Предотвращение прогнозирования результатов за год до даты

Сегодня я расскажу о решении одной проблемы, связанной с расчетами с начала года (YTD) . На самом деле это вытекает из вопроса на . Я оставлю ссылку ниже на обсуждение форума, если вы хотите просмотреть его. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Вы можете просмотреть это сообщение на форуме здесь —

Год до даты (YTD) относится к периоду с начала текущего года до указанной даты до конца года . Это в основном основано на количестве дней с начала календарного года или даже финансового года до указанной даты. Он обычно используется для целей финансовой отчетности.

В этом сценарии мы хотим оценить продажи с начала года , но не хотим оценивать ничего, кроме последней продажи, которая могла иметь место . Мы хотим показать только совокупную сумму с начала года до последней продажи .

Это уникальный сценарий внутри LuckyTemplates, который вам, скорее всего, нужно решить каким-то образом, в какой-то форме или в какой-то форме.

Попробуем разобраться в основной проблеме.

Оглавление

• Основная проблема с расчетом текущего года до даты
• Создание показателя продаж с начала года
• Использование логики IF для расчета продаж за текущий год
• Заключение

Основная проблема с расчетом текущего года до даты

Как вы можете видеть здесь, в нашем примере Total Sales , он возвращает пустое значение для результатов, которые на самом деле не имеют результата . Вот почему в 2018 году он отображал только несколько дней. Здесь вы также увидите, что у нас есть время только до 6 января .

Теперь давайте попробуем выполнить простой расчет продаж за год до даты . Нажмите «Новая мера» на вкладке «Моделирование» , и мы назовем меру « Продажи с начала года».

Воспользуемся функцией TOTALYTD . Это оценит указанное выражение (в данном случае Total Sales ) за интервал, который начинается в первый день года и заканчивается последней датой в указанном столбце даты после применения указанных фильтров (в данном случае Dates ) . .

Это определенно очень простая и полезная функция. Однако при такой реализации возникает определенная проблема.

Как видите, он непрерывно проецирует этот совокупный итог для каждой отдельной даты этого года. В конечном итоге это приводит к плоским числам.

Теперь, если я хочу превратить это в визуализацию, вы увидите, что здесь ничего нет, и это просто бессмысленная визуализация.

Чтобы сделать это лучше, нам нужно убрать все результаты , которые превышают последнюю продажу, которую мы сделали.

Таким образом, продажи , очевидно, будут обновляться. Однако могут быть случаи, когда вы не хотите рассчитывать его на основе последней продажи по определенным причинам.

Это может быть из-за того, что у вас нет продаж, или у вас был выходной, или что-то в этом роде. В этом случае вы, вероятно, захотите перейти к дате последней покупки, а не к этому фиксированному числу.  

Создание показателя продаж с начала года

Вот техника, которую вы можете использовать для решения этой конкретной проблемы.

Прежде всего, нам нужно создать формулу для последней даты продажи и назвать эту меру Sales YTD .

Теперь давайте создадим переменную и назовем ее LastSalesDate .

Затем воспользуемся функцией MAXX . MAXX — отличный способ найти что-то очень конкретное, особенно по датам. Это возвращает наибольшее числовое значение , полученное в результате вычисления выражения для каждой строки таблицы.

После этого мы воспользуемся функцией ALL для перебора каждой отдельной даты покупки .

Затем мы собираемся оценить фактическую дату последней покупки .

Теперь, если мы не используем это, последней датой покупки будет буквально день каждого из этих дней.

Таким образом, основная причина, по которой вы должны использовать здесь функцию ВСЕ, заключается в том, что она всегда будет находить 6 января (дата последней покупки), а это именно то, что нам нужно. Мы хотим, чтобы это было постоянное 6 января .

Затем давайте создадим здесь переменную и назовем ее YTDSales .

Итак, мы собираемся написать точно такую ​​же формулу для расчета продаж с начала года , которую мы написали ранее. Давайте воспользуемся TOTALYTD для просмотра Total Sales and Dates .

Затем мы будем использовать ключевое слово RETURN , которое будет обрабатывать переменные, определенные в предыдущих операторах VAR .

Использование логики IF для расчета продаж за текущий год

Здесь мы напишем логику ЕСЛИ , чтобы оценить, меньше ли MIN DATE , чем LastSalesDate, или равно ему . Итак, в данном конкретном случае это меньше или равно 6 января .

Если результат верен, верните YTDSales .

 Если утверждение ложно, оно должно вернуть пустое значение .

И именно так мы собираемся в основном отфильтровать или не показывать какие-либо результаты после последнего дня фактической продажи.

Подводя итог, все, что нам нужно было сделать, это каким-то образом интегрировать LastSalesDate в оператор IF .

Теперь, если я на самом деле внесу эту меру в таблицу «Продажи », вы увидите, что результаты на самом деле обрезаются после даты последней покупки и отображают эти пустые значения так, как мы хотели.

Если мы посмотрим на нее без промежуточного показателя «Продажи с начала года» , у нас будет гораздо более усеченная таблица, подобная той, что на изображении ниже.

И если мы превратим это в визуализацию, мы будем иметь ее до текущей даты последней покупки или, в некоторых случаях, вы можете сделать это до последней даты .

Заключение

Надеюсь, вы немного узнали о том, как можно решать подобные проблемы. Помните, что вам нужно каким-то образом создать некоторую логику, которая отображает пробел в таблице , потому что пробел не будет отображаться в визуализации .

Если вы не внедрите этот метод в свои измерения в нужное время, ваши визуализации могут выглядеть немного странно.

Вы также можете применить этот метод в очень похожих ситуациях, когда вы хотите показать совокупные итоги, такие как YTD, QTD или MTD, до текущей даты.

Не забудьте проверить если вы хотите узнать больше о других уникальных темах и методах LuckyTemplates, которые вы можете использовать в своих собственных моделях.

***** Изучаете LuckyTemplates? *****