Примеры финансовой панели LuckyTemplates: давайте конкретнее

Финансовые панели мониторинга LuckyTemplates предоставляют быстрый и простой способ отслеживать финансовые показатели организации в режиме реального времени. Консолидируя данные из различных источников, финансовые информационные панели могут предоставить всестороннее представление о финансовом состоянии организации.

Финансовая панель мониторинга LuckyTemplates — это визуальное представление финансовых данных и ключевых показателей эффективности (KPI), созданное с помощью Microsoft LuckyTemplates, инструмента бизнес-аналитики. Он обеспечивает комплексное представление финансовой информации, позволяя пользователям отслеживать и анализировать финансовые показатели, выявлять тенденции и принимать решения на основе данных.

В этой статье вы узнаете, как финансовые панели мониторинга LuckyTemplates удовлетворяют уникальные аналитические требования различных ролей пользователей в организации и почему это важный инструмент для финансовых специалистов, руководителей и лиц, принимающих решения.

Пойдем!

Оглавление

• Ключевые компоненты финансовых информационных панелей LuckyTemplates
  • 1. Доход и прибыль
  • 2. Анализ продаж
  • 3. Операционный доход
  • 4. Валовая прибыль
  • 5. Отчет о прибылях и убытках
  • 6. Финансовые показатели
• Как создать финансовую панель LuckyTemplates с примерами
  • 1. Подготовка данных
  • 2. Моделирование данных
  • 3. Визуализации
• Примеры финансовых информационных панелей в LuckyTemplates
  • 1. Панель анализа розничных продаж
  • 2. Панель управления продажами и возвратами
  • 3. Кадровая финансовая панель
• Рекомендации и советы по финансовым информационным панелям LuckyTemplates
• Расширенные функции финансовых информационных панелей LuckyTemplates
  • 1. Вычисляемые столбцы и меры
  • 2. Пользовательские визуальные эффекты
  • 3. Приложения и шаблоны
• Изучение отраслевых финансовых информационных панелей
  • 1. Розничная торговля
  • 2. Обрабатывающая промышленность
  • 3. Здравоохранение
  • 4. Некоммерческие организации
• Как скачать финансовую панель LuckyTemplates и поделиться ею
• Последние мысли

Ключевые компоненты финансовых информационных панелей LuckyTemplates

Финансовые информационные панели обеспечивают быстрый и простой способ визуализации ключевых финансовых данных и принятия обоснованных решений. В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее важных компонентов финансовых информационных панелей.

1. Доход и прибыль

Выручка и прибыль являются ключевыми показателями финансового здоровья компании. Финансовая панель должна включать четкую визуализацию как общего дохода, так и чистой прибыли.

Это может быть представлено в виде линейных диаграмм, столбчатых диаграмм или таблиц. Также может быть полезно показать тенденции с течением времени, сравнивая текущую производительность с предыдущими периодами.

2. Анализ продаж

Анализ продаж может помочь выявить закономерности и тенденции в данных о продажах, что позволит менеджерам по продажам и предприятиям принимать более обоснованные решения. Ключевые показатели, которые необходимо включить в панель анализа продаж:

• Валовые продажи

• Скорость роста продаж

• Средняя стоимость транзакции

• Продажи по продуктам или категориям

• Продажи по регионам, каналам или клиентским сегментам

3. Операционный доход

Операционная прибыль является важным показателем при оценке прибыльности компании. Он представляет собой прибыль, полученную от основной деятельности фирмы, за исключением внереализационных доходов и расходов.

На финансовой панели операционная прибыль может быть представлена ​​в виде отдельной цифры или по сравнению с выручкой для расчета операционной маржи, которая показывает, насколько эффективно компания получает прибыль от своей деятельности.

4. Валовая прибыль

Валовая маржа — это доля общего дохода, остающаяся после учета себестоимости проданных товаров (COGS). Это важный показатель для понимания прибыльности компании и стратегии ценообразования.

Финансовые информационные панели должны включать процент валовой прибыли, возможно, со сравнением с отраслевыми эталонами или историческими показателями.

5. Отчет о прибылях и убытках

Информационная панель отчета о прибылях и убытках должна предоставлять общий обзор финансовых показателей компании за определенный период. Ключевые компоненты отчета о прибылях и убытках, которые следует включить в финансовую панель:

• Доход

• COGS

• Валовая прибыль

• Операционные расходы

• Операционный доход

• Чистая прибыль

Форматы таблицы или каскадной диаграммы можно эффективно использовать для визуализации компонентов отчета о прибылях и убытках и их вклада в итоговую прибыль компании.

