Расширение шаблонов отчетов LuckyTemplates — концепции визуализации LuckyTemplates

В этом руководстве я расскажу, как эффективно настраивать шаблоны отчетов LuckyTemplates . Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Когда вы создаете таблицы в LuckyTemplates, вы не можете форматировать или оформлять их именно так, как вы хотите. Вы можете использовать только порядок по умолчанию или последовательный порядок, создаваемый LuckyTemplates в таблице, который может быть определен значением, алфавитным порядком, а также возрастающим или убывающим порядком.

Вот почему я разработал шаблоны финансовой отчетности. Это концепция разработки, созданная LuckyTemplates. С помощью этого метода теперь вы можете создавать настраиваемые шаблоны финансовой отчетности, используя таблицы в LuckyTemplates.

Это учебное занятие взято из гораздо более продолжительного и подробного семинара LuckyTemplates, предназначенного только для участников. Здесь я демонстрирую ключевые концепции эффективной визуализации финансовой информации и данных в LuckyTemplates.

Во-первых, давайте взглянем на этот шаблон, который я сделал для финансовой отчетности.

Оглавление

• Образцы шаблонов финансовой отчетности
• Как создать индивидуальный шаблон
• Интеграция шаблона в вашу модель данных
• Использование логики SWITCH TRUE для распределения результатов
• Использование индекса строки для сортировки шаблона
• Заключение

Образцы шаблонов финансовой отчетности

Финансовая отчетность является прекрасным примером для этой демонстрации. Однако существует множество настраиваемых шаблонов или настраиваемых таблиц, которые вы, возможно, захотите создать с различной информацией, например сводной таблицей ваших ключевых показателей.

В прошлом это было очень сложно сделать, если вы хотели получить конкретные показатели из разных показателей, интегрировать их в один отчет и поместить их поверх другого.

Теперь в этом образце шаблона я разбил его на общий доход, стоимость проданных товаров и даже больше, и именно здесь начинается настоящая настройка. Я оставил место в таблице, затем у меня есть общая валовая прибыль.

Я также интегрирую процент с суммами в долларах, что опять же с настройкой.

Давайте перейдем к тому, как я его создал…

Как создать индивидуальный шаблон

Чтобы перейти к необходимости настраивать шаблоны LuckyTemplates, требуется много перенастройки в фоновом режиме, настройка модели и метод сбора доходов и затрат, а затем их интеграция в один файл .

Первое, что нужно сделать, это создать шаблон — уникальную таблицу, которая выглядит примерно так, — но, конечно, вы можете настроить ее по своему усмотрению . Вы можете поместить разные столбцы или изменить отступ некоторых элементов.

Вам также понадобится нормализованный столбец , в котором мы собираемся запустить логику. Мы собираемся определить, на какой строке мы находимся в нашем пользовательском шаблоне, на основе этого нормализованного столбца. 

Итак, это настройка индивидуального шаблона, но затем вам нужно найти способ интегрировать его в свой отчет. Здесь на помощь приходит модель данных.

Интеграция шаблона в вашу модель данных

Структура модели данных является ключом к интеграции вашего шаблона настройки в вашу таблицу. Как вы можете видеть в моей модели данных, финансовый шаблон находится прямо внизу и не имеет отношения к каким-либо другим таблицам.

Здесь я размещаю свой столбец шаблона и использую формулу для его обработки в каждой строке таблицы .

Итак, давайте посмотрим на формулу DAX, которую я создал, чтобы решить эту проблему.

Использование логики SWITCH TRUE для распределения результатов

В формуле я использовал логику SWITCH TRUE , которая позволяет мне интегрировать созданный мной настроенный шаблон в таблицу. Он работает в каждой строке таблицы, идентифицируя элементы.

Это то, что делает SWITCH TRUE. Например, если я нахожусь в строке «Общие доходы» , применяется расчет РАЗДЕЛИТЬ доходы на 1000 . Если я нахожусь в строке «Общая стоимость проданных товаров» ( COGS ), в ней будет отображаться DIVIDE Revenues by 1,000 и т. д.

Это логика SWITCH TRUE, которая позволяет распределять результаты по строкам в таблице.

Использование индекса строки для сортировки шаблона

Последней частью головоломки для этой техники шаблонов LuckyTemplates является индекс строк , который упорядочивает шаблон в таблице.

Если у вас его нет, это запутает и не будет сортировать элементы уникальным образом. И что я сделал, так это спрятал его, чтобы вы не могли видеть его в таблице, но на самом деле он там.

Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что у меня есть индекс строк, и я могу сортировать 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот как я получаю точный шаблон, настроенный так, как я хочу.

Заключение

Это учебное пособие представляет собой отрывок из семинара только для участников , посвященного финансовой информации. Здесь я сосредоточился на методике, которую разработал для настройки шаблонов отчетов LuckyTemplates. Этот метод включает интеграцию модели данных, формулы DAX и создание шаблона.

Надеюсь, вы сможете понять, насколько ценна эта концепция, и внедрить ее в свой бизнес. Вы обнаружите, что это очень помогает с вашими финансовыми отчетами и любыми бухгалтерскими презентациями, которые у вас могут быть.

Ваше здоровье!

***** Изучаете LuckyTemplates? *****

Советы и методы LuckyTemplates для бухгалтерского учета и финансов
Распределение результатов по предварительно определенным шаблонам — финансовый анализ В LuckyTemplates
Создание уникальных дизайнов шаблонов таблиц в LuckyTemplates — LuckyTemplates и финансовая отчетность