Сегментация клиентов LuckyTemplates: демонстрация движения группы во времени

Это руководство полностью посвящено информации о клиентах. Я продемонстрирую расширенный метод сегментации клиентов LuckyTemplates с использованием формул DAX и вторичной таблицы. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Идентификация или сегментация клиентов — это метод сам по себе, но сравнение сегментов клиентов в текущем периоде и в предыдущем периоде — еще один отличный метод. С помощью этого анализа мы можем извлечь реальную пользу из нашего анализа сегментации клиентов LuckyTemplates.

Этот метод представляет собой комбинацию формул DAX и правильного моделирования данных .

Сегментация или группы клиентов, о которых мы здесь говорим, — это высокая или верхняя, средняя и нижняя. Мы сравним индивидуальную текущую и предыдущую сегментацию каждого клиента и увидим, какие клиенты, которые когда-то были самыми эффективными клиентами, ушли, чтобы стать одними из наших худших клиентов.

Мы можем принимать лучшие решения в отношении продаж, маркетинга или рекламы с помощью такого анализа клиентов, поскольку это один из реальных сценариев для бизнес-среды.

Оглавление

• Определение групп клиентов в этом и прошлом году
• Расчеты DAX для отображения движения внутри групп клиентов
• Заключение

Определение групп клиентов в этом и прошлом году

Конкретная вещь, которую я хочу показать в этом уроке, — это результаты в этой таблице. Я создал список клиентов, которых я считаю лучшими, средними и низкими, и я разработал группы клиентов в процентах. 

В этой таблице мы видим, что в столбце «Группа клиентов TY (в этом году)» у нас есть самые крупные клиенты в этом году, но в столбце «Группа клиентов LY (в прошлом году)» они были в другом сегменте или группе (средние и нижние). ). Мы можем видеть самых низких клиентов в прошлом году, которые добрались до средних и высоких позиций в этом году .

Например, компания Johnson Ltd в прошлом году была в самом низу, но в этом году является средним покупателем с ростом на 38,2%. В прошлом году Liberty Group также была в самом низу, но в этом году она стала крупнейшим клиентом с ростом на 512,7%.

Это число само по себе что-то показывает, но это позволяет нам создать гораздо больше дополнительной логики, которая будет чисто сегментировать клиентов на основе их принадлежности к определенной группе. 

Прежде чем мы перейдем к формуле, я быстро покажу вам, как я сгруппировал этих клиентов. Я создал эти группы на основе процентного соотношения продаж , поэтому лучшие клиенты составляют от 80% до 100%, средняя группа — от 25% до 80%, а нижняя группа — 25%.

Расчеты DAX для отображения движения внутри групп клиентов

Здесь мы используем две формулы DAX — для этого года (TY) и для предыдущего года (LY). Давайте сначала рассмотрим формулу для этого года ( Группа клиентов TY ) и сосредоточимся конкретно на выделенной части формулы с помощью функции РАСЧЕТ .

Функция SELECTEDVALUE позволяет нам вернуть текстовое значение (верхнее, среднее, нижнее) . Мы определяем, к какой группе относятся клиенты, с помощью функции ФИЛЬТР . Мы запускаем эту логику через каждую строку в таблице Customer Groups , которую я создал.

ФИЛЬТР похож на итерирующую функцию, которая перебирает определенную таблицу и запускает логику в каждой отдельной строке. Контекст, который оценивается как истинный, — это то, что будет сохранено. Итак, в этом случае у нас есть верхнее, среднее и нижнее значения.

Логика здесь включает переменные (VAR) CustomerRank и TotalCustomer , которые вырабатываются в первой части формулы. Low и High в формуле — это столбцы таблицы Customer Groups . Так, например, чтобы быть в верхней группе, клиент должен быть между 80% и 100% на основе продаж. 

Итак, это расчет рейтинга клиентов, основанный на продажах в этом году . Теперь, если мы посмотрим на формулу группы клиентов LY , все, что изменилось, — это рейтинг клиентов, основанный на продажах прошлого года, а не на продажах этого года . 

У него та же логика, которая работает с точно такой же таблицей, но она выполняется на основе рейтинга за предыдущий год. И это вернет группу, в которой они находятся в предыдущем году, по сравнению с текущим годом.

Пример сегментации с использованием Advanced DAX в LuckyTemplates
Использование DAX для сегментации и группировки данных в LuckyTemplates
Динамическое группирование клиентов по их рейтингу с RANKX в LuckyTemplates

Заключение

Этот метод сегментации клиентов LuckyTemplates позволяет нам запускать и оценивать таблицу и возвращать текстовый результат. Мы можем сравнить результаты группы клиентов прошлого года и этого года.

Также здорово, что мы можем использовать одну и ту же вторичную таблицу (группы клиентов) для выполнения логики. Создание вторичных таблиц — это метод моделирования данных, который я продемонстрировал в другом руководстве.

Сочетание DAX и методов моделирования данных позволяет нам извлечь эту ценную информацию. Кроме того, мы могли бы также сравнивать квартальные результаты. Та же логика и техника будут применяться.

Это действительно мощная техника, которую вы можете реализовать в своих собственных отчетах о сегментации клиентов LuckyTemplates.

Всего наилучшего!