6. Финансовые показатели

Чтобы получить всестороннее представление о финансовом состоянии организации, необходимо проанализировать различные финансовые коэффициенты и показатели.

Полезными примерами показателей финансовой эффективности, которые можно включить в панель мониторинга LuckyTemplates, могут быть:

• Рентабельность собственного капитала (ROE)

• Текущее соотношение

• Коэффициент быстрой ликвидности

• Отношение заемного капитала к собственному

• Прибыль на акцию (EPS)

• Отношение цены к прибыли (P/E)

Эти ключевые компоненты финансовых панелей могут помочь компаниям принимать обоснованные решения, отслеживать финансовые показатели и определять области для улучшения.

Теперь, когда мы рассмотрели ключевые компоненты финансовой панели мониторинга LuckyTemplates, мы перейдем к созданию панели мониторинга LuckyTemplates в следующем разделе.

Как создать финансовую панель LuckyTemplates с примерами

Создание финансовой панели мониторинга LuckyTemplates включает несколько шагов. Вот общая схема, которая поможет вам начать:

1. Подготовка данных

Прежде чем создавать финансовую панель мониторинга в LuckyTemplates, в первую очередь необходимо подготовить соответствующие данные. Это включает в себя:

• Сбор данных из различных источников, таких как Excel , базы данных или API.

• Очистка и преобразование данных, чтобы сделать их пригодными для анализа

С помощью редактора Power Query в LuckyTemplates Desktop вы можете легко выполнять преобразования данных и создавать модели данных. Ключевые задачи включают в себя:

• Объединение нескольких источников данных

• Фильтрация и сортировка данных

• Добавление или удаление столбцов

• Выполнение расчетов

2. Моделирование данных

После подготовки данных следующим шагом будет создание модели данных в LuckyTemplates Desktop. Это включает в себя:

• Определение отношений между таблицами в наборе данных

• Создание вычисляемых столбцов, показателей и иерархий для анализа

Для эффективной финансовой панели важно иметь четкую модель данных с точно определенными отношениями. Это позволяет эффективно анализировать различные финансовые показатели.

3. Визуализации

Имея модель данных, вы можете предложить пользователям LuckyTemplates создавать визуализации, рассказывающие убедительную историю о ваших финансовых данных. LuckyTemplates действует как мощный инструмент визуализации данных для бизнеса.

Некоторые параметры визуализации в LuckyTemplates включают:

• Линейные диаграммы, гистограммы и круговые диаграммы для тенденций и сравнений

• Карты и тепловые карты для географического анализа

• Таблицы и матрицы для детального представления данных

Чтобы создать успешную финансовую панель, рассмотрите следующие методы:

• Выберите подходящие визуальные элементы . Выберите визуальные элементы, которые лучше всего представляют ключевые финансовые показатели, которые вы хотите проанализировать.

• Эффективно организуйте визуальные элементы . Разместите самые важные визуализации в верхней части информационной панели и используйте логическую компоновку.

• Используйте цвет и форматирование с умом . Применяйте согласованные цвета, шрифты и стили, чтобы сделать панель визуально привлекательной и понятной.

Сочетая должным образом подготовленные данные, хорошо структурированную модель данных и привлекательную визуализацию, вы можете создать мощную финансовую панель мониторинга LuckyTemplates, чтобы улучшить свои возможности финансового анализа.

Мы продолжим работу, рассмотрев образцы финансовых панелей в следующем разделе.

Примеры финансовых информационных панелей в LuckyTemplates

LuckyTemplates предлагает ряд инструментов и параметров для создания динамических и интерактивных финансовых панелей мониторинга, отвечающих потребностям вашей организации.

1. Панель анализа розничных продаж

Информационная панель анализа розничных продаж в LuckyTemplates — это отличный образец, демонстрирующий ключевые аналитические данные о финансовых показателях и продажах розничного бизнеса.

Эта панель мониторинга продаж обычно включает ключевые показатели эффективности (KPI), такие как продажи, прибыль и количество проданных единиц.

Это также позволяет пользователям анализировать данные по нескольким параметрам, например по категории продукта, региону или периоду времени. Пользователи могут использовать интерактивные визуализации для изучения тенденций и выявления областей, требующих улучшения.

