Прогнозирование в LuckyTemplates: совокупное сравнение производительности и прогнозов с помощью DAX

По моему мнению, кумулятивная демонстрация результатов — лучший способ продемонстрировать тенденции в ваших данных. При сравнении данных с бюджетом или прогнозами важно показать тенденции или расхождения в тенденциях. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Вы хотите убедиться, что можете определить, когда ваша производительность снижается, как можно скорее, и, просматривая это в совокупности, вы можете сделать это очень эффективно.

Это продолжение предыдущего сообщения в блоге , в котором мы рассмотрели, как вы можете фактически отображать фактические результаты в запланированных результатах. Бюджеты обычно имеют другую степень детализации, чем фактические. Фактические люди делают множество вещей на уровне транзакций каждый день, в то время как ваши бюджеты могут быть на годовом уровне. Что мы сделали, так это разработали некоторую логику того, как мы можем разделить или распределить бюджет на разные временные рамки.

Оглавление

• Как делать прогнозы в LuckyTemplates: краткий обзор
• Определение совокупных продаж
• Получение совокупного бюджета
• Разница фактического и бюджетного
• Визуализация данных
• Заключение

Как делать прогнозы в LuckyTemplates: краткий обзор

Мы начали с общих продаж и общего бюджета. У нас было такое же число в столбце «Распределение бюджета» . 62 миллиона — это фактически сумма всех бюджетов. Причина, по которой это так, заключается в том, что информация о бюджете не имеет отношения к таблице «Дата», откуда берется столбец «Дата» .

Когда Дата помещает фильтр в эту таблицу, результат Бюджет не знает, что делать, потому что в этой таблице нет фильтра. Нам пришлось создать распределение бюджета с использованием показателей DAX. Мы подсчитали, сколько дней в году (366 дней), а затем создали коэффициент, который будет равен 1/366 x Общий бюджет . Мы также вычислили количество дней в контексте даты, используя эту простую формулу.

Что делает функция COUNTROWS, так это подсчитывает количество строк в таблице Date. Существует только 1, потому что каждая отдельная дата — это только одна строка. Когда мы перейдем к месяцам, значение Days in Date Context изменится на количество дней в месяце. Таким образом, вы получаете правильное распределение бюджета в зависимости от текущего контекста дат. 

Определение совокупных продаж

Итак, как мы рассматриваем эти вещи в совокупности? Мы можем смотреть на это с точки зрения повседневной жизни, но это выглядело бы очень круто, если бы мы могли отслеживать время. Все, что нам нужно сделать, это использовать кумулятивный общий шаблон , чтобы фактически продемонстрировать наши прогнозы в LuckyTemplates.

Мы собираемся использовать нашу меру Total Sales, затем создадим новую и назовем ее Cumulative Sales. Давайте воспользуемся функцией РАСЧЕТ в качестве нашего выражения для расчета нашего общего объема продаж, а затем используем функцию ФИЛЬТР для ВСЕВЫБРАННЫХ в таблице дат. Дата должна быть меньше или равна MAX Date.

3:56 выделите всю формулу, 3:59 выделите совокупные продажи в правом черном поле под ключевыми показателями.

Итак, теперь у нас есть наш накопительный шаблон и наш общий объем продаж, которые нужно рассчитать в нашем шаблоне. Давайте создадим еще одну визуализацию, чтобы зафиксировать это. Теперь мы можем посмотреть на совокупные продажи во времени.

Получение совокупного бюджета

У нас уже есть Совокупный шаблон и Распределение бюджета, поэтому все, что нам нужно сделать, чтобы получить Совокупный бюджет, — это скопировать и вставить этот шаблон. Затем мы меняем имя с Совокупные продажи на Совокупные бюджеты, а затем меняем выражение для распределения бюджета.

Теперь мы можем провести сравнение этих двух вещей. Довольно круто, правда?

Разница фактического и бюджетного

Просто взглянув на графики выше, можно понять много информации, поэтому мы не можем увидеть такого большого расхождения. Но мы по-прежнему хотим видеть разницу во времени при прогнозировании в LuckyTemplates. Как мы отслеживаем время? Какова промежуточная сумма, и мы выше или ниже бюджета? У нас уже есть числа Совокупных продаж и Совокупных бюджетов, поэтому все, что нам нужно сделать, это создать новую меру и назвать ее Разница между фактическими и бюджетными средствами. В этом показателе мы возьмем наши совокупные продажи и вычтем их из наших совокупных бюджетов.

Визуализация данных

Мы создадим еще одну визуализацию , в которой мы будем использовать столбчатую диаграмму и введем на холст наши значения разницы между фактическими и бюджетными значениями. Теперь мы можем ясно видеть, как мы работаем во времени. Похоже, мы начали хорошо, но к концу года сбились.

Мы можем сделать что-то еще лучше, но прежде чем мы это сделаем, давайте взглянем на нашу модель данных. Когда мы фильтруем нашу таблицу «Города», она будет перемещаться по таблице «Бюджетные данные» из-за существующей связи.

Мы также использовали информацию из нашей таблицы «Данные о продажах», поэтому нам нужно передать связь из таблицы «Города» в таблицу «Регионы» и далее в таблицу «Продажи».

Давайте перетащим нашу разницу между фактическим и бюджетным значением с нашими названиями городов, чтобы мы могли видеть города с лучшими и худшими показателями. Мы сможем увидеть, какие города показали хорошие результаты, а какие нет.

Теперь мы можем щелкнуть по каждому отдельному городу, чтобы увидеть, как каждый из них выполнил свой бюджет. Мы видим, что город Гамильтон показал себя очень плохо. Почему это было? Другие диаграммы покажут, что город был в порядке в первой половине, а затем серьезно упал во второй половине.

Используя некоторые прогнозы в LuckyTemplates, мы можем прийти к серьезному выводу, который вы можете обсудить со своими региональными менеджерами и продавцами. Чтобы добраться до этой точки, нужно пройти довольно много шагов, и мы объединили их множество. Используя расширенный DAX, вы создаете просто фантастическую информацию, и вы можете сделать это еще лучше в своей собственной среде.

Заключение

Допустим, вы хорошо отслеживаете бюджет, но конкуренция на вашем рынке обостряется из-за снижения цен. Если бы это произошло, вы бы очень быстро увидели, что ваша фактическая линия падает ниже ваших прогнозов и, возможно, даже продолжает снижаться. Возможно, вы также захотите снизить цены или расширить маркетинговые инициативы. Подумайте обо всех великих прозрениях и действиях, которые могут быть получены из анализа этого качества.

В этом сообщении в блоге я продемонстрировал, как вы можете расширить свой анализ с помощью « разветвления показателей ». Возможно, вы хотите отслеживать точную разницу в бюджете. Может быть, вы хотите увидеть кумулятивную разницу и увидеть в любой момент времени, на какой процент вы отстаете от числа за год до даты. Это все отличные вещи.

Как я уже упоминал в другом месте, анализ бюджета не так просто выполнить в LuckyTemplates. Однако, если вы сможете реализовать это хорошо, вы, вероятно, разгромите LuckyTemplates в парке. Если вы хотите узнать больше об и о том, как решать многие другие аналитические сценарии, ознакомьтесь с некоторыми из моих курсов на сайте . Я отлично разбираюсь в практическом применении LuckyTemplates, поэтому я структурировал все свои курсы.

Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях ниже. Удачи с этим.