построитель отчетов, если вам нужна копия отчета с точностью до пикселя. Его встроенные функции упрощают составление отчета, который выглядит профессионально.

Это отличается при создании отчетов в программе LuckyTemplates . Основная цель использования построителя отчетов — создать отчет, который идеально помещается на странице независимо от количества строк или столбцов в таблице.

Хотите узнать о нашем курсе по разбивке на страницы отчетов, ознакомьтесь с приведенным ниже.

Сью