Информационная панель анализа розничной торговли помогает менеджерам и лицам, принимающим решения, принимать решения на основе данных и оптимизировать свои финансовые стратегии и стратегии роста бизнеса.

2. Панель управления продажами и возвратами

Еще одним полезным образцом LuckyTemplates для финансового анализа является панель управления продажами и возвратами. Эта интерактивная информационная панель в первую очередь ориентирована на отслеживание и анализ данных о продажах и коэффициентах возврата, которые жизненно важны для любой розничной или электронной коммерции.

Панель мониторинга LuckyTemplates отображает информацию о:

• Общий доход от продаж

• Общий доход

• Ставки возврата

• Продажи по категориям продуктов и потребительским сегментам

Эта визуально привлекательная аналитическая панель позволяет пользователям глубже погрузиться в свои данные о продажах и выявить закономерности, такие как сезонные тенденции продаж и возвратов.

Вооружившись этой информацией, предприятия могут лучше понять поведение клиентов и соответствующим образом направить свои маркетинговые усилия.

3. Кадровая финансовая панель

Информационная панель HR Finance Dashboard предназначена для анализа финансовых аспектов управления человеческими ресурсами в организации.

Этот пример LuckyTemplates подчеркивает финансовую сторону управления персоналом, отслеживая и отображая ключевые финансовые показатели, такие как:

• Бюджеты отдела

• Расходы на сотрудников

• Заработная плата

• Расходы на пособия

• Показатели оборота

Используя HR Finance Dashboard, менеджеры по персоналу и финансовые группы могут лучше понять расходы своей организации на рабочую силу и определить области для потенциальной экономии или улучшения.

Кроме того, это помогает понять, как инвестиции в персонал влияют на общие финансовые показатели организации. Эти примеры финансовых панелей мониторинга в LuckyTemplates демонстрируют возможности визуализации и анализа данных.

Используя LuckyTemplates и используя эти готовые образцы или адаптируя их к индивидуальным потребностям, организации могут получить ценную информацию о своих финансовых показателях, принимать более обоснованные решения и повышать свою прибыль.

В следующем разделе мы рассмотрим практики и советы по финансовым информационным панелям.

Рекомендации и советы по финансовым информационным панелям LuckyTemplates

Финансовые информационные панели играют решающую роль в представлении данных в организованном и легком для понимания виде. Чтобы создать финансовую панель мониторинга LuckyTemplates, которая эффективно демонстрирует ключевые показатели и аналитические данные, рассмотрите следующие рекомендации.

• Учитывайте свою аудиторию: разработайте панель инструментов, чтобы удовлетворить конкретные потребности и ожидания предполагаемых пользователей. Сосредоточьтесь на самой важной информации и убедитесь, что она выделена на видном месте.

• Используйте правильную визуализацию данных: выберите подходящие визуальные элементы, которые лучше всего представляют финансовые показатели и идеи, которые вы представляете. Гистограммы, круговые диаграммы и линейные графики являются популярным выбором для отображения финансовых данных.

• Расскажите историю на одном экране. Организуйте свои данные и визуальные элементы логично и связно, чтобы дать пользователям четкое представление о финансовой информации. Используйте полноэкранный режим LuckyTemplates для полного погружения.

• Стратегически размещайте наиболее важную информацию: размещайте ключевые показатели и аналитические данные вверху или в центре панели мониторинга, чтобы привлечь внимание пользователей. Это поможет пользователям быстро определить наиболее важные данные и сосредоточиться на них.

• Сохраняйте простоту и чистоту: не загромождайте панель инструментов ненужными изображениями, таблицами или текстом. Придерживайтесь чистого дизайна, который эффективно передает аналитику данных и идеи.

Вот некоторые ключевые показатели, которые следует включить в вашу финансовую панель:

• Операционный доход: общий доход, полученный от бизнес-операций. Отслеживайте это, чтобы оценить финансовые показатели компании.

• Валовая маржа: разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров (COGS). Отслеживайте это, чтобы отслеживать эффективность бизнеса в получении прибыли.

• Процент валовой маржи: валовая маржа в процентах от дохода. Это поможет оценить общую рентабельность компании.

• Чистая прибыль: общая сумма прибыли после вычета всех расходов, включая налоги. Отслеживайте это, чтобы оценить успех компании с точки зрения получения прибыли.

• Операционные расходы: общие расходы на ведение бизнеса, включая заработную плату, аренду, коммунальные услуги и расходы на маркетинг. Следите за этим, чтобы оценить эффективность и управление затратами бизнеса.

Расширенные функции финансовых информационных панелей LuckyTemplates

LuckyTemplates предлагает ряд расширенных функций, которые могут улучшить финансовые панели мониторинга.

В этом разделе мы обсудим три основных подфункции: вычисляемые столбцы и показатели , настраиваемые визуальные элементы и приложения и шаблоны .

1. Вычисляемые столбцы и меры

Вычисляемые столбцы и показатели — это мощный способ создания настраиваемых вычислений и показателей в LuckyTemplates.

Используя язык DAX (выражения анализа данных), вы можете создавать расширенные формулы для более эффективного анализа финансовых данных.

• Вычисляемые столбцы : они создаются путем определения новых столбцов в модели данных с помощью настраиваемых формул, что позволяет выполнять сложные вычисления с использованием существующих данных.

• Показатели . Показатели — это агрегаты или вычисления, которые можно использовать в отчетах и ​​визуализациях. Они могут представлять KPI (ключевые показатели эффективности), такие как размер чистой прибыли, рост доходов или коэффициенты расходов.

Вот некоторые примеры вычисляемых столбцов и показателей на финансовых панелях мониторинга:

• Маржа валовой прибыли: (выручка – стоимость проданных товаров) / выручка

• Маржа операционной прибыли: (Операционный доход / Чистый объем продаж) * 100

• Рентабельность собственного капитала (ROE): чистая прибыль / средний акционерный капитал

2. Пользовательские визуальные эффекты

Пользовательские визуальные элементы позволяют создавать настраиваемые визуализации, адаптированные к конкретным наборам финансовых данных. Вы можете создавать собственные настраиваемые визуальные элементы с помощью пакета SDK пользовательских визуальных элементов LuckyTemplates или загружать существующие из AppSource Marketplace .

Для финансовых информационных панелей доступны различные настраиваемые визуальные элементы, такие как:

• Диаграммы водопада: визуализация отчетов о прибылях и убытках и изменений денежных потоков

• Графики свечей: отображение цен акций, включая значения открытия, закрытия, максимума и минимума.

• Тепловые карты: отображение корреляций между различными финансовыми переменными.

3. Приложения и шаблоны

Приложения и шаблоны LuckyTemplates — это готовые решения, которые можно использовать для экономии времени и усилий при создании финансовых панелей мониторинга. Они могут варьироваться от отраслевых шаблонов до приложений для конкретных случаев использования, таких как финансовое планирование или отслеживание инвестиций.

Приложения и шаблоны можно найти либо в сообществе LuckyTemplates, либо в AppSource Marketplace. Некоторые популярные шаблоны финансовой панели включают в себя:

• Анализ финансовой эффективности: комплексное решение для проведения финансового анализа ключевых показателей эффективности.

• Анализ баланса: анализ активов, обязательств и собственного капитала на балансе компании.

• Отчет о прибылях и убытках: предоставление информации о прибыльности компании с течением времени.

Расширенные функции LuckyTemplates могут значительно улучшить финансовые панели благодаря внедрению настраиваемых вычислений и показателей, настраиваемых визуализаций и готовых решений. Использование этих инструментов может привести к более глубокому пониманию и более эффективному принятию решений.

В следующем разделе мы рассмотрим отраслевые информационные панели.

Изучение отраслевых финансовых информационных панелей

Финансовые панели мониторинга LuckyTemplates — это важные инструменты для различных отраслей, помогающие финансовым командам отслеживать важные показатели, принимать обоснованные решения и эффективно планировать.

1. Розничная торговля

В сфере розничной торговли некоторые ключевые финансовые показатели, отраженные в отчете LuckyTemplates и на информационных панелях, могут включать:

• Доход по местоположению

• Процент валовой прибыли

• Оборачиваемость запасов

Эти ключевые идеи позволят финансовому отделу анализировать производительность продукта, определять модели рентабельности и обеспечивать надлежащее управление запасами.

2. Обрабатывающая промышленность

Финансовые панели для производства могут предоставить ценную информацию о:

• Анализ себестоимости продукции

• Расчетные и фактические расходы

• Возврат инвестиций (ROI) для различных проектов

Обладая этой информацией, финансовый отдел может оптимально распределять ресурсы, обеспечивая эффективность производственных процессов и контроль затрат.

3. Здравоохранение

Панели мониторинга отрасли здравоохранения сосредоточены на таких финансовых показателях, как:

• Доход пациента

• Расход на пациента

• Маржа операционной прибыли

Такие данные помогают финансовому отделу оценивать рентабельность услуг, анализировать распределение затрат и повышать финансовую стабильность.

4. Некоммерческие организации

Для некоммерческих организаций финансовые панели могут включать:

• Окупаемость инвестиций

• Доход по источнику пожертвований

• Стоимость на бенефициара

Эта информация помогает финансовому отделу принимать более эффективные решения по сбору средств, распределению средств и оценке финансовой эффективности организации.

Независимо от отрасли, финансовые панели мониторинга LuckyTemplates предоставляют полезную информацию, которая позволяет организациям принимать обоснованные решения, оптимизировать финансовое планирование и получать полезную информацию для повышения общей эффективности бизнеса.

В следующем разделе вы узнаете, как загружать финансовые панели мониторинга LuckyTemplates и предоставлять к ним общий доступ.

Как скачать финансовую панель LuckyTemplates и поделиться ею

Чтобы загрузить и поэкспериментировать с примерами финансовых панелей в LuckyTemplates, вы можете начать с изучения официальных ресурсов Microsoft.

Одним из таких ресурсов является рабочая тетрадь Financial Sample, которую вы можете скачать по этой ссылке . Этот образец книги предлагает хорошую отправную точку для понимания различных способов представления финансовых данных в LuckyTemplates.

После того, как вы создали или загрузили панель мониторинга, поделиться ею с коллегами и другими пользователями очень просто. Вот шаги, чтобы поделиться панелью мониторинга LuckyTemplates:

• В списке панелей мониторинга или на открытой панели выберите Общий доступ .

• В диалоговом окне «Общий доступ» введите имя или адрес электронной почты пользователя или группы, с которыми вы хотите поделиться.

• При желании введите сообщение и выберите Предоставить доступ .

Помните, что несмотря на то, что доступ к панели мониторинга LuckyTemplates можно получить через различные браузеры, использование Microsoft Edge может предложить дополнительные преимущества, такие как улучшенная интеграция с другими продуктами и службами Microsoft.

Чтобы загрузить и получить доступ к LuckyTemplates через Microsoft Edge, просто перейдите на веб-сайт LuckyTemplates и войдите в свою учетную запись Microsoft.

Если вы новичок в LuckyTemplates, вы можете бесплатно попробовать службу LuckyTemplates. Microsoft предлагает бесплатную пробную версию LuckyTemplates Pro , которая позволяет вам протестировать ее возможности, прежде чем оформлять подписку.

Бесплатная пробная версия предоставляет полнофункциональную среду LuckyTemplates, позволяющую с легкостью изучать примеры финансовых панелей и делиться ими.

Таким образом, загрузить примеры финансовых панелей мониторинга в LuckyTemplates так же просто, как изучить ресурсы Microsoft, а поделиться ими с другими можно всего несколькими щелчками мыши.

Использование Microsoft Edge и бесплатная пробная версия LuckyTemplates Pro могут еще больше повысить удобство работы с финансовыми инструментальными панелями.

Последние мысли

Финансовые панели мониторинга LuckyTemplates — это мощные инструменты визуализации данных, которые позволяют компаниям получать ценную информацию о своих финансовых показателях. Они обеспечивают визуальное представление ключевых финансовых показателей, позволяя пользователям отслеживать тенденции, анализировать данные и принимать обоснованные решения.

Консолидируя и представляя финансовые данные в понятной и интерактивной форме, финансовые информационные панели помогают пользователям понять текущее финансовое состояние организации, определить области улучшения и отслеживать прогресс в достижении финансовых целей.

Они позволяют пользователям углубляться в конкретные детали, выполнять глубокий анализ и выявлять закономерности или аномалии, которые могут повлиять на финансовые показатели.

Использование панелей мониторинга LuckyTemplates для финансовых целей позволяет компаниям эффективно отслеживать и управлять своими финансовыми показателями, выявлять тенденции и принимать своевременные меры для достижения успеха.

Предоставляя целостное представление финансовых данных, эти информационные панели способствуют прозрачности, подотчетности и стратегическому планированию финансовых целей и задач.

Если вы хотите узнать больше о примерах панели мониторинга LuckyTemplates, посмотрите видео ниже: